昨（20）日晚间，飞乐音响发布重组预案，公司拟以发行股份及现金出资方式收购LED照明工程公司——北京申安投资集团有限公司（以下简称北京申安集团）100%的股权，同时募集配套资金。公司股票于5月21日复牌。
根据方案显示，北京申安集团100%股权资产预估值为18.5亿元。值得一提的是，这一数据相较于3.86亿元的净资产增值379.79%。飞乐音响以发行股份方式收购申安联合持有的北京申安集团72.25%的股权，以现金方式收购申安联合持有的12.75%以及庄申安持有的15%北京申安集团股权，发行价格为6.84元/股，发行数量约1.95亿股。
除此之外，公司还将以6.84元/股的价格向仪电电子集团及芯联投资发行股份，募集配套资金不超过6.17亿元，发行数量合计约为9015.59万股，其中向仪电电子集团发行8885.59万股，向芯联投资发行130万股。
资料显示，北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品研发、生产、销售，户外照明、景观亮化、室内照明设计与项目承包于一体的高新技术企业，其主要为客户提供户外照明、景观亮化、室内照明三类LED照明解决方案。
财务数据显示，截至2013年末，北京申安集团总资产为12.80亿元，净资产为3.86亿元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.40亿元和4.23亿元，净利润分别为1898.66万元和7842.76万元。
对于此次收购，飞乐音响表示，有利于公司借助北京申安集团多年积累的LED照明应用领域经验与工程项目施工经验、渠道资源和客户资源等，加快公司LED照明业务板块的拓展，是实现公司既定战略发展目标的重要举措。
LEDinside编辑观点：申安集团7842.76万元净利润，预估值18.5亿元，超过23倍，收购溢价较高的声音并不少耳闻。飞乐音响这个公司名称，让人看了以为主营音响的，但其实是照明业务。旗下涉及照明业务的公司有亚明，照明业务具有渠道和品牌优势—“亚”+“1923”；圣阑实业，国内车用照明主要供应商—客户覆盖主要汽车品牌；北京申安集团，LED户外照明产品生产及销售与职能一体化LED照明解决方案企业。
如需获取更多资讯，请关注LEDinside官网（www.ledinside.cn）或搜索微信公众账号（LED在线）。
