晶电毛利率提昇,摩根士丹利调高EPS预测

外资法人摩根士丹利对外表示,台湾地区LED大厂晶电(2448)的三合一合併效益,比原本预期发酵的时间还要提早一季度。

晶电在2007年第2季度毛利率大幅成长,现阶段中小尺寸背光源所需的LED产品成长快速,特别是供应给卫星定位系统(GPS)、数位相框的高亮度LED,当中毛利率高达40%~60%,使得原先在4月毛利率约30%的晶电,5月时整体毛利率成长到35%。摩根士丹利认为,2007年第2季度晶电整体的毛利率约为31%,2007下半年将可达33%。

若以长期来看,除了中小尺寸背光源持续成长,2008年笔记型电脑液晶屏幕用背光源LED将持续提高渗透率,预估将从2007年的3%~5%增加到2008黏得15%,同时中国大陆特殊照明的LED芯片市场也持续扩大,晶电在5亿元特殊照明市场拥有7%的市佔率,摩根士丹利预估晶电2007年的每股税后盈餘(EPS)从每股新台币4.21元提高到5.75元,预估2008年EPS更从6.03元提高到8.15元的新高。

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