集邦咨询:2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析

根据TrendForce集邦咨询 2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析显示,随着智能头灯、贯穿式尾灯、HDR车用显示、氛围灯等先进技术的发展,推升车用LED市场需求。TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展,分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、LED厂商营收表现与LED产品价格,提供给读者一全方面的了解。

车用照明产品趋势

2020年受到COVID-19影响之下,全球车厂更为积极提升LED头灯渗透率,以求在市场需求重挫之际,做出差异化竞争、提升市场占有率。汽车照明即为车厂、车灯厂商与LED厂商共同努力的方向之一。

根据TrendForce集邦咨询分析,2020 LED头灯渗透率于全球乘用车达到53.1%,其中LED头灯渗透率于电动车更高达85%。2021年将分别有机会达到60%与90%。

智能头灯中的自适应性远光灯(ADB Headlights)更为时势所趋。自适应性远光灯(ADB Headlights) 具有两大驾驶者优点,更为众厂商所追求之目标。

a. 扩大了驾驶者夜间视野,可增加对前方障碍物的反应时间。

b. 无眩光远光灯(Glare- Free High Beam),减少前车、对向来车和行人被车灯照到的不适感。

自适应头灯(ADB Headlight)现阶段以矩阵式 LED(Matrix LED) 设计为主,可单独控制的高性能LED,驾驶员现在可以实现更好的道路照明,并且可以更精确地保护其他道路使用者免受眩光影响。根据TrendForce集邦咨询分析,自适应性头灯(ADB Headlight)市场渗透率于2020年仅为0.7%,预期于2025年将有机会达到2.7%。

图片来源: Toyota, ZKW Group 

车用显示产品趋势

根据面板厂商表示,车用显示将朝向1.5m宽度全车显示、异形化或是透明显示、高解析度(250 ppi)等趋势。长期展望,车用显示市场潜力无限!

1.HDR市场需求:在区域调光需求与成本要求的考量之下,主流区域调光数为60到384区。发展厂商如通用汽车General Motors、吉利、群创、友达、聚积、日亚化学Nichia、欧司朗OSRAM、亿光与隆达等。通用汽车旗下Cadillac LYRIQ采用34英寸车用显示,区域调光高达>3,000 区,且搭配主动驱动产品设计。预计将会带动高阶旗舰车款导入高动态对比与区域调光技术的趋势。

图片来源: Cadillac LYRIQ

2.全车显示:受限于车用安全规范的考量 (气囊爆出时,不能有玻璃碎片),因此,当车厂欲将车用面板自仪表板延伸至中控面板与副驾驶座(即为A柱到A柱显示)时,现阶段仅能采用OLED显示。Micro LED显示可省去玻璃碎片带来的风险与伤害。可想见当Micro LED技术成熟时,也将竞逐于OLED全车显示市场份额。

3.透明显示屏:Micro LED为次世代显示技术,搭配柔性屏与透明屏,应用于未来智慧汽车,其资讯显示将可出现在车内外几乎所有区域,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、无人驾驶(Autonomous Vehicle)与共用汽车(Car Sharing)开创移动(Mobility)与通讯(Communication)结合的新世纪。

车灯市场规模与车灯厂商动态

根据TrendForce集邦咨询调查与分析,受到COVID-19的影响,2020 年全球车灯市场规模达到276.52亿美金(-5% YoY),前五大国际车灯厂商为Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,涵盖71.7%市场占有率。

多数主营欧美与日本车市的车灯厂商,其2020年营收下滑9%-12%;仅星宇、曼德营收年成长分别高达21% YoY与17%,主要受惠于中国大陆车市需求。

星宇随着智慧驾驶升级机会带来的LED以及ADB头灯升级机会,单车价值逐年提升,并陆续获得BMW、Audi、Jaguar Land Rover等豪华品牌订单。

曼德推出DLP ADB+雷射头灯大灯,并应用于长城汽车旗下WEY品牌的量产车WEY VV6与WEY VV7。通过提供超过100万个可定址的照明像素点,智慧头灯可对复杂路面环境,包含道路上行人、车辆等物体的识别进行智慧化运算,进而对光路进行程式设计和精确到像素级别的控制。

车用LED厂商营收表现

根据TrendForce集邦咨询研究显示,1H20疫情冲击全球车市,连带影响车用LED产业。随着2H20整体销量逐渐回温,以及新能源车高速发展的推动,2020年车用LED产值达26.60亿美元(-0.45% YoY)。

根据集邦科技研究显示,2020年车用LED厂商营收排名中,欧司朗光电半导体(OSRAM Opto Semiconductors)、日亚化学(Nichia)、Lumileds 排名全球前三大,三者市占率合计高达71%。其中,欧司朗光电半导体凭藉其优异的产品质量,让欧美系高阶车款与新能源车皆视其为首选,成为推升其全球车用LED照明2020年营收成长的主要原因,且2020年车用LED市场占有率高达34.8%。

根据TrendForce集邦咨询分析,2Q21全球车市需求仍维持高点,导致LED厂商产能满载,现阶段以延长产品交期(Lead Time)而不采取涨价策略。在新车种案件上,虽然客户仍陆续要求降价,但LED厂商维持稳定报价作为因应策略,并持续观察是否有重复订单(Double Booking)的可能性。(文:TrendForce Joanne / Allen)

TrendForce 2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析

出刊日期:

1. PDF- 2020年6月30日(14页更新于2021年6月30日)

2. EXCEL- 2021年6月30日、2021年12月31日

[PDF 内容]

第一章 车用照明产品设计与趋势分析

●头灯发展趋势 

●头灯产品技术要求

●主动头灯转向系统 (AFS) 与自适应性头灯 (ADB) 产品分析

●智能头灯产品趋势 

●自适应头灯 (ADB Headlights) 产品优点与2020-2025 渗透率分析 New

●矩阵式 LED vs. LCD 式智能头灯

●数位微镜元件(DMD)技术

●Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 制程

●Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 厂商进展 New

●Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 市场产值

●智能头灯特性与优势综合分析

●雷射头灯产品趋势 New

●车用光达与头灯整合之优缺点分析

●尾灯产品趋势

●OLED-Like LED 面光源尾灯 New

●MiniLED 尾灯优缺点分析

●氛围灯发展趋势与产品优缺点分析

●MiniLED 与 Micro LED 车用照明产品规划总览

第二章 车用显示产品设计与趋势分析

●2020 车用显示四大发展趋势

●2020 车用显示产品趋势- 依应用别

●车用显示 LED 产品规格与价值链分析

●2020 HDR 区域调光 (Local Dimming) 趋势与供应链分析

●2020 车用背光 LED 厂商与主流规格分析

●2020 侧入式与 直下式 (HDR 区域调光) 车用显示成本分析- 实际案例 

●Cadillac LYRIQ 33-34 英寸车用显示产品规格、成本与供应链分析 New

●2020-2025 MiniLED 车用显示出货分析

●Micro LED vs. OLED 

全车显示产品趋势

●Micro LED 

车用透明显示屏趋势

●2020 Micro LED 透明显示屏成本分析

●抬头显示器产品趋势与主要厂商市场占有率分析 

●E-Mirror 电子后视镜产品趋势

●2020 驾驶监控系统 (DMS) 与 后座监测 (OMS)  市场趋势

●2020 车用空气杀菌应用市场

第三章 主要车灯厂商营收与动态

●主要车灯、模组、LED 价值链分析 New

●2018-2020 全球前11家车灯厂商营收表现 New

●2018-2020 全球车灯厂商市场占有率 New

●车灯厂商营收与产品策略分析

●Koito Manufacturing Co., Ltd.

●Valeo 

●Marelli Automotive Lighting New

●Stanley

●华域视觉科技 (上海) 有限公司

●ZKW Group

●Varroc Lighting Systems

●星宇车灯股份有限公司

●SL Corporation

●曼德光电

●南宁燎旺

●江苏彤明

●中国大陆车灯 vs. 模组厂分布地图 New

第四章 全球车用 LED 厂商营收与策略

●2018-2020 全球前15 车用 LED 厂商营收排名 New

●2019-2020 车用 LED 厂商市场占有率分析 New

●车用 LED 厂商营收与产品策略分析

●OSRAM

●Nichia

●Lumileds

●Stanley

●Seoul Semiconductor 

●Dominant

●Samsung Electronics New

●Everlight

●CREE

●鸿利智汇

●聚飞光电

●晶能半导体

●升谱光电

●瑞丰光电

第五章 COVID-19 对车用市场影响

●2019-2020 全球乘用车与物流车市场出货

●COVID-19 对全球汽车制造影响

●COVID-19 对中国大陆汽车制造影响与各省消费政策分析

●2020-2021 车用照明市场与供应链趋势 New

New Updated in June 2021

[EXCEL 内容]

PART One. 2020-2021 车市数量预估- 依区域市场别

●欧洲

●北美

●日本

●中国大陆

●新兴市场 (印度、巴西、东南亚)

PART Two. 2020-2025 车用 LED 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别

●传统乘用车 (OE)

●传统乘用车 (AM/PM)

●电动乘用车 (OE)

●电动乘用车 (AM/PM)

●传统物流车 (OE)

●传统物流车 (AM/PM)

●电动物流车 (OE)

●电动物流车 (AM/PM)

Automotive Exterior 车外照明

●RCL 尾灯

●DRL 日行灯

●Position / Signature 位置灯

●High / Low Beam 远近头灯

●Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯

●Direction 转向灯

●CHMSL 第三刹车灯

●Mirror Lamp 后照镜灯

Automotive Interior 车内照明

●Cluster 仪表板

●Reading Lights 阅读灯

●CID (AC, DVD) 中控面板

●Panel (GPS, Entertainment) 车用面板

●Others (Decoration, etc.) 其他

PART Three. 2020-2021 车用 LED 市场产值、数量与渗透率- 依车用产品与区域市场别

区域市场别

●欧洲

●北美

●日本

●中国大陆

●新兴市场 (印度、巴西、东南亚)

产品别

Automotive Exterior 车外照明

●RCL 尾灯

●DRL 日行灯

●Position / Signature 位置灯

●High / Low Beam 远近头灯

●Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯

●Direction 转向灯

●CHMSL 第三刹车灯

●Mirror Lamp 后照镜灯

Automotive Interior 车内照明

●Cluster 仪表板

●Reading Lights 阅读灯

●CID (AC, DVD) 中控面板

●Panel (GPS, Entertainment) 车用面板

●Others (Decoration, etc.) 其他

PART Four. 车灯厂商与 LED 厂商营收表现

●2017-2020 车灯厂商营收

●2017-2020 LED 厂商营收

●2020-2021 车灯价格调查

●2018-2021 LED 产品价格- 头灯、尾灯、车内显示

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