Lumentum、长光华芯回应产能紧缺问题

10月9日，Lumentum CEO Michael Hurlston表示，受科技公司竞相建设高速AI数据中心的强劲需求推动，公司的光器件“已完全售罄”，订单一路排至2029年初。

据透露，Lumentum部分产品明年约有70%的需求无法满足，而另一些产品到2028年将有30%的需求无法承接。在六个月前，Hurlston曾表示，预计在两个季度内，公司2028年全年产能就会全部售罄。

此外，Hurlston对彭博新闻社表示：“我们确实在全力追赶，尽可能快速地扩充产能，但仍远远落后于客户的需求。我们的产品已彻底售罄，且这种供不应求的局面看不到尽头。”

为满足激增的需求，Lumentum过去两年已将其位于东京都市圈的核心工厂产能提升了12倍。公司计划向该工厂及邻近设施至少投资3.5亿美元，并扩大其英国卡斯韦尔（Caswell）工厂的产能。

不过，Hurlston指出，若要扩展产品线，公司还需考虑进行收购。在未来一年内，Lumentum希望能在现有基础上增加新的能力。

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除了Lumentum，国内外已有多家光通信产业链企业表露过产能紧缺的问题。

10月8日，长光华芯证券部人士在接受采访时表示，国内目前3.2T光模块产业处于起步阶段，预计要到2028-2029年才规模化放量，而今明两年的主要出货产品仍为800G/1.6T，这两大速率的产品目前仍极度紧缺，短期内国内光芯片仍会快速增长。

8月12日，Coherent在财报会上披露，客户订单已经排至2028自然年，需求能见度极高；目标2027财年末实现单季营收突破30亿美元。

7月28日，中际旭创管理层在电话会议上透露，目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。

7月20日，新易盛在机构调研纪要中透露，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，今年Q3/Q4及2027年的订单能见度较高；1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。

综合国内外头部企业表态来看，在AI算力基础设施加速迭代的强烈倒逼下，从光芯片、光器件到800G/1.6T光模块的全产业链高景气度正持续维持。（集邦光通信整理）

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