政策持续加码，光通信产业链的真金白银落在哪？

过去几年，光通信一直是中国数字基础设施建设中较受关注的产业之一。从光纤宽带的普及，到数据中心里持续升级的800G、1.6T光模块，光通信的应用场景不断变化，政策关注的重点也在随之调整。本文将梳理近年来光通信领域的重要政策，看看政策如何一步步提出新的网络需求，又如何逐渐落到产业链不同环节。

网络建设加速，光通信开始连接算力

之所以从2021年开始看，是因为这一年光通信相关政策开始同时覆盖网络基础设施和产业链关键环节，一个是建网络，一个是补技术，两条线逐渐交织在一起。

这一年，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》，提出提升光纤光缆、芯片器件、网络设备等产业能力，并推动800Gbps/1Tbps超高速光纤传输技术研发。同年发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》也将高速光通信芯片列入重点发展的产品方向。

这一时期的政策重点比较明确，一方面是继续推进千兆光纤网络等基础设施建设，另一方面是提升光通信相关元器件和设备的技术能力。

到了2022年，随着“东数西算”工程启动，光通信面对的需求开始发生变化。算力基础设施由单点建设逐步走向跨区域协同，数据中心之间也需要更加稳定、高速的网络连接。此后，全国一体化算力网建设持续推进，政策关注点进一步从算力设施布局延伸至算力中心之间的网络连接。

到2023年，这一变化更加明显。

工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，国家发展改革委等部门随后出台加快构建全国一体化算力网的实施意见，提出建设高速泛在、安全可靠的算力传输网络，并加快400G/800G、全光网络等技术部署应用。

也就是说，光通信在这一阶段承担的任务已经发生变化，不仅要连接用户和网络，还要连接不同的算力中心。随着算力网络建设推进，市场对网络带宽、传输速度和时延的要求也进一步提高，400G、800G等高速光通信技术开始获得更多政策关注。

算力需求升级，政策进一步向AI和光子产业延伸

2025年以来，政策关注的重点进一步转向“算力之间如何连接得更快”。

2025年5月，工信部发布《算力互联互通行动计划》，提出加快构建算力互联互通体系，强化网络间互联，扩大网络带宽容量、降低数据传输时延，并推进算力专网互联互通。

同年开展的城域“毫秒用算”专项行动，则把对网络速度和时延的要求进一步具体化。根据行动目标，到2027年，力争实现算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒，算力中心出口400Gbps部署率、重要站点全光交叉部署率均不低于50%，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%。

进入2026年，AI的发展又给算力网络提出了新的要求。

6月，工信部发布《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，提出加快建设400Gbps/800Gbps骨干传输网络，同时提出加强高速光电芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发，并开展智算超节点光电互联技术攻关。

相比此前主要关注网络和光模块，这一政策进一步把目光放到了光通信更上游的芯片、器件以及新的光互联技术上。

时间来到9月，政策进一步从行业整体规划和产业基础两个层面作出部署。

9月7日，工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出适度超前部署信息基础设施，并围绕网络设施、算力设施等方面部署任务。其中，在算力基础设施方面，规划提出部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。

9月10日发布的《电子信息制造业发展“十五五”规划》则进一步明确了光子产业的发展方向。规划首次将光子产业作为独立方向纳入“筑牢产业基础能力”板块，并设置“光子关键技术和产品研发”专栏，提出推动光子产业核心环节技术突破。

从政策方向，看产业链变化

从网络建设到算力互联，再到AI基础设施，政策关注的重点不断变化，对光通信产品的速率、时延和技术能力也提出了新的要求。具体到产业链，这些要求最终会对应到光模块、光器件、光芯片以及光纤光缆等不同环节。

因此，与其单独看某一项政策带来了多少市场空间，不妨回到企业端，看看这些年来政策所关注的技术方向，在2026年出现了哪些实际变化。下面就从光模块、光器件、光芯片以及光纤光缆等环节，看看企业上半年的业绩和业务进展。

先看光模块环节。2026年上半年，中际旭创、新易盛等光模块企业的业绩增长较为明显，高速光模块仍是业绩增长的重要支撑。伴随AI数据中心建设推进，数据传输需求持续增加，800G等高速光模块需求进一步释放，1.6T等更高速率产品也开始逐步推进。

光模块需求增长后，变化也会传到上游。天孚通信、源杰科技等企业披露的业务中，1.6T光引擎、FAU、外置光源以及数据中心光芯片等产品的交付和收入均有所推进；光迅科技也在持续推进更高速率产品的研发和验证。

除了AI数据中心相关的高速光通信，传统光通信市场也出现了一些变化。光纤光缆属于相对成熟的产业环节，产品本身的技术迭代速度没有那么快，2026年上半年，亨通光电、长飞光纤等企业业绩有所改善，相关业务表现与光通信需求、产品价格以及订单情况等因素有关。

从今年上半年的企业表现来看，光通信产业链并不是只有光模块一个环节在增长。AI算力带来的高速互联需求，首先推动800G、1.6T等光模块升级，随后也带动光器件、光芯片等上游产品的发展；与此同时，光纤光缆等传统光通信业务也有所改善。

而这与过去几年政策的变化基本是一条线。早期政策主要解决网络基础设施建设问题，随后随着“东数西算”和算力网络建设推进，政策开始关注算力中心之间如何实现高速连接。到了近两年，随着AI应用快速发展，政策又进一步提出400G、800G以及更高速率网络建设，并开始关注高速光电芯片、全光交换、光电共封装等技术。

市场数据也反映了这一变化。TrendForce集邦咨询预计，全球AI专用光收发模块市场规模将从2025年的165亿美元增长至2026年的260亿美元，同比增长超过57%；其中，800G及以上高速光模块将成为市场增长的主要动力。

简单来看，政策在不断提出更高的网络要求，AI等应用则带来了更实际的市场需求。需求从光模块开始，逐步传到光器件、光芯片等上游环节，也让企业的产品升级、订单和收入变化有了更清晰的落点。（文：集邦光通信Nancy）

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