太龙照明拟募资4.2亿收购博思达资产组

6月1日晚,太龙照明发布公告称,拟向特定对象发行股票,募资(含发行费用)不超过42,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购博思达资产组。

据悉,太龙照明于2020年5月22日披露《太龙(福建)商业照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》,拟收购博思达资产组,以进入半导体分销及应用方案设计领域,从而向创新科技型企业转型,增强太龙照明竞争优势。

2020年9月29日,交易各方完成交割程序,太龙照明取得了交易标的全芯科、Upkeen Global及Fast Achieve的100%股权,间接控制了博思达科技(香港)有限公司和芯星电子(香港)有限公司的100%股权,实现了对博思达资产组的控制。

博思达资产组主要从事半导体分销行业,属于资金密集型行业。博思达资产组于2020年9月30日纳入太龙照明合并报表范围。自此,太龙照明的主营业务新增半导体分销业务板块。

业绩方面,2018年度、2019年度和2020年度,博思达资产组分别实现营业收入181,979.18万元、200,900.25万元和280,683.40万元,净利润分别为5,244.15万元、6,338.76万元和8,637.92万元。

图片来源:拍信网正版图库

太龙照明认为,本次发行股票可实现以下目的:

1、进入半导体分销及应用方案设计领域,提升公司综合实力

2019年10月,国家发改委颁发的《产业结构调整指导目录》将半导体、光电子器件、新型电子元器件均列为鼓励类项目。未来,随着5G、人工智能、汽车电子等新兴领域的驱动,半导体领域发展前景广阔。

博思达是专业的半导体分销商,依托高质量的应用方案设计服务,为客户提供手机射频芯片、传感器件等半导体产品。本次交易完成后,太龙照明将增加新的竞争赛道,把握半导体及消费电子行业快速增长的发展机遇。

通过本次交易,太龙照明实现“商业照明+半导体分销”双主业并行发展,进一步丰富和拓展业务范围,全面提升太龙照明资产规模、盈利能力和综合实力,实现太龙照明全体股东的共赢。

2、向创新科技型企业转型,增强太龙照明竞争优势

随着5G、物联网时代来临,市场对于智能照明的需求逐渐兴起,太龙照明亟需打造智能照明产品,提升照明产品的创新科技属性,保持公司在商业照明领域的竞争优势和综合服务能力。智能照明产品涉及到5G、物联网等技术,需要上市公司向半导体应用方案设计领域积极转型。

博思达专注于半导体分销领域,拥有专业的技术团队,尤其擅长5G通讯相关的射频芯片及各类传感器件在电子产品中的应用。太龙照明希望通过并购博思达,进入半导体分销领域,并依托博思达专业的技术团队,逐渐切入半导体应用方案设计。

本次收购相对稳健的实现了太龙照明对半导体行业的战略布局,通过积累高端的半导体渠道资源,为涉入半导体应用方案设计领域奠定基础。太龙照明未来将通过持续的产品研发和对外投资,深化在半导体等高科技领域的产业布局,实现公司向科技型企业转型的战略目标。

3、进一步优化公司治理结构,提升管理能力

本次向特定对象发行后,太龙照明控股股东和实际控制人不变,但公司股权结构将更为多元化,有利于公司进一步优化和完善法人治理结构,促进公司持续健康发展,维护全体股东、特别是广大中小股东的利益。

4、优化资产负债结构,增强公司资本实力

本次交易完成后,公司资产规模及负债规模均有较大幅度的提高。

据悉,太龙照明专业为客户提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案。历经多年发展,公司已在包括时尚休闲、运动、商务等在内的品牌服饰领域建立了广阔的市场基础,并形成品牌效应,同时积极开拓品牌家居家纺、商超、餐饮等其他商业照明市场并占据一定的市场份额。

未来的经营中,公司将继续强化在品牌服饰领域商业照明的领先地位,并向包括品牌家居家纺、商超、餐饮、购物中心、星级酒店、主题公园等其他领域的商业照明市场更进一步拓展。(LEDinside Lynn整理)

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