确认了!欧司朗支持263亿出售100%股权的要约

2019年2月中旬,欧司朗确认美国私人股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)以及全球最大私募基金之一凯雷集团(Carlyle Group)在考虑联手收购欧司朗高达100%的股权,并且宣布公司管理层正与这两家公司就可能的收购事宜进行密切谈判。

7月3日,欧司朗确认收到贝恩资本和凯雷集团的报价,并于昨(4)日宣布支持这两家公司的公开收购要约,即以34亿欧元(折合人民币约263亿元)收购欧司朗100%的股权。收购完成后,欧司朗将仍以现有公司名称进行运营,并且公司发展战略依旧以光电半导体、汽车和数字应用为重点。

官方消息显示,贝恩资本和凯雷集团组成的投标财团已正式向欧司朗董事会和监事会提出了公开收购欧司朗100%股权的要约。公司董事会和监事会支持这一要约,同时还与投标财团还达成了一项投资者协议。

根据估算,欧司朗股权价值为34亿欧元,公司价值约为40亿欧元。贝恩资本和凯雷集团最低接受门槛为70%,且不包括欧司朗本身所持有的股份。报价有效期截止至九月初。

消息指出,欧司朗董事会和监事会将建议股东接受收购要约。同时,作为收购交易的一部分,董事会也将出售其所持有的欧司朗股份。

根据投资者协议,贝恩资本和凯雷集团将支持欧司朗当前的发展路线,并将对公司员工和分支机构做出广泛承诺。例如,投资者承诺将致力于当前的管理计划和现有战略,即以光电半导体、汽车和数字应用为重点。并且,欧司朗将继续以现有公司名称进行运营,公司总部仍将设在慕尼黑,主要事业部的地点保持不变,所有专利使用权也仍归欧司朗所有。

欧司朗表示,按照《德国证券并购与收购法案》( German Securities Acquisition and Takeover Law by Luz (C-BC) Bidco GmbH)的要求,在获得德国联邦金融监管机构批准后,收购文件将于晚些时候通过贝恩资本和凯雷集团的共同收购机构Luz(C-BC) Bidco GmbH公布。文件公布后,公司董事会和监事会将对文件进行仔细审查,并提交合理答复。

据了解,欧司朗一直向高科技光电企业转型中,2018年以来相继出售了欧洲灯具业务Siteco及美国的喜万年照明服务业务(SLS)。此外,欧司朗还于去年收购四家公司,全面布局植物照明、VCSEL等新兴市场。

欧司朗表示,在全球经济和地缘政治不稳定的大环境下,公司将继续进行必要的转变。(整理/编译:LEDinside Janice)

 

 

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