2019年车用LED市场趋势分析——LEDinside

作为高毛利应用之一,车用照明市场近年来持续受到LED厂商关注。而在全球经济景气下滑的大背景之下,2019年车用照明市场的发展趋势将会如何?各主流产品又将呈现怎样的设计方向?以下将从汽车销量趋势、车用LED市场产值和渗透率、中国新能源汽车补贴政策、主流车用照明产品设计趋势、主要国际及中国LED厂商在车用领域的发展动态等五个方面来详细解读。

贸易摩擦影响,全球汽车销售2018下半年放缓

以全球的汽车市场销售发展的趋势来看,在2018年上半年,因为各个国家的经济形势相对比较稳定,所以汽车销量呈现缓慢增长的状况。但是到了2018年下半年,贸易摩擦导致了很多国家的经济呈现不确定甚至下行的状况,所以也直接影响到全球车市的发展状况。例如美国或日本等国的销量可能都会出现下滑。

LEDinside预计2018年全年汽车的销量数据将会呈现微幅增长或保持稳定。相对于2016和2017年比较高的成长速度来说,2018年的汽车市场确实较为不景气。

从各主要国家的汽车销量来看,毫无疑问中国仍然是占据着全球首位,并且在上半年的销量同比成长率是4%左右,而下半年的销量增速是放缓的。但中国现在新能源乘用车的增长速度非常快,一些二三线城市的推广力度也比较大。另外可以观察到中国的消费者对于豪车品牌和一些自主品牌的汽车是有比较强烈的购买意愿的,所以我们认为中国市场仍然会是全球汽车销量主要增长的动力。

在美国,虽然上半年销量还是有上涨,但是下半年因为银行利率、汽油价格、贸易战等等的负面影响,预估会呈现下滑的趋势。欧洲主要国家因为经济状况相对比较平稳,所以今年新车注册量增长比较稳定,上半年汽车销量达到近10年最高。

另外新兴市场成长迅速,印度市场销量上半年已经超过德国位居第四,巴西市场增速也非常迅猛,两个国家的同比成长率都超过10%。

2019年中国车用LED产值稳定增长,中高功率成长率拉高

虽然2018年的消极经济状况有影响到车市的销量,但是我们预计2019年随着中美贸易谈判的继续进行,再加上中国对汽车的需求持续上升,所以中国车用LED的产值成长是稳步的,2019年的同比成长率会超过20%,远高于全球数值。LEDinside预计中国2019年车用LED的产值超过10亿美金。

以功率别来说,在高功率的部分,随着头灯LED价格的下降,还有头灯前装市场多样性的增加,高功率的产值部分呈现非常快速的增长,YOY基本上可以达到35%左右。此外因为现在很多车型喜欢搭配后视镜转向灯,以及导入LED日行灯,所以中功率的LED成长也是比较迅速的,大概同比成长率会在20%左右。相对之下低功率的LED(小于0.5W)成长空间相对就比较有限。

以不同的车灯应用的产值占比来说,头灯的产值毫无疑问是最高的,并且占比也是在持续上升的,2018年占比43%,2019年预计会成长到49%,除了前装市场多样性增加,包括很多国际厂商或者是中国厂商推出单晶或者是多晶的产品用在近光灯上面;在后装市场,因为高功率LED的价格下降比较迅速,所以需求也呈现快速提升。

除此之外,车用面板的产值成长速度最快,不过因为面板的产值绝对值比较低,所以在比例上还没有太明显的体现。近几年很多车内面板厂商都在持续的扩增产能,所以导致车内面板的性价比的提升也非常迅速。并且车用面板是一种在有限的成本价格之下可以有效地提升汽车的配备规格的产品,所以很多厂商有意愿去增加它的安装数量和使用尺寸。

以中国传统乘用车的LED渗透率来说,目前在后尾灯的部分渗透率是比较高的,包括高位刹车灯和后组合尾灯,渗透率高达70%甚至80%。比较值得注意的是日行灯和面板,中国很多品牌把日行灯作为提高车辆档次的象征,所以引入的意愿比较强烈,日行灯的LED渗透率2019年预计会达到50%。此外面板的LED渗透率成长也是非常迅速的,预估在2019年会接近40%左右。

新能源乘用车及物流车增长迅速,政策削低补高趋势明显

我们大概把新能源汽车分成三个主要的类型:客车、物流车和乘用车。根据统计,在近几年物流车和乘用车的增长速度是最快的。

在2014年和2015年这个市场发展是以客车为主,而2016年下半年开始,经历了骗补事件之后,客车的销量有一定程度的停滞。相比之下因为电子商务在普及,再加上物流车固定的运营路线会更有利于充电的管理,所以从2016年下半年开始,中国政府就开始积极地把物流车纳入到新能源的补贴目录当中。2018年和2019年物流车都是新能源汽车当中成长最快速的车种,近几年复合成长率超过80%。

观察这两种车型的政府补贴政策和发展的趋势,表格中列出的是2016年到2019年的国家补贴对比。2019年还没有落地实施,所以只是预估状态,具体的数值可能会有一些调整。

2018年的补贴政策是把乘用车按续航里程重新划分了补贴的维度,分档从3档调整到5档,门槛也提高到150公里。2019年补贴还会继续缩减,档位不变,但门槛可能直接提高到200公里,也就意味着续航里程在200公里以下的小型和微型电动车,在补贴政策削减的趋势下就有可能逐渐萎缩,甚至被市场淘汰。国家补贴的削低补高的趋势是非常明显的,也在持续推进当中,未来毫无疑问高续航里程的新能源汽车会更加受到市场青睐。

物流车补贴也是类似的趋势,物流车是近几年补贴降幅最大的车型,从2017年到2018年,不同电量的物流车国家补贴降幅是35%到45%左右。从2018年下半年开始,高续航里程的新能源物流车也成为了主要的市场增长动力,2019年的政策虽然还未落地,但有一种说法是,国家很有可能会取消新能源物流车的购置补贴,但是也并不意味着对物流车就完全不进行任何的补贴措施,很有可能是用运营补贴去替代过去的购置补贴,也就是说会从企业端、运营端去支持新能源物流车的销售。

综上,不管是乘用车还是物流车,国家补贴的趋势都可以很明显地看到未来肯定是趋向高续航里程汽车。而为了使续航里程更高,除了车辆本身的带电量要提升之外,毫无疑问对车辆的省电性能也会要求更高。所以这些新能源汽车对于LED车灯的导入,我们认为也会是一个比较强的驱动力。

主流车用照明产品设计趋势

LED头灯方面,经历了比较漫长的技术演变的过程,包括从最传统的煤油灯,到卤素灯、氙气大灯,再到现在的LED光源,甚至更高亮度的激光车头灯,以及近几年发展的结合传感器和摄像头的智慧型LED大灯,车头灯在不断地朝向智能化和提升行车安全的方面发展。

因应这种需求,现在主流的厂商都推出了矩阵式头灯LED产品,它的光源结构普遍是把LED排列成矩阵形式,每颗LED需要做单独的点亮控制,这样才能根据不同的路面状况实现阴影区和照明区。同时,矩阵式头灯用到的LED产品在性能上来说也会相对普通的头灯LED产品要求更高,比如说LED的光通量萃取效率、光均匀性、总体的发光效率等等,这些性能的标准都会进一步提升。

在车内LED的应用部分,仪表板方面也可以观察到一些比较明显的发展趋势。

早期是机械式的,用步进马达驱动,再发展到LED仪表板,依靠面板驱动器和LED做点亮,也可以根据不同的LED颜色去呼应到车内氛围的变化,所以发展比较迅速,平均尺寸也在提升。到近两年出现纯数位的液晶仪表板,包括特斯拉、奥迪TT或者是BMW i8这些车型都在采用。

这种仪表板显示的内容更丰富、功能也更强大。而且有些车型是不得不采用这种全数位的仪表板,例如新能源汽车、自动驾驶车等等,因为它们是需要显示更多的信息,例如剩余的电量、当前的驾驶模式等等。所以相对传统的汽车来说,它们对于仪表板的尺寸和PPI的需求都会更高。

通常这种小尺寸拼接式的仪表板,主流规格大概就是在3.5寸到10寸之间。而后来进展到大尺寸的合并仪表板,它的尺寸发展到10.3到12.5寸,PPI的范围也加宽,在111到199之间都会看到有产品出现。

在中控面板的部分也可以观察到类似的趋势,例如早期传统式的中控台,主要控制广播、空调等等,依靠按键、旋钮这种设置来实现。到后来发展到影音型的控制面板,是用中央控制台来整合控制面板,有影音、导航、空调等等功能。再到目前,例如在特斯拉上应用的整合型中控面板,它不但取消了空调、音响的按钮,甚至车灯的开关,或者是其他的按键和旋钮都整合在这个面板之上。并且连接网络,拨打电话。这种整合型的触控面板,我们也把它视为目前进入车联网时代的一个主要象征。

前方后视镜的电子化和面板化的趋势也非常明显,最早从1990年开始有整合面板的功能到后视镜上面,到了2000年开始添加导航功能。2010年则整合ADAS先进驾驶辅助功能,比如说将车道偏移等驾驶辅助影像显示在前方后视镜上。到2016年就出现了全景式显示的后视镜,它用4—7颗车用镜头拼接出完整后方的影像。包括凯迪拉克XT5就在高配车型上采用了这种流媒体后视镜,也把它视为一个车辆比较明显的特征。预计随着车用镜头技术的普及以及价格的不断下跌,未来全景化的后视镜毫无疑问是一个主流的发展方向。

国际厂商车用营收持续增长,中国本土厂商积极布局车灯产业链

因为车用LED的高可靠度需求,国际主流品牌仍然是在垄断市场的,以全球的车用LED排名来看,欧司朗、Nichia、Lumileds是持续占据前三位的。并且这些厂家也在减少背光和照明市场的应用,转而支持车用和其它的利基市场,所以大部分的厂商在这部分的收入占比是持续提升的。

主要厂商在中国市场的车用LED营收都呈现比较稳定的增长状况。而以营收发展总结来看,现在很多国际厂商仍然是以前装市场,也就是原厂的供应链服务为主,相对来说中国大陆和台湾的厂商则是借由后装的市场,就是换装和改装的服务市场,先进入供应链,然后逐渐提高营收的规模,之后再借助产品销售实迹,以及对技术门槛的突破,逐渐打入车内以及车尾灯的前装供应链。

上图总结了一些主要的中国厂商近几年在车灯LED供应链上的布局。三安收购安瑞是实现了从芯片到车灯的纵向整合。鸿利和晶电签署5亿元车用芯片的采购协议,以及它在子公司佛达信号的基础上又收购了一家做前装市场的车灯厂谊善光电,也是意在切入前装LED市场的供应链。开发晶在收购了普瑞之后,投资了一家车灯模组厂商,实现了从外延芯片到模组的纵向整合,它未来也想利用普瑞的LED去切入到前装市场。瑞丰虽然近几年在车用部分营收的增长还不是非常显著,但也在持续布局。例如它在之前投资了迅驰之后,今年下半年又收购了珠海唯能车灯,也是希望借助这些投资和收购的动作去打入本土汽车品牌的前装供应链。

LEDinside认为,在近几年,虽然说国际LED厂商在车用市场仍然占据垄断地位,但是中国大陆地区、台湾地区的厂商逐渐对供应链的突破,还有技术水平的提升,都在慢慢瓜分前装市场的份额。现在已经可以看到有些厂商切入到尾灯甚至是小比例的日行灯的前装供应链。所以未来几年,中国LED厂商有望从本土品牌整车供应链切入,逐渐在前装市场站稳脚步。(文:LEDinside资深分析师王婷)

LEDinside 2018中国车用照明市场趋势 - 乘用车与物流车市场分析

出刊日期: 2018年5月31日
语言: 繁体中文/英文
格式: PDF
页数: 192

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