LEDinside: 晶电合并璨圆 台系LED黄金三年可期

2014年6月台湾上市上柜LED厂商营收普遍呈现缓跌整理态势,月收总额小幅衰退-2.1%至125.42亿元新台币(折合人民币约25.84亿元)。其中台湾地区LED晶片厂商营收达新台币50.54亿元(折合人民币约10.41亿元)(-2.3% MoM);而台湾LED封装厂商营收也达到新台币74.88亿元(折合人民币约15.43亿元),MoM衰退-1.9%。

晶电2014年上半年月产能已达95万片,但仍有30多万片产能缺口;下半年预估仍供不应求,产能缺口恐持续扩大。此时扩产缓不济急,加上市况持续增温,选择技术与产能居全台第二大的璨圆做为合作夥伴是最佳之选,璨圆还有400多位研发人员能增强晶电的研发能量供需状况影响毛利率表现,供需稳定有助提升毛利率。不过,LED照明产业快速成长是因为成本下降,也成为公司压力的来源。跟客户合作与其一味竞价,不如提供客户不同价值以维持平均销售价格(Average Selling Price,ASP)和较高单价,例如与客户协同开发服务(co-activation service)提高产品性能、开发特殊设计HV LED和覆晶产品等。至于过去长期处于亏损状态的璨圆,跟晶电合并确实是个转亏为盈的机会。

总观来看,台湾整体LED厂商六月营收进入传统出货淡季后,厂商产能与通路库存纷纷开始调整。展望LED下半年营收,在晶电合并璨圆后,新晶电集团可将公司资源与同质性客户集中管理、晶片生产更有效率、晶片报价水位也将更健康。


 

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