南北韩局势紧张,台湾LED能否有机可乘

晶电董事长李秉杰表示,虽然各界对今年LED产业景气乐观,但仍宜审慎看待。他分析,两韩战事若爆发,对LED产业不见得是好事,因为背光的市场有一半来自韩国。

李秉杰指出,虽然目前市场有量,但价格不好,尤其电子类产品价格每年跌幅约10%至20%,平均每季约3-5%。LED磊晶为每季议价,第2季价格已经谈定,约与第1季持平,价格没跌,就是好消息。“不过,接下来还是要看6月消费电子产品上市旺季的市场反应。”

晶电对第2季营收乐观,法人也估计第2季可望亏转盈,但前提是需先解决广镓的亏损问题。晶电去年前3季均有盈余,但合并广镓后,第4季落入亏损,去年全年EPS亏1.3元(新台币,下同)。广镓去年最多单月曾亏1.6亿元。晶电第1季营收较去年同期小增1.78%,法人估计仍为小幅亏损状态。

针对两韩情势升高,韩国产业若受创,台厂是否受惠?李秉杰认为,对特定产业例如面板业的友达或群创,或许是好事,中国大陆不少面板厂也将受惠转单,不过,晶电目前还没看到转单效应。

李秉杰指出,韩国产业若受创,对LED台厂不见得是好事,因为目前LED最大需求还是来自背光(TV、手机、平板及笔电),而韩国就占了一半市场。例如目前全球电视背光约需400至500台MOCVD机台投产,其中三星和LG就占了近3分之1或150台。 市场期待的照明市场,虽然今年大有可为,不过李秉杰认为,去化产能的速度太慢,例如每个月200万支灯管已经算是相当大的量,这么大的量,也只需要10部MOCVD机台即可搞定。

因应今年IFRS新制,必须提列闲置产能损失,李秉杰指出,只要产能利用率维持在85%以上,就不须提列损失。目前看来,晶电4月份产能率可以达阵,第2季维持审慎乐观。

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