LED背光营运走俏 订单看至Q4

台湾LED各厂6月营收陆续出炉,大致仍维持2月以来的成长态势,晶粒厂订单能见度至少可看到第4季,下游封装厂在平板电脑、电视背光齐扬之际,营运也逐月走高,晶电(2448)、璨圆(3061)信心满满扩产,东贝(2499)第2季营收季增目标7成成功达阵,业者对下半年不看淡。

受惠终端市场补库存需求,以及下半年资通讯新品纷上市,LED族群订单强强滚,业者6月营收捷报频传,打败季底盘存效应。上游磊晶龙头股晶电,6月营收17.29亿元(新台币,下同),几乎平了去年6月营收水准,也比5月成长4.3%,第2季营收季增36%。法人估计,晶电4、5月毛利率均超过2成,加上转投资广镓(8199)亏损缩小,第2季笃定可转亏为盈,目前市场看好,第2季获利有机会把第1季的5亿元亏损弥平,上半年交出损平成绩单。

东贝6月营收攀上7亿元大关,来到24个月新高,第2季合并营收季增率来到68%,营运最俏。

东贝也搭上Google平板电脑供应链,成为独家LED背光供应商,估计平板电脑与智慧型手持装置,2012年也会占背光应用营收约一成,这部分要求的亮度高,有机会改善产品组合提高毛利率。

上游磊晶厂璨圆6月营收还在结算中,但一般预料6月营收可望持续走高,璨圆今年3月以来,产能即告满载,订单能见度可看到第4季,来自大陆彩电厂拉货力道强,因应背光需求,璨圆规划年底前扩产,将增加20台MOCVD机台投入生产行列,可见高阶晶粒仍呈现短缺状况,业者有余裕改善产品组合,对毛利提升有正面效益。

上周涨幅最大者为先前大幅回档的新世纪(3383),一周上涨4.29%,其次是搭上LED照明列车的艾笛森(3591),上涨3.52%,营收大步迈进的东贝,一周以来也上涨3.37%,LED各厂上周平均都有1%的涨幅。

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