11月LED营收仍在高档，预估2008Q1平均下滑幅度可望小于1成
2007-12-17 09:57:31 [编辑：Emma]
目前观察下游封装厂需求，由于年底客户盘点因素而下单较为保守，故12月营收平均下滑约8%(除东贝与佰鸿有工程相关支撑)，但目前下游应用如中小尺寸与手机背光需求仍佳，展望1Q08 封装厂营收下滑幅度小于10%，研究处对于下游封装首选为亿光，目前股价以08 年EPS 计仅15 倍本益比，处于歷史本益比区间下缘，维持买进建议，目标价150 元。
亿光(2393)11月营收维持高档：11月营收为9.76 亿元( +1.4%MoM，+30%YoY)，符合研究处预估，展望12月，因客户年底盘点，故预估营收将下滑7%，但仍维持9亿元之水准，合计4Q07营收维持在28.2亿元之高档(+1.1%QoQ，+33%YoY)，毛利率部分，预估维持在31.5%，税后EPS为1.8 元，合计2007年税后EPS 为5.97元。目前观察中小尺寸与大陆手机需求仍佳，预估1Q08下滑约8%QoQ为25.9亿元，下滑幅度不大。
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