根据TrendForce集邦咨询分析2023年车市需求，尽管欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车用LED价格明显下跌，也推迟部分车用LED产品计划的开展。自适应性头灯 (ADB Headlight)、MiniLED尾灯、贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight)、标识灯(Logo Lamp)、(智能)氛围灯等先进技术仍有望推升2023年车用LED市场规模来到33.07亿美金。
车用照明朝向个性化、沟通显示、驾驶辅助与安全升级
车用照明与显示市场趋势
1. 头灯
根据TrendForce集邦咨询分析，2022年LED头灯渗透率于全球乘用车达到70%，其中电动车的LED头灯渗透率更高达92%，预计2023年将分别提升至77%与94%。
自适应性头灯 (ADB Headlights) 以矩阵式 (Matrix LED) 做为主流设计，透过单独控制的高性能LED，扩大驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明；无眩光远光灯 (Glare- Free High Beam) 减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。随着Micro LED像素数组 (Micro LED Pixel Array) 导入自适应性头灯，能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至10,000-100,000颗像素点，当LED像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯 (ADB Headlight) 市场渗透率于2022年仅为3.7%，预期于2027年将有机会达到17.0%。
2. 尾灯
尾灯设计也迎来许多新的变革，现阶段车厂与消费者最为明显的喜好则是贯穿式尾灯、MiniLED尾灯、OLED-Like尾灯。MiniLED尾灯 (MiniLED Taillights): 车用照明三大趋势-个性化 (Personalization)、讯息沟通 (Communication) 与先进驾驶辅助系统/自动驾驶 (ADAS / Autonomous Driving)，MiniLED尾灯因应而生。藉由MiniLED高像素区域调光 (Local Dimming) 的功能，动态调整驾驶情境改变显示图样，增加后方来车辨识度减低事故发生机率；当车辆静止时，灯具由照明转为显示功能来传递车辆相关讯息，如充电进度等。根据TrendForce集邦咨询调查，MiniLED尾灯已导入智己汽车 (IM Motors)、长城机甲龙 (GWM SAR Mecha Dragon)，未来将有机会导入Audi Q5等。
3. 格栅灯(Grille Lamp) / 全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)
格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 主要导入车厂为 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亚迪、小鹏 (Xpeng) P5、长安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根据TrendForce集邦咨询调查，2023年多款电动车款将积极导入格栅灯，从线性光源朝向全宽带前灯条设计。
4. 氛围灯
氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯 (Intelligent Ambient Light) 为内建驱动IC的RGB LED，于2022年起应用于BMW车款，并逐步扩大导入其他欧洲与中国车款，期待市场产值逐年成长。
智能氛围灯案例: 红旗H9、吉利极氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等。
5. 车用显示
2023年欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格竞争循环。车市进入价格竞争循环之际也导致车厂放缓MiniLED / HDR车用显示布局，积极朝向车用照明应用 (头灯、尾灯、格栅灯 /全宽带前灯条)。长期而言，随着高动态对比 (HDR)、区域调光 (Local Dimming)、广色域、曲面设计等趋势，MiniLED / HDR车用显示推广车厂包含通用汽车 (General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚来 (NIO)、荣威、理想等，采用 LED规格包含2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED等。
6. 抬头显示器
根据 TrendForce集邦咨询 分析，随着先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与智能座舱 (Smart Cockpit) 稳定成长，2022 年抬头显示器市场需求达到 9.52 百万台。扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 需整合相机与传感器，产品推广与市场成长仍待时间发酵，预期扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 2027 年市场占有率将达到 33%，并优先导入欧洲与中国高阶 / 电动车款。
AR HUD图像生成单元 (Picture Generation Unit; PGU) 技术分为 TFT-LCD、DLP、激光束扫描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/MiniLED 等。TFT-LCD 仍为市场主流，DLP 与 Micro/MiniLED 为未来发展方向。
2022 车灯厂商营收表现
2022 年全球车用照明市场规模达到 336.27 亿美金，前五大国际车灯厂商 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵盖 61.5% 市场占有率。
2022车用LED厂商营收表现
根据TrendForce集邦咨询 调查，前三大车用 LED 厂商市场占有率达到69.2%；前十大车用 LED 厂商市场占有率高达 97.6%。
其中，首尔半导体车用LED营收成长14%，主要受惠于车用背光营收；三星 LED 的 PixCell LED亦成功导入特斯拉 Model 3 / Y，推升其车用LED 营收大幅成长。随着车用LED 产能提升，2022 年成长达35%。
TrendForce集邦咨询以五大方向分析车用LED市场发展，分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、车灯价格、LED厂商营收表现与产品策略、LED产品价格，提供给读者一全方面的了解。
TrendForce 2023 全球车用 LED 产品趋势与区域市场分析
出刊时间：
1. PDF (135页)- 2023年6月30日
2. EXCEL- 2023年6月30日、2023年12月31日
语言: 繁体中文 / 英文
[PDF 内容]
第一章 车用照明市场趋势
•头灯产品趋势
•头灯产品技术要求
•2023-2027 LED 头灯 / 自适应性头灯- 渗透率分析
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- 优势与法规分析
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- 产品性能综合分析
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED 头灯
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED 头灯用驱动 IC 规格与价格
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 头灯价格与成本预估
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- 84 / 100- Pixel 矩阵式 LED 头灯趋势分析
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- DLP 头灯
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- LCD 头灯
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素数组
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素数组路线图
•自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素数组实际案例分析
•八吋晶圆片生产- 优缺点分析
•雷射头灯- 产品设计与供应链
•2023 LED 头灯价格分析
•车用光达感测整合趋势
•尾灯产品趋势
•贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight) 成本分析- 0.2W SMD LED
•MiniLED 尾灯价格甜蜜点与成本分析
•OLED-Like LED 尾灯产品趋势
•Micro/MiniLED 车用照明产品趋势
•格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 产品趋势
•格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 产品设计
•光信号投影 (Light-Signaling Projection) 产品趋势
•氛围灯产品趋势
•(智能化) 氛围灯- 优缺点分析
•智能化氛围灯- 产品设计
•智能化氛围灯- 安装位置与成功案例
•氛围灯- 白光照明市场应用
•氛围灯- 市场产值与供应链分析
第二章 车用显示市场趋势
•智慧座舱 (Smart Cockpit) 趋势
•车用显示技术总览
•2023-2027 车用显示背光类型分析
•2022 MiniLED / HDR 车用显示- 规格与供应链分析
•2022-2025 MiniLED / HDR 车用显示时程与规格分析
•蔚来 ET7 / ET5 / ES7 车用显示- 规格与成本分析
•荣威 RX5 车用显示- 规格与成本分析
•Cadillac LYRIQ 车用显示- 规格与成本分析
•2023 车用显示成本分析- 侧入式与直下式
•2023 车用背光 LED 规格分析
•2023 车用背光 LED 产品规格与价格分析
•MiniLED / HDR 车用显示- 驱动 IC 规格分析
•车用显示供应链流程分析
•2023-2027 抬头显示器市场规模- 产品与区域市场分析
•2023-2027 抬头显示器市场规模- 产品技术分析
•2021-2022 抬头显示器厂商市场占有率分析
•2023 抬头显示器产品规格与价格分析
•2023 抬头显示器产品价格分析
•AR-HUD 技术分析
•3D AR-HUD 产品趋势
•AR-HUD 车厂供应链与产品规格分析
•抬头显示器市场价值链分析
•Micro LED 透明显示屏
•2023 Micro LED 透明显示屏成本分析
•Micro LED 车用显示应用总览
•E-Mirror 电子后视镜 / 侧方后视镜产品趋势
•2023 全车显示 (Pillar-to-Pillar Display) / OLED 显示市场趋势
第三章 车灯厂商营收与策略
•车用照明市场价值链
•2023-2027 车用照明市场产值分析
•2020-2022 全球车灯厂商市场占有率分析
•2020-2022 全球前15家车灯厂商营收排名
•车灯厂商营收与产品策略分析
Koito
Valeo
Forvia Hella
Marelli
SL Corporation
Stanley
华域视觉
ZKW Group
星宇股份
曼德光电
燎旺
一汽富维
Varroc
中国车灯 / 模块厂商分布地图
第四章 车用 LED 厂商营收与策略
•全球车用 LED 厂商列表
•2021-2022 车用 LED 厂商市场占有率分析
•2020-2022 全球前十大车用 LED 厂商营收排名
•2021-2022 全球前十大车用 LED 厂商营收分析- 照明与车用显示
•车用 LED 厂商营收与产品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
Stanley
亿光
Cree LED
聚飞光电
隆达
鸿利智汇
瑞丰光电
光宝
弘凯
晶能光电
升谱光电
晶科电子
[EXCEL 内容]
Part I. 2022-2023 车市数量预估- 依区域市场别
•欧洲
•美国
•日本
•中国
•其他市场 (南韩、印度、巴西、东南亚)
Part II. 2023-2027 车用 LED 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别
•传统乘用车 (OEM)
•传统乘用车 (AM/PM)
•电动乘用车 (OEM)
•电动乘用车 (AM/PM)
•传统物流车 (OEM)
•传统物流车 (AM/PM)
•电动物流车 (OEM)
•电动物流车 (AM/PM)
•传统 / 电动机车 (OEM; AM/PM)
产品别
1. Automotive Exterior 车外照明
•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾灯 (不包含转向灯与雾灯)
•DRL 日行灯
•Position / Signature 位置灯
•Headlight (High/Low Beam) 远近头灯
•Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
•Turn Light 转向灯
•CHMSL 第三剎车灯
•Mirror Lamp 后照镜灯
2. Automotive Interior 车内照明
•Cluster-Indicator LED 仪表板- 指示灯 LED
•Reading Lights 阅读灯
•CID- Indicator LED 中控面板- 指示灯 LED
•Panel- Backlight LED 车用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (装饰、氛围灯、格栅灯等)
Part III. 2022-2023 车用 LED 市场产值、数量与渗透率- 依车用产品与区域市场别
区域市场别
•欧洲
•美国
•日本
•中国
•其他市场 (南韩、印度、巴西、东南亚)
产品别
1. Automotive Exterior 车外照明
•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾灯 (不包含转向灯与雾灯)
•DRL 日行灯
•Position / Signature 位置灯
•Headlight (High/Low Beam) 远近头灯
•Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
•Turn Light 转向灯
•CHMSL 第三剎车灯
•Mirror Lamp 后照镜灯
2. Automotive Interior 车内照明
•Cluster-Indicator LED 仪表板- 指示灯 LED
•Reading Lights 阅读灯
•CID- Indicator LED 中控面板- 指示灯 LED
•Panel- Backlight LED 车用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (装饰、氛围灯、格栅灯等)
Part IV. 车灯厂商与 LED 厂商营收表现
•2020-2022 车灯厂商营收
•2020-2022 LED 厂商营收
Part V. 车灯 与 LED 市场价格分析
•2022-2023 车灯价格调查
•2018-2023 LED 产品价格- 头灯、尾灯、氛围灯、车内显示
