集邦拓墣:从Micro LED等新技术看智慧手表发展趋势

随着智能型手机等成熟消费电子产品的市场成长放缓,使得品牌厂商开始朝向寻求其他产品发展,以创造更多的市场成长动能,因此诸如TWS蓝牙耳机、智慧手表等延伸的配件与装置,也就成为品牌厂商选择加强发展的目标,而智慧手表正是因为有较多可宣传的功能和较高产品售价,也就使不少品牌厂商更愿意投入此方向发展,自然带动更多产品推出,以及更多新功能、零组件的采用。

另一个让智慧手表市场吸引厂商的原因,为此市场仍处于快速成长阶段,除了因智慧手表属于新产品,随着消费者逐渐认知到产品功能、价值而提高购买意愿外,另一方面也由于智慧手表正在侵蚀智慧手环市场,

因产品功能相近,导致许多智慧手环的购买者转而购买智慧手表,因此智慧手环市场的快速流失就转化为智慧手表市场之成长动力,即使整体经济环境不佳,手表市场的成长率依旧有双位数规模。

2023年智慧手表基本趋势依旧是因侵蚀智慧手环市场而保持正成长,但因整体经济环境仍存在不少负面风险,加上2022年第四季节庆销售成绩不如预期,显示2023年市场需求依旧受到经济冲击而下修成长,使得2023年整体智慧手表市场预估只增长到1.29亿支,智慧手环出货量则衰退至2,670万支。

智慧手表主要品牌发展趋势

在品牌厂商部分,美商苹果(Apple)依旧占据最大市场比重,占整体约3成,主要是Apple在2022年除了推出Apple Watch Series 8之外,还推出高阶Ultra和入门款SE2产品,即使整体消费市场的购买意愿较低,但入门款产品能让消费者以更低价格购买到Apple Watch,而部分Apple Watch的消费者,也会有意愿升级购买更高阶的Ultra产品,使得Apple Watch出货量快速增长到4,080万支;但因整体经济与市场需求不佳,加上预估2023年只会推出Series 9与新款Ultra产品,且规格不会出现太多崭新变化,因此Apple Watch在2023年的成长表现略显保守。

韩国三星(Samsung)依旧保持约1成市占率,虽然Samsung在智慧手表上优先增添血压感测功能,但由于医疗审查的原故,不少地区未能使用,导致减少这些区域的消费者购买Samsung Galaxy Watch之诱因,但Samsung将Galaxy Watch的产品定位从手机/平板配件,延伸到SmartThings等智慧家庭装置连接控制,积极透过应用功能提高智慧手表的产品价值。

华为虽然受到美国贸易摩擦的影响,让华为在智慧手表上难以搭载自家的SoC芯片,由于目前智慧手表的主要应用还是以运动健康感测等较简易功能为主,在运算效能方面需求还不高,只需要采用MCU或ASIC即可,也不需要多样化的App商城支撑市场,使得华为在智慧手表发展方面受到的冲击较少,依旧能维持一定市场规模,这也使华为在智慧手表的规格、设计上采取更积极态度,尝试导入各种新的设计与零组件,以此强化华为手表价值,在此市场维持优势。

印度市场在2022年开始快速扩张,包括Noise和Fire-Boltt等当地品牌都有明显的成长表现。印度厂商主要采取的是复制中国厂商早期策略,透过集团大厂、本土市场、低价化产品等快速扩张自身出货量、抢占市占率为优先,再以此强化相关产业链。

图片来源:拍信网正版图库

Micro LED与LTPO OLED成为智慧手表未来趋势

从技术的发展来看,为提升显示效果和降低电量消耗等因素,将促使智慧手表的显示技术继续升级,从目前主流的OLED往LTPO OLED和Micro LED方面提升,影响品牌厂商选择的很大一块因素在成本和价格考量,即使Micro LED于分辨率、亮度、省电等方面具备优势,但2024年也只有少量最高阶、奢华表等产品才会看到Micro LED搭载,反而是愿意采用LTPO OLED提高省电效率的主流产品会增多。

就长期来看,随着部分表款开始尝试搭载Micro LED,以及在良率、成本等方面的进步,未来Micro LED的搭载渗透率仍可能因此逐渐提升,以此带动台系面板供应链在其中的机会。

此外,随着卫星通讯产业的成熟,将使得高阶智慧手表搭载卫星通讯功能的可能性提升,因为卫星通讯在智慧手表的用途,还是以紧急求助等特殊应用为主,作为穿戴装置的智慧手表在这类状况下,有较高仍旧携带在身上的机率,且使用上也较便利,使得卫星通讯功能可能因此搭配在高阶手表和专业运动表等产品上。

由于锁定在特殊应用和单价较高的产品,品牌厂商较可能直接负担卫星通讯带来的额外费用,让智慧手表产品并不会因为具备卫星通讯功能而提高产品售价,或需要收取额外月租费,将让消费者愿意购买具备卫星通讯的高阶手表产品,进而带动这类产品市场的发展。(来源:拓墣)

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