TrendForce:全球LED显示屏市场趋势分析

受全球新冠肺炎疫情扩散的影响,集邦咨询TrendForce下修2020全球LED显示的市场规模,预估为57亿美金,同比下滑10%左右。然而对于某些特定的应用领域,例如户外交通、广告看板,以及与市政类相关的一些应用场所,预期下半年会有所回暖,也会从政府的经济刺激中获益。关于未来几年的发展,如果没有太大的宏观经济变动,预期2020~2024年全球LED显示会保持16%的年复合增速,其中小间距显示仍是带动市场增长的最大动力。

2019年全球LED显示屏市场规模为63.35亿美金,CR8为53.2%。厂商市占率排名前八大厂商中,除了排名第三的达科和2019年首次进入前七名的三星,其余厂商均来自中国,三星由于近年来在Mini LED显示的积极出货,单价高,对其整体LED显示的营收贡献大,首次进入前七名。随着更多像三星、Sony等国际厂商的加入,未来市占率排名竞争也将更加激烈。

LEDinside分析师 王菊先

2020年全球小间距LED显示屏市场规模为26亿美金,基本与去年持平,主要原因是每年的主流出货间距继续下移,加上P1.0以下显示的出货也在逐年增长,拉高了平均单价,所以尽管受到疫情影响,小间距显示仍能保持与去年持平的市场规模,随着未来更小间距趋势持续发酵,应用场所的扩大,预估2020~2024年CAGR为27%,将继续保持高速增长。

随着小间距显示屏龙头厂商利亚德、洲明等陆续推出更小间距产品,加之消费者对显示效果要求的逐渐提升,伴随成本的进一步下滑,未来几年P1.2~P1.6以及更小间距P1.1以下的产品将最具成长动能,尤其是P1.1以下由于高单价和目前的低基数,预估其2020~2024年的 CAGR将达50%左右。

从区域市场格局来看,今年受到疫情影响最严重的地区主要是北美和EMEA,预计今年会分别下滑7.7%到6.7%,占比也会相应下滑。中国目前受到疫情的影响正在慢慢的恢复,加上新基建政策的刺激,今年中国市场预计会保持全球最快的增速,YOY约为3.8%。

今年受到影响最严重的市场主要是跟聚集性活动相关的应用场所,例如电影院,以及商用零售等场所。但是对于安防监控或者控制室来说,今年反而会从政府的新基建政策中获益,预估这也将是今年增长最快的一个应用市场,预估市场占比将从13.3%提升至13.9%。

除此之外,企业及教育的会议室或演讲厅市场,由于目前小间距显示正在经历逐渐从to G到to B的转变,厂商积极推产品扩渠道,应用端尚属高端商用显示市场,渗透率低,受到疫情的冲击有限,所以今年此市场也值得期待,预估市场占比将提升至40.6%。

目前在商用显示市场,按显示尺寸来划分,80吋以下主要是LCD 显示面板,80吋以上主要为投影机与LED显示屏,由于LED显示在大尺寸更具优势,未来100吋以上的部分投影机市场将被LED显示屏瓜分。

如果按P1.5、140吋的规格来约当计算LED显示一体机的出货量,取目前市场均价,预估今年全球LED显示一体机约出货3.5万套,预估到2024年出货将达19.2万套。而商用投影机市场的年出货总量约为600-700万台。

随着LCD成本下降,尺寸持续放大,目前已经可以见到80吋以上的液晶电视、电子白板导入商用,再加上LED显示屏市场的兴起,商用投影机于企业会议空间的出货数量也将逐年递减。(文:LEDinside Vita)

LEDinside 2020全球LED显示屏市场分析报告- 企业会议、销售渠道与价格趋势

出刊时间: 2019年9月30日
文件格式: PDF
报告语系: 中文 /英文
页数: 184

第一章 LED显示屏市场规模趋势与分析

显示屏应用市场供应链与技术要求
2019-2023 全球LED显示屏市场规模分析及预估
2018-2019 (F) LED显示屏厂商市场占有率分析- 依厂商别
2019-2023 全球LED小间距显示屏市场规模预估- 依间距别
2019-2023 全球LED小间距显示屏出货量预估- 依间距别
2018-2019 (F) LED小间距显示屏厂商市场占有率分析- 依厂商别
2018-2019 (F) LED小间距显示屏市场占有率分析- 依区域别
2017-2019 (F)中国主要LED显示屏出货量分析及预估
2017-2018 中国主要LED显示屏厂商营收与出货量比较分析
LED显示屏应用于广播市场关键成长因素
LED显示屏应用于安防监控市场关键成长因素
LED显示屏应用于企业及教育市场关键成长因素
LED显示屏应用于公共及交通市场关键成长因素
LED显示屏应用于高端零售与展览市场关键成长因素
LED显示屏应用于影剧院等文化娱乐市场关键成长因素

第二章 Micro LED与 MiniLED显示屏市场趋势与技术探讨

Micro LEDvs. MiniLED显示屏产品优点
Micro LEDvs. MiniLED显示屏技术总览
Micro LEDvs. MiniLED芯片尺寸分析
Micro LEDvs. MiniLEDCOB 制程分析
Micro LEDvs. MiniLED转移技术分析- Micro LED巨量转移
Micro LEDvs. MiniLED转移技术分析- MiniLED中量转移
Micro LEDvs. MiniLED驱动技术分析
Micro LEDvs. MiniLED背板技术分析
TFT 薄膜晶体管搭配主动驱动- 成本优势与技术困难性分析
主要厂商 Micro LED显示屏产品规格与设计
Micro LED、MiniLED、小间距 LED显示屏- 成本分析
Micro LEDvs. MiniLED显示屏计划发展厂商

第三章 HDR投影与显示市场趋势- 电影院与家庭剧院、企业会议空间、8K市场

3.1 电影院与家庭剧院

2006-2026 电影院市场发展趋势
2018 全球电影院用投影机市场占有率分析
Premium Cinema 高端电影院定义
2019-2023 高端电影院屏幕屏的需求
DCI-P3 标准发展趋势 – 投影机与显示屏
电影院 DCI 规范 与 HDR10+ 显示标准
LED显示屏于电影院市场机会与挑战
LED显示屏搭配 3D 电影院机会
LED显示屏于电影院设计流程与未来市场趋势
投影设备与 LED显示屏产品与价格分析
2017-2018 全球前十大电影院线业者营收表现
电影院线业者对高端影像显示看法
家庭剧院市场规模
家庭剧院 vs. 电影院 影像显示规格分析

3.2 企业会议空间

智能会议技术发展趋势
2019-2023 LED显示屏vs. 商用投影机市场规模于企业会议空间
2019-2020 LED显示屏vs. 商用投影机产品规格于企业会议空间
显示屏厂商陆续推出 LED显示商用一体机,扩大应用领域
2019-2023 显示屏vs. 商用投影机市场价格于企业会议空间

3.3 5G 结合4K 与 8K 影音串流传输

华为 2025 白皮书- 5G 高速传输结合高清影像大尺寸显示屏幕
8K LED显示屏点间距与尺寸大小分析
工信部出台政策推动超高清视频产业发展,各地方单位积极实施

第四章 LED显示屏价格分析

显示屏产品定价四大关键因素
LED显示屏与 LCD 显示屏价格分析- 依间距别
P2.5 LED显示屏价格分析
P1.9 LED显示屏价格分析
P1.6 LED显示屏价格分析
P1.2 LED显示屏价格分析
P0.6、0.8 与 P0.9 显示屏价格分析

第五章 中国与美国LED显示屏趋势与销售渠道分析

2019-2023 中国LED小间距显示屏市场规模分析及预估
2018-2019 (F) 中国LED小间距显示屏市场规模预估- 依应用别
中国渠道分析- 影音系统安装厂商与代理商
2019-2023 美国LED小间距显示屏市场规模分析及预估
2018-2019 (F) 美国LED小间距显示屏市场规模预估- 依应用别
美国渠道分析- 影音系统安装厂商与代理商

第六章 LED显示屏厂商发展策略

厂商动态: 营收、生产基地、LED显示与小间距显示屏产品营收比重、区域营收比重、产品与市场策略等
涵盖23 家重点厂商
利亚德、艾比森、洲明科技、联建光电、雷曼股份、奥拓电子、强力巨彩、上海三思、华杰光电、长春希达、视爵光旭、Lighthouse、DAKTRONICS、Watchfire Signs、三星电子、LG Electronics、SONY、Mitsubishi Electric、BARCO、Christie、OPTOTECH、SiliconCore、台达电子

第七章 LED市场规模与厂商发展策略

7.1 2019-2023 显示屏LED市场产值与数量分析

2019-2023 显示屏LED市场产值分析
2019-2023 显示屏LED市场数量分析
2019-2023 显示屏LED市场产值分析- 导入 MiniLED与 Micro LED
2019-2023 P1.6 以下显示屏LED产值趋势分析- 封装技术分析

7.2 显示屏LED产品规格与价格分析与预估

显示屏LED封装应用市场
LED显示技术- 像素密度 (PPI) 和间距分析
像素点尺寸 (Dot Size) 对比像素间距 (Pixel Pitch)
2019-2023 小间距显示屏- 间距与LED使用数量趋势分析
2017-2019 显示屏LED价格走势分析

7.3 显示屏LED产能规模与供应链分析

小间距 LED显示屏供应链现况
小间距显示屏市场供应链与产能分布- LED封装与显示屏厂商
2017-2018 显示屏LED封装厂商营收排名
2017-2018 显示屏LED芯片厂商营收排名

7.4 室内小间距显示屏LED技术分析

室内小间距显示屏LED应用市场总览
2019-2021 显示屏LED发展趋势
室内小间距显示屏LED技术总览
四合一 MiniLED产品优缺点分析
MiniLEDCOB 产品优缺点分析
MiniLEDCOB 供应链现况与营运模式

第八章 显示屏驱动IC市场规模与厂商发展策略

2019-2023 显示屏驱动IC厂商市场产值预估
2017-2018 显示屏驱动IC厂商营收市场占有率分析
2019-2023 显示屏驱动IC厂商市场需求量规模预估
1H19 显示屏驱动IC厂商月出货市场占有率分析
小间距显示屏用驱动IC七大技术挑战
厂商动态: 营收、生产基地、月出货、主要客户、小间距显示屏产品营收比重、产品策略等
聚积、集创北方、明微、富满电子、苏州日月成、明阳、视芯科技 / 士兰微、SiliconCore 广州硅芯

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