欧洲照明市场分析及领先厂商介绍

当前,在全球经济波动的大环境下,欧洲经济增长势头也持续回落。内部增长动能减弱、意大利财政风险、英国脱欧风险等问题使经济蒙上阴影。外需放缓对欧洲的出口形成一定压制,另外欧美经贸谈判、中东局势日益紧张的地缘政治问题等加大了经济的不确定性。不过,通胀良好、失业率下降、产能利用率上升等,显示欧洲经济增长存在韧性,维持宽松的货币政策也有利于维持经济增长。而考虑到中美贸易摩擦的不确定性,以及关税增加带来的负面影响,政策以及照明需求相对稳定的欧洲市场,则越来越成为照明厂商关注的重点。

传统产品加速淘汰,LED渗透率大幅提升

过去得益于传统照明朝着LED照明发展,带来一波新的替换潮,欧洲照明产业迅速发展,呈现2位数的同比增长幅度。但随着产业的不断发展,欧洲照明更换潮已过了高峰期。另外,照明产业的发展与经济发展息息相关,2018年以来欧洲商业景气度下行,整体市场需求有所放缓。根据LEDinside数据统计,2018年欧洲整体照明市场规模为162亿美金,预估2019年欧洲整体照明市场规模158亿美金。

虽然需求增速放缓,但欧洲地区节能意识高涨,加速了传统照明产品淘汰进程,LED照明市场渗透率得到大幅提升。2018年9月1日起,根据较早前通过的244/2009号法案,卤素灯禁令在欧盟各国全面生效。卤素灯的淘汰将加速带动LED照明渗透率发展,欧洲LED照明市场规模持续成长。2018年达到82.92亿美金,同比成长率9.5%,渗透率超过50%,至2019年预计渗透率达到60%。

【图表】2016~2020年欧洲照明市场规模及LED渗透率

数据来源:LEDinside

灯丝灯及人因照明为市场主流趋势

作为一个照明文化丰富历史悠久的地区,欧洲的LED照明市场有其独特的偏好及特点。因此,厂商想要进入欧洲照明市场,首先要了解这些市场偏好,再根据自身情况进行清晰的目标定位及策略制定。

区别于亚洲国家,欧洲光文化喜好低色温高显指,因此LED灯丝灯近几年增长显著。德国、法国、丹麦、波兰等欧洲国家从中国进口灯丝灯金额超过总体的50%,且增长明显。此外可以观察到,随着产品技术的逐渐成熟,灯丝灯应用正在从蜡烛灯、吊饰灯等装饰性产品走向大功率路线。

另一方面,人因照明也在逐渐成为欧洲照明的主流趋势。在欧洲照明协会(Lighting Europe)发布的2025年战略路线图上,也可以观察出欧洲照明行业未来十年的发展战略。欧洲照明协会认为:照明系统、更好的光质量、以人为本和可持续发展是欧洲照明市场增长的驱动力。人因照明目前通常应用在商业及居家照明领域如办公室、学校、餐厅等,强调高光质量及光谱接近自然光,并融合人性化的智慧控制技术,配合人因工程的视觉需求。

传统照明大厂积极转型,各领域标杆厂商值得关注

欧洲照明市场主要由传统品牌照明厂商主导。在发展策略方面,为了提高产品毛利率,可以观察到各厂商近几年均在积极转型LED照明,以期发展高附加价值服务如智慧城市等。

【图表】2017年欧洲前五大照明厂商营收及LED渗透率

数据来源:LEDinside。
备注:因LEDVANCE于2017年被OSRAM出售,故此处将两者营收分开讨论

除了传统照明大厂之外,欧洲也不乏专注在各个主要照明领域的领先厂商。要想布局欧洲照明市场,不妨学习借鉴这些标杆厂商,亦或通过合作或收购等方式整合有利资源,实现在地优势。以下分别介绍家居、工业、商业、户外四个领域的代表厂商。

家居照明代表厂商 – WOFI

WOFI的主要市场在欧洲,其中70%的营业额在德语区。公司专注于家居照明市场,目前在德国家居照明领域的市占率约8%,处于前列。2017年,WOFI的营业额为6000万欧元,产品毛利率约60%。公司主要销售渠道为“中高端家具店+电商”模式。此外,还计划加强在DIY商店渠道的布局力度,例如以较为年轻化的子品牌等进行推广,藉此完善产品在各档次市场的普及程度。

【图表】WOFI营收及产品介绍

资料来源:WOFI, LEDinside

工业照明代表厂商 – Dialight

公司2017年营收1.81亿欧元,其中LED照明营收占76%,毛利率接近40%。交通信号及组件营收占24%。公司的工业照明产品应用领域主要包含重工业(钢铁、汽车制造等),石油及天然气,造纸,矿业,化工及制药,能源生产,灯塔及风力农场,餐饮加工及存储等。近两年关注的应用市场逐渐转向纸业 (Pulp and Paper);并转移焦点从石油业 (Oil & Gas) 的上游移至下游,提供低价产品方案,促进石油行业的投资开发。

【图表】Dialight营收及产品介绍

资料来源:Dialight, LEDinside

商业照明代表厂商 – ERCO

ERCO从2015年开始全部生产LED照明产品,2017年营收约1.33亿欧元。产品主要应用领域包含博物馆、办公空间、商业零售空间、酒店住宅、宗教建筑等室内外项目。公司总部位于德国吕登沙伊德,目前在全球55个国家有销售处及合作伙伴,员工超过1000人。

【图表】ERCO营收及产品介绍

资料来源:ERCO, LEDinside

户外照明代表厂商 – iGuzzini

iGuzzini 2017年营收约1.56亿欧元,产品主要应用领域为户外及商业照明。控股公司为Finanziaria Mariano Guzzini (Fimag),旗下包括F.lli Guzzini, iGuzzini与 Teuco公司。与意大利知名设计师共同设计照明灯具。除此之外,照明设计需要具备照明相关知识,因此与主要国际研究机构都保持紧密的合作。国际市场开发则透过分支机构与经销商的方式经营。其承接过的工程项目还包含中国北京博物馆照明工程等。

【图表】iGuzzini营收及产品介绍

资料来源:iGuzzini, LEDinside

总而言之,想要切入欧洲LED照明市场必须要知己知彼,才能百战百胜。了解自己的利基点后再进行市场分析与调查,利用不同面向找出公司在照明供应链中的定位,决定主打市场和方向。接着寻找出可能的渠道或客户,建立长久合作伙伴,才能最终在市场上胜出。(文:LEDinside分析师 王婷)

 

 

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