2016年LED市场渐趋饱和,产业将朝新应用发展开发获利

2015年对于多数LED业者是相当难熬的一年。TrendForce旗下绿能事业处LEDinside研究协理储于超表示,尽管LED照明需求不断攀升,并大量取代传统照明应用,但供过于求使平均LED单价下滑幅度达30~40%不等,厂商面临亏损、甚至逐渐退出市场。
 
LEDinside预估今年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元,年增长仅2%;2016年也仅有149.5亿美元,年增长3%。尽管LED使用数量在照明需求带动下持续成长,但效率提升使LED使用颗数减少、加上跌价压力仍在,因此展望未来五年,LED产业的年复合增长率将不容易出现如过去10%以上的增长幅度,产业成长将趋缓。
 
 
展望2016年LED产业重点趋势如下:
 
厂商持续退出市场,LED价格跌幅将趋缓
 
今年背光和照明市场需求不如预期,LED芯片和封装的平均价格皆大幅下滑,下半年更呈现跳水式下跌,部分规格价格甚至已来到材料成本水位,厂商面临亏损困境。尽管短期内LED仍面临持续降价的压力,但价格已贴近许多厂商的生产成本,可预期随着越来越多厂商退出市场,未来跌价空间将逐渐缩减。
 
中国LED厂商展开海外并购,积极转型
 
储于超指出,藉由股票市场募资及政府资金支持,已有中国企业展开海外并购动作,并将目标瞄准国际LED专利大厂与照明品牌,希望补强其专利和海外销售渠道。此外,许多LED厂商也开始力求转型,透过并购手段跨足其他领域,以期摆脱杀价竞争的红海市场。
 
电视LED背光导入覆晶LED技术,渗透率持续推升
 
过去因良率与生产成本,只有少数厂商将覆晶LED(Flip Chip LED)技术当作主力产品。自2014年后,越来越多中国台湾与韩国厂商投入覆晶LED技术开发,促成质量提升和成本下降,因此效益逐渐浮现。今年韩系LED厂商更导入覆晶LED技术至电视LED背光领域,韩系电视品牌也大量采用作为LED背光源。各厂积极推广覆晶LED、甚至是更小型的芯片尺寸封装LED(Chip Scale Package LED)在电视背光领域。LEDinside预估,覆晶LED技术在电视LED背光的渗透率将在2017年提升至50%以上。
 
低价当道,替换式光源类产品渗透率将快速提升
 
替换式光源类产品(LED球泡灯/灯管)规格已逐渐标准化,加上各照明品牌厂商积极的推广,目前大多数国家的LED球泡灯零售价已贴近传统节能灯价格。2016年各家照明厂商将持续寻找成本更低的解决方案,除了LED外,驱动电源等其他零组件,也是整体系统的降价空间之一;此外,厂商也希望透过低廉的零售价格和扩大产品销量来提升市场占有率。LEDinside预期替换式光源类产品将在三年内大量普及。
 
特殊应用为获利焦点,不可见光应用逐渐受到重视
 
白光LED价格持续下杀,获利空间缩小,因此新特殊应用便成提升获利的关键,其中不可见光LED中的UV(紫外线)或IR(红外线)LED应用,皆是LED厂商新宠。比较起LED照明或背光等应用,不可见光LED市场规模虽有限,但因技术高端、偏向客制化需求制作、并需与系统厂密切配合,因此进入门槛高,产品毛利率也明显优于白光LED。
 
以UV LED为例,目前仍以曝光和固化领域应用为最大宗,但杀菌应用也逐渐受到重视,特别是UVC波段因为技术门槛高,供货商相对较少,因此吸引各家厂商积极投入开发。

而IR LED则以远程遥控或安控应用为主。但IR LED市场应用相当广泛,包含各种影像/体感/位置感测、近接开关、生物识别及脉搏血氧侦测等。未来手持式应用装置方面的应用(如信息安全、健康管理等与其附加价值),获利空间更将可期,带动IR LED市场稳健发展。

2016年 LED 供需市场趋势

 
 
背光市场趋势
 
手机应用市场
  • 智能型手机出货量稳定成长
  • Mobile LED出货与产值预估
  • FLASH LED市场蓝海变红海
  • 各家厂商积极导入Flip Chip技术于手机FLASH LED
  • OLED于手机市场渗透率预估
电视应用市场
  • TV出货量成长趋缓
  • 电视出货与LED背光产值
  • Flip Chip & CSP LED于电视背光市场渗透率预估
  • 侧入式LED电视发展趋势
  • 2016年LED产品规格于侧入式电视应用
  • 直下式LED电视发展趋势
  • 2016 年LED产品规格于直下式背光电视
 
照明市场趋势
 
照明级 LED 市场前景预估
  • 2015-2020 照明级LED将进入高原期
  • 中小功率LED 产品规格趋于集中,竞争品机会浮现
  • 照明级封装领域中,以2835 LED 与3030 LED 封装最具竞争力
  • 各家LED厂商纷纷推出更高效能的COB产品来提升附加价值
  • CSP LED方案价格优势明显
  • 中国厂商以超低价中小功率LED来阻绝CSP于照明应用发展
LED照明市场长期展望
  • 飞利浦杀价竞争,抢夺LED照明市场占有率
  • LED球泡灯代工价格不断下调
  • 2016各家照明品牌大厂的LED球泡灯出货目标仍成长20~30%
  • 照明市场产值与数量预估- LED 与 传统照明
  • LED照明替换潮预期
  • LED照明产业趋势预期
 
车用照明市场趋势
 
市场预估
  • 车外LED产值稳定成长
  • 车外LED使用数量稳定成长
  • 车内LED产值逐渐走缓
  • 车内LED数量成长动能在于车用面板
  • 2015-2020 车用低功率LED市场快速萎缩
  • 车用照明产品配置与功率区分
产品设计
  • 车用LED头灯-高功率市场应用
  • 高阶头灯-主动式控制的头灯技术演进
  • 主动式头灯- ADB的控制策略
  • 中阶头灯- 分布式多样化设计
  • 中低阶头灯- 性价比再提升
显示屏市场趋势
 
市场预估
  • 受益于小间距显示屏应用比重提升,LED显示屏市场持续成长
  • LED占各种显示屏的成本结构比例
产品设计
  • 小间距显示屏LED主流规格与供货商
  • 小间距显示屏封装规格与普通规格对比
  • 小间距显示屏市场供应链一览
  • 显示屏成品市场规模预估
  • 显示屏租赁市场迅速兴起
  • 显示屏主要厂商占有率
 
紫外线 LED 市场趋势-
 
市场预估
  • 2015-2020 紫外线 LED 市场规模预估
产品设计
UV 固化应用市场
  • 紫外线固化原理
  • 紫外线固化条件
  • 优异的UV固化制程要素
  • 紫外线波长分布与光学设计
  • 紫外线照射强度 v.s.累积照度/辐射能量密度
  • 紫外线硬化树脂与光起始剂
  • 涂层厚度与紫外线能量关系
  • 冷却系统
  • 紫外线固化机台厂商列表
  • 紫外线硬化树脂厂商列表
 
LED 供给市场分析
 
  • 全球MOCVD新增安装数量分析
  • 各区域LED芯片厂商稼动率分析
  • 全球LED芯片扩产版图将面临变化
    • 欧司朗宣布投产10亿美元于马来西亚兴建LED芯片厂,为LED芯片产业投下变量
    • 金沙江购买Lumileds 股权成交后,供应链的可能变化
    • 中国十三五计划对于LED产业政策的转向
  • 全球LED外延片产出数量预测
  • 全球LED产业供需持续失衡,仅能期待二线厂商退出竞争
 
 
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