市场增长及统一标准推动下,厂商如何在东南亚市场分羹?

据LEDinside统计,以东南亚六个主要国家(泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、菲律宾)来计算,2015年东南亚总体照明市场规模将接近48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。东南亚LED照明市场在2013年成长速度最快,同比增长率达63%,至2014-2015年略有减缓,但仍有30%以上的增长速度。此外,东南亚市场的LED照明渗透率逐年提升,且提升速度逐渐加快。2012-2015年,东南亚LED照明渗透率预期将从12%成长至32%。东南亚市场正在成长为最有活力和潜力的LED照明发展沃土。

LED照明在东南亚地区的快速发展,除得益于基础建设的带动之外,东南亚国家协会的发展及影响也产生了极大的推动作用。东南亚国家协会是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。自1967年成立的东盟,是全球经济成长速度最快的区域之一。

东盟不但积极对外洽谈自由贸易协议,更立下目标在2015年成立「东盟经济共同体」。东盟共同体的建立将使东盟成为一个单一的市场与制造基地。东盟经济共同体计划于2015年底执行,目的在于促成货物、服务与专业劳力的自由流通,以及各会员国之间的资本流动。

在政策与标准部分,东盟经济共同体成立后,将执行电子设备统一标准AHEEERR。自2016年起,电子设备产品可以在当地某一国家通过安规认证后,在东盟其他国家做贩卖。统一标准的执行无疑对产品出口东南亚市场带来了重大的利好。对于LED厂商来说,进入东南亚市场无需进行多重标准认证,直接节省了出口的成本和时间。并且增加了交易机会,产品一旦出口到东南亚可以在整个东盟范围内销售。而对于当地市场和消费者来说,统一标准的实施使得更多良性竞争可以加入,有利于提升产品质量及规范,从而改善市场接受度。

在市场的快速增长与政策利好之下,东南亚市场势必成为中国LED厂商未来发展的重要海外战场。然而,厂商还需选择适合自身以及当地市场的渠道以及模式,才能迅速有效的开拓市场。

以从中国进口照明产品为例,东南亚照明产业链结构主要可分为五种:1. 由中国厂商为当地照明厂提供器件;2. 进口半成品+当地组装;3. 进口光源+当地组装;4. 中国代工厂直接ODM后发货到各国;5. 中国厂商自有品牌通过工程或批发渠道销售。

总体来说,由于缺乏当地生产制造能力,东南亚各国市场仍以飞利浦、奇异、东芝等国际厂商份额最高,其次为当地大厂。而国际及当地大厂通常会选择由中国代工厂直接ODM后发货到各国,代工关系较为固定且订单量大,因此此种产业链结构在东南亚地区占比最高,平均可达50%以上。而中国厂商出自有品牌到当地市场销售,也占据了约25%的份额。

在市场定位策略上,由于东南亚民用市场尚未打开,换装需求仍以商用及户外项目为主,因此当地大厂一般以工程渠道为主,零售批发渠道占比较小。而国际大厂作为市场先驱者,通常零售批发渠道与工程渠道都有涉及,总体来说零售批发渠道占比会稍高于工程渠道,在价位元元上则略高于当地大厂。此外,也有部分厂商主要通过零售批发等渠道销售产品,多为中小型厂商,相对于走工程渠道的厂商价位更低,主打低端市场,份额占比也最小。

定位策略1:B2C渠道与工程渠道都有涉及,总体来说B2C渠道占比会稍高于工程渠道。

定位策略2:工程渠道为主,B2C渠道占比较小。

定位策略3:产品基本全部通过工程渠道销售。     

定位策略4:主要通过零售批发等渠道销售产品,多为中小型厂商。

 

可以看出,目前在东南亚厂商的产业链模式中,中国厂商占据了相当重要的位置。中国厂商寻找当地的合作伙伴,掌握代工订单,可谓快速开拓东南亚市场的有效路径,除此之外,树立品牌形象,掌握当地渠道优势,进而出口自有品牌到东南亚,对较具规模和品牌优势的中国厂商来说,也有利于在东南亚市场占据一席之地,并且生产自有品牌的产品利润率会更高。

总的来说,厂商需做好自我评估,根据品牌和渠道条件进行适当的渠道选择,并且根据当地市场需求规划产品规格和价格。无论高端或低端、工程或零售、自有品牌还是代工,做好定位策略是进入东南亚市场的关键要素。

 

2015 东南亚照明市场报告

出刊时间: 2015年2 月 1 日

语言: 中文

格式: PDF

页数: 140页

 

东南亚成为亚洲照明厂商主力关注市场!

 

 

第一章       报告架构与关键要素

各章报告架构简介与研究方法

东南亚照明市场关键要素概览

o 生产要素

o 需求条件

o 相关性产业或支持产业

o 政府

o 企业战略、企业结构、同业竞争

o 机会

 

第二章       总体经济状况分析

总体经济状况论述

基本指标

平均电费

电力消耗情况

 

第三章       照明市场规模及趋势分析

照明市场规模及趋势论述

东南亚照明市场整体规模及趋势

o 泰国照明市场规模及趋势

o 新加坡照明市场规模及趋势

o 马来西亚照明市场规模及趋势

o 越南照明市场规模及趋势

o 印度尼西亚照明市场规模及趋势

o 菲律宾照明市场规模及趋势

东南亚国家-中国照明产品进口规模及趋势分析

o 泰国-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

o 新加坡-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

o 马来西亚-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

o 越南-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

o 印度尼西亚-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

o 菲律宾-中国LED照明产品进口规模及趋势分析

 

第四章       照明厂商介绍及策略分析

照明厂商介绍及策略分析论述

LED照明产业链结构分析

o 泰国

o 新加坡

o 马来西亚

o 越南

o 印度尼西亚

o 菲律宾

东南亚照明厂商主要定位策略分析

主要照明厂商介绍

o 泰国

o 新加坡

o 马来西亚

o 越南

o 印度尼西亚

 

各国介绍二家主要当地厂商

公司网址

2013 营收规模

成立时间

产品定位

市场渠道

公司描述

商业模式分析

联络方式

 

第五章       LED照明产品规格及价格分析

LED主要照明产品论述

LED灯泡主要厂商订价策略分析

LED灯泡规格及价格

LED灯管主要厂商订价策略分析

LED灯管主要规格及价格

LED路灯主要规格及价格

 

第六章       照明相关政策与法规

前言

泰国

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

新加坡

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

马来西亚

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

越南

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

印度尼西亚

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

菲律宾

o 政策与法规简述

o 主要能源单位结构及职责

o 政府及协会主要法规标准

o 主要LED照明相关鼓励政策及项目

 

第七章       东南亚国家协会发展及对照明产业影响

 

第一部分: 东南亚国家协会介绍与发展

东南亚国家协会介绍与发展

东盟-中国自由贸易区

世界经济发展全貌

东盟自由贸易区 & 东盟经济共同体之分析

 

第二部分: 东南亚国家协会对照明产业影响

东南亚国家协会对照明产业影响

自由贸易区对中国LED厂商的影响 – 关税优惠

东盟经济共同体对中国LED厂商的主要影响

中国LED厂商利基点分析

中国LED厂商对应策略建议

 

第八章       进入东南亚照明市场之建议与分析

进入东南亚照明市场之建议

东南亚照明产品定位策略

o 规格策略

o 定价策略

进入东南亚照明市场之策略分析

o 标准要求

o 产品定位

o 渠道选择

o 政府关系

 

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