LED企业布局车用照明:三大机遇,两大挑战

过往,照明在汽车上的应用主要以辅助行车安全,发挥基本的道路照明、行车安全提示功能而存在,但随着汽车在新四化道路上持续发展,照明产品在汽车上扮演的角色越发重要。消费市场与汽车行业对车用照明提出越来越多新的技术要求,车灯不仅要有更高亮度与高效的照明功能,还要有更多智能、娱乐等附加功能,为消费者带来新体验,助力提升整车价值。

为应对全新的车用照明应用需求,LED在近年的应用逐渐增多。根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside数据显示,随着车市出货提升以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下,2021年全年车用LED市场规模达到35.43亿美金。

LED企业布局车用照明:三大机遇,两大挑战

图片来源:拍信网正版图库

而今年国内汽车市场行情高涨,带动LED需求提升,也让车用市场在LED行业的热度进一步提升。

2022上半年,在大环境经济低迷的背景下,汽车市场却在国家购置税减半、地方政府促进汽车消费政策的支持下取得产销两旺的好成绩,间接带动车用照明相关产品需求,多家LED厂商半年报均显示车用照明业务业绩同比提升。

而根据中国汽车工业协会数据显示,今年前11月份,汽车产销同比分别增长6.1%和3.3%;新能源汽车产销同比均增长1倍。因此预计2022全年,LED厂商车用相关业务也将从中受益,业绩保持增长趋势。

据LEDinside了解,晶科电子2022年车用LED订单表现优秀,有150万台乘用车在尾灯、前灯搭载晶科LED产品;晶能光电在今年1-8月汽车照明产品销售增长十倍;国星光电前装订单同比去年增长50%以上,并在持续增长中……

汽车市场景气佳,也让LED企业加快参与布局车用照明市场的脚步。在2022 ALE车灯展上,多家LED相关企业参展,纷纷展示旗下车用照明产品组合,向下游客户和终端车企展现自身丰富LED技术与经验,望快速切入车用照明赛道。

尽管LED车用照明热度高,但对于大部分LED厂商来说仍是门槛较高的领域,并且汽车行业新四化发展速度正在持续加快中,这其中的机遇与挑战,LED企业如何面对?

机遇1

新产品、新动能

汽车新四化概念所代表的电动化、网络化、智能化、共享化,赋予汽车照明应用新的变化,包括汽车外饰的ADB远光大灯、格栅灯、贯穿式尾灯等,内饰的智能氛围灯等均是新四化潮流趋势下汽车照明的最新应用。

其中的ADB远光大灯、格栅灯、智能氛围灯,因具备以下特点,未来将成为驱动车用照明市场成长的关键:

ADB大灯:ADB大灯的特点是其光束模式可适应迎面而来和前方车辆的存在,有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间,以提高驾驶员的远距离能见度;其无眩光远光特点可减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。未来,ADB大灯还将添加导航信息的投影、动态车道辅助等道路投射功能,增强车辆间的信息交互。

图片来源:华为智能汽车解决方案公众号

格栅灯:由于电动车无需发动机冷却系统与散射器格栅帮助发动机散热及进气燃烧,因此车企开始在格栅处加入照明系统,用做个性化展示、动画与互动显示用途,进一步展现车厂品牌个性化设计。

LED企业布局车用照明:三大机遇,两大挑战

图片来源:雷诺官网- symbioz

智能氛围灯:事实上,氛围灯早已导入欧洲与中国车型,智能化氛围灯则是内建驱动IC的RGB LED,简化了电路设计并提高了产品应用弹性,可轻松实现全彩混色及动态情境效果,在调节汽车气候控制系统、娱乐信息系统时,创造专属的车舱氛围。

TrendForce集邦咨询预估,智能化氛围灯在2022年起应用于欧洲高端车款后,将逐步扩大在更多车款中的应用,市场产值将逐年成长。

LED企业布局车用照明:三大机遇,两大挑战

图片来源:奔驰官网

LED企业已观察到车用照明的最新动能,并做好了准备:

LED企业布局车用照明:三大机遇,两大挑战

晶元光电:近期,LEDinside与富采旗下晶元光电与隆达电子进行了交流。其中,晶元光电表示,公司主要车用照明产品包括可应用汽车内外饰的中功率F type系列及高功率PEC type系列等。由于长期布局车用市场,目前车用照明业务正在稳定接单中,由于车用导入期较长,未来两年将持续有项目导入。

晶元光电认为,除上述ADB大灯、氛围灯等热度较高的车用照明产品外,应用于车门边和后视镜下的侧边投射灯、自动驾驶所产生的Cyan波段照明需求也将成为未来车用照明的发展动能。

隆达电子:隆达电子产品主要应用在车内RGB氛围灯,车外头灯、尾灯等。隆达电子指出,ADB头灯、Mini LED、氛围灯将是驱动LED车用照明的动能,预计到2030年将有60%~70%的汽车配置ADB头灯,届时Mini LED的应用也将达到高点。

晶科电子:在车用照明领域,晶科电子提供各类产品,覆盖车内氛围灯、车外尾灯及前大灯(辅助灯、远近光灯)应用。新产品则有100像素集成式ADB光源、面光源、Smart RGB等。晶科电子认为车用照明动能包括不断普及的像素式前大灯、热度渐升的 ISD智能交互尾灯、受主机厂青睐的Mini LED交互式尾灯产品。

国星光电:车用照明产品包括了中低功率(0.1W-0.5W)、中高功率(0.5W-1W)、陶瓷高功率(大于1W)三个系列产品,应用覆盖了车内外全照明。国星光电观察到,新能源车普遍采用贯穿式的前后位置灯,这将是日后车用照明市场动能之一 。

天电光电:天电光电产品拥有包括0.752mm发光面的超薄LED、EMC2821&EMC3030车外LED方案、EMC3030RGB / RGB+IC车内氛围灯等产品在内的完整车用LED解决方案。天电光电认为,新四化带动贯穿尾灯、超薄头灯、DLP头灯、Mini尾灯成为市场新动能。

鸿利智汇:鸿利智汇建立了独立的专业车规级LED封装-模组-车灯的产业链。封装产品拥有从0.03W到36W全功率覆盖的车用LED产品,包括M1608、MT2314、T3528、PT3528、APT3433、E2720、E3030、E3535、E3735、HBF等系列和1613、2016、双晶、三晶、四晶、3938、6038等陶瓷大功率产品,从封装形式到功率范围已全面覆盖汽车照明内饰到外饰各种应用。

鸿利智汇表示,随着汽车“新四化”发展趋势加速,汽车个性化和智能化需求旺盛增长。对此,鸿利智汇在刚结束的2022年ALE车灯展上,展出了包括音乐律动氛围灯在内的多款LED光源方案,以及颗粒数量达6000多颗,可实现动态/静态文字、图片显示效果的MINI车载交互屏解决方案。

而在车外照明方面,针对车用照明发展趋势,鸿利智汇已研发出首款智能LED贯穿式尾灯,并持续推进ADB自适应大灯技术、DLP智能数字大灯技术的研究。

大道半导体:大道半导体专注于汽车前大灯的强光LED和ADB光源的设计与制造, 基于陶瓷基半导体方案,产品包括适用于矩阵式汽车前大灯的单芯,双芯,三芯強光LED和适用于ADB汽车前大灯的高密度单像素可控的像素阵列等。

大道半导体认为,基于自动驾驶平台的智能化汽车前大灯,将带来全新的汽车前大灯设计理念与照明功能。

机遇2

Mini/Micro LED

车灯新动能驱动车用LED成长的同时,Mini/Micro LED技术的兴起也在为车用照明产品注入更多的价值。尽管Mini/Micro LED技术仍在发展初期,但LED企业早已做好技术导入的准备,ADB大灯、像素化尾灯等都是未来需求主要来源。

富采方面,晶元光电已将Mini LED导入应用到汽车尾灯,并进入量产阶段;隆达电子的客户将其Mini LED产品应用在日行灯、装饰灯、格栅灯、贯穿式尾灯等。

晶能光电将硅衬底Mini LED和Micro技术导入像素级ADB大灯。现阶段,晶能光电ADB大灯的产品开发技术路线分为两种,一种是以模组形式摆放大功率Mini CSP,另一种是通过Micro LED实现集成上万颗像素的ADB头灯。今年11月,晶能光电于国内率先发布其研发的ADB LED大灯模块新品。

大道半导体成功地将Mini LED的概念应用于ADB汽车前大灯的设计与制造,国产智能汽车前大灯LED光源模组己经面世。

聚飞光电的车规级Mini LED直接显示模组则可应用于汽车内部氛围,外部照明;Micro LED方面,聚飞光电与华灿光电、深天马、长安汽车、南京大学等一众上下游企业和高校合作,加快Micro LED车载应用的产业化落地。

瑞丰光电车用LED事业部产品已可为全车照明+车载显示系统提供解决方案,目前Mini LED项目处于研发阶段中。

机遇3

新能源车灯国产化替代趋势

中国作为新能源汽车大国,新能源汽车正快速普及,加大了新能源车企对个性化、智能化汽车零件的需求。与此同时,国内正扩大内需,国产替代化持续推进,这为国内LED器件厂商带来巨大商机,LED企业也纷纷加快将产品导入新能源车厂中。

鸿利智汇独立的车规级LED产线从18年开始,陆续通过欧美、台韩、日系客户的审核,并成为首个给欧美客户(GE)做车用LED代工(ODM)的民族品牌,产品已进入韩国现代,比亚迪、吉利、长安、合众、合创、通用五菱、东风乘用车、东风岚图、北汽、上汽大通、小康、金康、陕汽、三一等大部分国产车企供应链;

晶元光电表示公司LED车用照明产品,除了供货给国际车厂外,已导入中国最大的电动车厂;聚飞光电的车用照明LED产品已进入广汽、比亚迪、江淮、奇瑞等主机厂供应链……

国星光电表示,在国产化趋势下,国内器件厂在个性化开发、性价比、交期等方面的优势明显,在中低、中高功率器件方面已具备完全替代的能力。

大道半导体表示,车灯国产化趋势下,国内LED器件厂在存量与增量市场都有机会,存量市场方面,随着国产芯片性能和国内封装技术的不断进步,国内产品与国外产品性能已并无差异;新增市场方面,对于适用ADB大灯的高密度单像素可控的像素阵列产品,国内LED器件厂正在与车企进行产品的磨合、改良、产业化过程中。

挑战1

前装市场难进入,与国际厂商有差距

汽车行业新四化为LED企业在车用照明赛道的发展催生出了多种机遇,但企业在车用照明领域寻求长期发展的过程中,仍面临种种挑战。

首先,打入汽车前装市场难度较大,Tier 1厂商、车企对供应商选择的标准较为苛刻,其与国际厂商已有稳定供应关系,都对国内LED企业来说是一大考验。

国星光电认为,相较更加有经验的国际厂商,国内企业的车用照明业务并不成熟。国内企业车内产品较多、进入领域时间短,知名度不够、产品参数存在差距。

进入前装市场,企业需有完善的车规制造和检测体系,确保每一颗车用LED的一致性、稳定性和可追溯性;具备一站式整车光源解决方案,产品系列齐全,并应该抓住氛围灯、像素尾灯等机会,加大与整车厂技术交流。

晶元光电认为,国内LED厂商虽有产品价格上的优势,但前装市场对产品选择上,价格不是第一要素,产品质量,公司规模及长期供货能力等才是主要考虑的因素,如此才能够保证产品长时间稳定供应。

大道半导体认为,LED企业进入前装市场需长期经验的累积,改变原有的思维方式与价值观,融入汽车文化,了解汽车生态,认识汽车资源,并建立一整套符合车规标准的生产条件。

作为国内首个通过、实施并宣导AEC-Q102&IEC60810 双认证的民族品牌。鸿利智汇认为,高端成熟的技术搭配完善的生产管理体系、质量管理体系及合规的供应链体系,把品质放在第一位,提供灵活的服务和最优性价比的产品及方案,是做好汽车这种复杂且细分的高端制造业必须的基本功。

在大灯应用技术方面,公司紧跟国际品牌脚步,为客户与市场主流品牌提供PIN-TO-PIN的车用产品,如E2720、Ceramic、HBF等系列产品,品质与国际一线品牌同等水平。鸿利智汇还配合客户开发满足车用品质的新品,如配合客户开发了可应用于轨道车辆前灯的low-Beam超大功率产品,照射距离超600米。

总的来说,国内企业要顺利打入前装市场,要在品牌力、生产力、品控能力等全面能力同步提升的条件下,才能与国际厂商在车用照明赛道掰掰手腕。

挑战2

普及ADB车灯、Mini/Micro LED尚需时间

尽管新兴车用照明与新型照明技术的话题度很高,但回到现实,在汽车产品上的大量应用与导入受多方因素影响。

以ADB车灯为例,晶元光电认为,ADB大灯应用需与汽车系统搭配,LED芯片与封装技术准备好之后,还需要IC、模块系统、MCU控制系统等搭配,另外还需与 Tier 1厂商配合才能导入终端车企。

鸿利智汇也同样表示,ADB属于总成及模组层面的系统技术,除LED驱动模块外,主要还包括了安全摄像头、大灯控制器大灯模块组HCM、传输线路等几部分组成。

对于MiniLED技术,天电光电认为车载市场对新产品的替换较保守,预计MiniLED应用于高端车款,未来需有领头车厂先开拓MiniLED产品使用,后续才有更多厂商加快导入。

晶元光电认为目前MiniLED已导入高阶车种,但成本是MiniLED技术导入的关键问题,当成本与传统LED成本对应时,应用市场才会扩大。

而对于技术门坎更高的Micro LED,隆达电子指出Micro LED应用还较远,还需要一些时间才会增加在汽车上的应用。

总结

可以看到,国产LED企业正沿新四化路线进行完整车用产品方案的布局,在机遇与挑战并存的车用照明市场上,挖掘市场的可能性。相信随时间推移,国产LED厂商的车用业务将不断成熟,逐渐攻克技术、成本、认证等各方面挑战,更好地满足市场新需求,从而提升国产LED厂商在全球车用照明市场的占有率。

此外,近年来,汽车零部件领域的洗牌和重组案例频现,例如零部件供应商佛吉亚(Faurecia)收购海拉控股成立新集团FORVIA,零部件配套供应商彼欧收购艾迈斯欧司朗汽车照明系统业务等,企业望取长补短,加强在车用照明领域的地位。

对此,LED企业均表示这是产业发展正常现象,也是行业走向成熟的标志。面对该现象,企业均表示会将加强自身竞争力,根据市场情况进行产业链整合来应对。(文:LEDinside Irving)

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