集邦咨询:第二季智能手机生产总量季增10.5%,全年恐衰退5%

根据全球市场研究机构集邦咨询(TrendForce)调查,第二季智能手机需求走出淡季阴霾,生产总数来到3.44亿支,较上一季成长10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性因素的干扰,第二季智能手机生产总量与去年同期相比衰退2.4%,前六名依序为三星、华为、苹果、OPPO、小米以及vivo。

展望第三季,包含中美关税争议、日韩贸易摩擦等影响因素仍在,加上因应5G时代来临,智能手机市场进入世代交替前的观望期,换机周期因而延长,都将削弱下半年的旺季表现,预估第三季智能手机的生产总量约3.63亿支,虽较第二季成长5.8%,但和去年同期3.8亿支相比衰退4.4%,2019年智能手机生产总量估计约为13.8亿支,年减5%。

华为、苹果第二季生产表现受中美贸易摩擦拖累

观察第二季智能手机排名,三星依旧稳坐第一,其生产总数为7,650万支,较去年同期成长3%,是2018年以来单季最佳表现。原因在于华为受美禁令影响,流失欧美市占,相反三星因深耕布局欧洲与南美洲市场而受惠。集邦咨询预估,第三季生产数量约略持平第二季,来到7,600万支产出。

然而,看似稳坐龙头宝座的三星手机,却依旧面临市占流失隐忧。因此,三星从产品规划着手,以中高阶的A系列取代中低阶的J系列,成为三星主流商品,并藉由A系列既有的市场定位重新塑造品牌形象,与强调高规格配置的中国品牌相互竞争。另外三星也推出大电池容量配置的M系列,锁定印度、印尼等在线客群。

排名第二的华为近年积极投入研发已卓有成效,除了受中国国内消费者的青睐外,也在海外市场达高速成长的成绩。然而,5月中起受禁令影响,冲击华为的海外销售表现,导致第二季生产总数较第一季衰退逾13%,来到5,250万支,中止连续5个季度生产总量成长的纪录。

展望第三季,华为海外销售将持续受不确定因素的影响,其搭载新一代Kirin芯片的旗舰机Mate 30系列,将如期于第三季底发表,届时若未能解套新机搭载Android系统的限制,仍恐影响其第三季的生产表现。至于5G新机预计要到第四季才有机会问世。

苹果第二季的生产数量约3,880万支,为2015年以来的新低,全球排名第三。观察第二季表现,除了因新机定价偏高无法带动买气外,中美贸易争端影响中国市场销售,以及苹果手机用户的换机周期普遍高于Android用户都是主要原因。

日前,美国政府宣布对中国进口约3000亿美元的商品课征关税,将分两个阶段实施(9/1、12/15),由于手机属于第二阶段的课征范围,初估对今年影响不大。但若以未来发展来看,苹果手机仍以中国为主要生产据点,短时间内无法快速移转生产基地,关税课征一旦执行,除了冲击苹果获利外,也将削弱苹果在手机市场的竞争力。

展望第三季,除了受中美贸易摩擦以及换机周期延长等因素影响外,即将发表的三款新机创新程度有限,加上苹果在定价策略上恐难有大幅让步,第三季生产总量预估约4,200万支,较去年同期衰退10%。

中国与海外市场竞争加剧,凸显品牌差异化成OPPO、小米、vivo新策略

OPPO、小米、vivo分别名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面临中国国内市场受到华为持续扩张而冲击其销售表现,加上海外市场竞争激烈,导致获利压缩。守成国内、突破海外市场既有格局成为三者的共同目标。

OPPO第二季受惠东南亚市占的成长,生产总数达3,500万支,较去年同期成长15%。OPPO除了自有品牌的销售外,也透过子品牌Realme的成立,站稳印度在线市场。OPPO透过发包生产(ODM)来增加Realme的价格优势,预估Realme今年将有2,000万支以上的生产表现。

排名第五的小米第二季生产总数为3,080万支,与去年同期持平,销售市场占比由中国、印度以及印度以外的海外市场均分,预估第三季在旺季带动下,有机会持平去年同期表现来到3,150万支。

产品规划上,将持续以旗舰的小米系列、高性价比的红米系列及品牌授权合作的美颜机美图系列为主;排名第六的vivo,由于在中国国内市占较高,因此受华为影响也较OPPO、小米更为显著,第二季生产总量较去年同期衰退约4%,达2,870万支,预估第三季的生产数量将接近第二季表现。

2020年可望迎接5G手机时代,中国品牌厂5G手机市占将逾半

展望2020年,智能手机市场需要新的话题带动消费,透过品牌厂的积极研发,加上中国政府的积极推动5G商用,都将加速5G手机时代的来临,预计明年5G智能手机的渗透率有机会达15%以上,其中,中国品牌的5G生产总量市占将过半。

 

来源:集邦咨询

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