两岸加速LED晶圆整并,大者恒大已成产业趋势

台湾璨圆策略伙伴厦门三安光电传出丑闻,法人表示,将加速两岸LED上游晶粒厂的整并动作,显示大者恒大已成为产业趋势,对于二线厂冲击较大,至于晶电及受到波及的璨圆,因为本身技术能力高于同业,在整并风潮中仍可望持续稳固领先地位。

法人指出,中国政府在2010年起大力扶植LED产业,光2010及2011这2年,全球MOCVD总装置量约1,400台,其中中国就占了约900台,但迄今开工率却不到50%。

陆MOCVD开工率低
三安光电目前以约140~150台MOCVD机台稳居中国LED晶粒厂龙头,其他的厂商,包括厦门干照、武汉华灿等,要不产能还不足,要不就是非以蓝光为主要产品,都无法跟三安光电相提并论。至于德豪润达去年虽积极发展,但追上三安光电还有一段很大的距离。

法人表示,虽然中国LED厂之前大动作挖角了台厂人员,希望提升技术层次,但是成效不如预期,而且这些闲置机台又因为补助时间到期,势必要陆续开工,在技术能力不足的情况下,只能生产较低阶产品,因此受伤的最后还是大陆厂。

晶电发言人张世贤表示,不便评论同业状况,但过去之前大陆厂买了大量MOCVD机台,很多都还闲置中,技术层次及产能何时开出,将是影响产业后续发展关键。璨圆发言人傅珍珍表示,目前还要观察后续发展,但整体来看,今年的LED市况确实已较去年明显好转。

法人指出,晶电目前仍是两岸LED晶粒厂龙头,加上去年将广镓并入后,晶电MOCVD机台总数已超过300台。晶电董事长李秉杰之前也曾指出,大陆LED厂因有政策补助,所以过去都是用“赤字接单”的策略来跟台厂竞争,也让台厂经营受到很大影响,随中国政府补助政策在2014年陆续结束,预料产业可望回到较健康的状况。

台厂技术具领先优势
而泰谷部分,虽目前由LED封装厂亿光主导,亿光董事长叶寅夫也亲自参与营运,调整体质,加上亿光与晶电关系,应也会让泰谷不致于在此波整合潮中受太大影响。

另外,新世纪因主攻高亮度市场,属于自有技术能力也不错的厂商,冲击应也不会太大。

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