三安、木林森、瑞丰、新益昌半年报一览,业绩两增两减

时值8月底,上市企业进入半年报密集披露期。昨(25)日午间到晚间,LED相关领域多家企业相继公布财报,其中,新益昌、三安光电、木林森、瑞丰光电业绩表现不一,前两家营收和净利润同步增长,后两家反之,但业绩报告各有看点。

三安、木林森、瑞丰、新益昌半年报一览,业绩两增两减

新益昌:Mini/Micro LED设备已实现批量销售

新益昌主要为LED、半导体、电容器和锂电池等行业提供智能制造设备,目前产品主要包括:LED固晶机、半导体设备、电容器老化测试设备和锂电池设备。上半年,新益昌设备销量可观,带动营收同比增长了30.58%,达6.45亿元;归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元,同比增长22.83%。

就LED固晶机来看,新益昌现有机型包含单头固晶机、双头固晶机、六联体固晶机、单邦双臂固晶机、双邦四臂固晶机等不同机型。近年来,随着Mini/Micro LED的兴起,新益昌也在Mini/Micro LED设备领域投入了大量研发人员和资金,并已研发出可用于Mini LED 及Micro LED生产的智能制造装备,实现批量销售。今年初,新益昌曾表示,预期今年Mini LED固晶机业务能有50%的增长。

针对半导体应用,新益昌推出了半导体功率器件整线生产设备、IGBT 固晶设备、半导体先进封装设备、光通讯焊线机、功率器件焊线机等,相关设备已向国内半导体封装头部企业实现批量交付。此外,新益昌还计划向LED和半导体焊线机领域延展。

另外,新益昌的在研项目中HSA600AOI检测机研发,主要面向光学检测应用。该项目的目标是针对RGB直显或者背光产品,通过机器视觉分析算法和质量监控工具,进行不同工艺段的质量检测分析,提升Mini LED显示制造的良率,并对质量追溯和产品工艺提供监测数据支撑,利用人工智能和大数据攻克Mini LED显示面板制造的工艺难点。

三安光电:湖北三安盈利0.03亿元

三安光电的主营业务分为LED和集成电路两大板块,产品系列涵盖LED外延片、芯片、车灯,射频芯片、滤波器芯片,SiC/GaN电力电子芯片及光通讯芯片。上半年,Mini/Micro LED、SiC/GaN电力电子芯片等高端产品销售收入贡献力强,带动营收提升至67.62亿元,同比增长10.60%;实现归属于上市公司股东的净利润9.32亿元,同比增长5.46%。

其中,LED上半年整体业务实现收入53亿元,LED外延芯片整体营收同比下降11.53%。虽然,LED传统外延芯片销量不达预期,收入同比下降24.10%,但Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端领域业务规模进一步提升,销售收入同比显著增长84.80%。因此,报告期内,毛利率比上年同期增加6.4个百分点,达32.55%。

值得注意的是,主导Mini/Micro LED业务的湖北三安,上半年实现净利润 0.03 亿元(含当期确认的非经常性损益 0.34 亿元),相比2021年全年净利润-2,718.37万元(含当期确认的非经常性损益908.70万元),成功扭亏为盈,成为三安光电新的利润增长点。

Mini/Micro LED是三安光电重点聚焦的一大领域。Mini LED背光部分,到目前为止,三安光电的Mini LED芯片已获得两大国际客户的持续应用,其中某单一客户出货量稳定增长,另一客户的出货量从4月开始增加,销售规模逐月爬坡,Q2实现销售收入1.09 亿元。国内客户当面,电视、笔记本用Mini LED背光解决方案已进入小批量产。Mini RGB直显部分,三安光电的大屏预计年底前会推向市场应用。

LED高端领域业务中,IR/UV LED、植物照明业务表现也较为出彩。其中,IR LED已开始广泛用于安防监视、VR 头显、人脸识别以及自动驾驶汽车等场景;UV LED正在快速推进商业化;植物照明大功率高阶产品国内需求稳定,并获得国际客户的青睐。

三安光电表示,高端领域营收规模仍具有较大提升空间,未来随着泉州三安和湖北三安产能的不断释放,高端产品的占比将进一步提高,助力提升公司的销售收入和盈利能力。

此外,车灯领域今年热度持续提升,三安光电的车灯业务也获得较大进展。随着旗下安瑞光电在收购豪华汽车照明系统供应商WIPAC,三安光电的智能化车灯产品在新一代自动驾驶车中的份额提高,客户向高端车型和新能源汽车渗透。

目前,三安光电已与长安、东风、H、吉利、广汽、一汽、上汽、T、北京现代、奔驰、宝马、法拉利、阿斯顿马丁、宾利、保时捷、奥迪、江淮、神龙等国内外知名车企开展合作,未来将随着定款车型及产品序列的增加,营收规模和利润将会同步增长。

木林森:营收81亿元,品牌业务、海外营收占比提升

经过业务结构、资产结构和市场定位的调整和升级,木林森现已成为集LED照明品牌与LED智能制造业务为一体的国际化照明企业,围绕照明生态圈,覆盖LED半导体材料、终端品牌产品及创新业务。

在国际环境、地缘政治、疫情、终端需求及原材料上涨等诸多因素的综合影响下,木林森上半年产品销售和新品推广等都面临挑战,导致业绩有所下滑。报告期内,营收为81.09亿元,同比下降11.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比下降68.73%。

按产品来看营收构成,报告期内,朗德万斯品牌产品实现营收47.79亿元,销售毛利率为 35.58%。木林森品牌实现营收8.20亿元,销售毛利率为22.32%。包含Mini LED背光、Mini LED直显产品等在内的智能制造业务实现营收23.51亿元,销售毛利率为17.17%。

可以看到,朗德万斯品牌产品收入占比最高,达58.9%,较去年同期有所提升,毛利润也是所有产品中最高水平。木林森表示,经过多年整合,朗德万斯品牌和渠道与国内供应链已经形成协同效应,朗德万斯经营业务已趋于平稳,盈利能力持续提升。受欧美需求回暖的影响,报告期内,朗德万斯业务持续稳定贡献营收和利润。

木林森品牌上半年营收同比增长了41.26%,成为各产品中唯一实现增长的一个板块,主要是得益于木林森品牌影响力增强,扩展渠道成效显著。

从区域市场来看,海外业务营收占比达61.6%,较去年同期有所增高。这一点可以反映出海外市场需求正在逐步复苏。木林森也表示,随着海外市场疫情常态化,欧美和新型增长经济体的经济文化活动趋于正常,下游需求稳定释放。

瑞丰光电:车用/红外LED等合并销售额同比增长近12%

瑞丰光电的LED封装业务主要包括显示类LED和照明类LED,产品包括显示类器件及组件(背光源、RGB、ChipLED等)、照明用LED器件及组件等。上半年,由于消费市场低迷,瑞丰光电销售收入缩减,为6.49亿元,同比下降9.6%;归属于上市公司股东的净利润为1720.39万元,同比下降50.82%;毛利率为14.64%,同比下降5.49%。

分产品来看,显示LED、照明LED产品销售收入占比分别为48.88%、32.63%、收入和毛利率同比均有所下滑,主要是消费市场缩量导致销量下降,同时影响内部产能导致成本上升影响毛利下降所致。

不过,其他LED产品收入同比增长了11.95%。此部分业务主要包括车用 LED、IR LED、UV LED和激光放映业务,报告期内销售额为1.05亿元,同比上升11.95%,毛利率为27.06%,同比下降1.92%。瑞丰光电称,其他LED业绩增长主要得益于车用业绩增长,但毛利率下降主要是行业竞争影响价格下降所致。

尽管公司整体业绩和毛利率表现不佳,但瑞丰光电在新兴业务领域也取得了一些重要进展。例如,Mini/Micro LED 产品已经导入智慧电视、电脑、PAD、汽车、医疗、超高清 8K 显示等领域重要客户,部分产品已经实现批量交货客户。随着湖北Mini/Micro LED的竣工投产,产能将稳步升级,接下来产品销量可期。

此外,在UV-LED、车用激光雷达(LIDAR)封测、红外、VCSEL、Proximity-sensor光源应用领域,也已经与客户建立了全面合作关系,并推出系列产品;在车用模组、激光显示业务方向,瑞丰光电加快产业布局,并已通过知名车规体系认证。(LEDinside Janice整理)

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