集邦咨询:电视面板价格翻涨,品牌厂抢先布局大尺寸与OLED电视

根据TrendForce集邦咨询调查显示,2021年全球电视出货量预估将达2.23亿台,年成长3.1%,整体市况除了将延续去年宅经济效应所带动的买气,还有新兴国家/地区需求逐渐成长的挹注。此外,2020年欧洲杯足球赛以及东京奥运将递延至今年夏天举办,不论是否开放现场观赛,皆有助于推升电视的需求。然而,电视面板价格从去年六月起涨至今仍持续走扬,加上整机组装所使用的IC零组件也受到晶圆厂产能排挤而供应吃紧,价格连番大涨,其中指标性尺寸32英寸的价格涨幅高达134%。

TrendForce集邦咨询进一步指出,从品牌厂来看,面板涨势将使向来以低价取量的白牌和二、三线小品牌要获取足够的资源愈趋困难,自去年开始出货量即逐步下降。反观大品牌不论在面板资源或是材料获取,因为整体需求量大且稳定,因此较易获得优先采购权。观察去年前五大电视品牌市占率,三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成,今年预期将进一步提升至62%,品牌大者恒大的趋势越来越明显。

大尺寸成为品牌新宠儿,60英寸以上出货比重首次达17.7%

观察今年电视产品分布,其中指标性尺寸32英寸的价格自去年6月开始起涨后,至去年底涨幅已经翻倍,品牌为了避险纷纷将产品转向55英寸(含)以上的尺寸。其中除了55英寸的出货比重仍维持在20%外,2021年60英寸以上超大尺寸的出货比重也提升3.3个百分点,达17.7%。相较前几年,每年皆以1~2个百分点的速度增长,今年超大尺寸出货明显快速拉升。显示出品牌在面临面板价格大涨的情况下,必须快速掌握大尺寸的需求动能才得以在市场稳健成长。

OLED与LCD面板价差收敛,刺激品牌加速布局OLED电视

随着LCD面板价格大幅调涨,为了确保获利以及因应成本上扬,品牌开始微幅调涨各别区域的产品零售价格,但若面板涨幅完全转嫁至零售价格恐将抑制终端需求,故仅能以缓涨替代急涨。值得注意的是,若面板目前供不应求的情况未来仍未有改善,面板价格也难以在短期间停涨,意即品牌的第二季获利空间将面临压力。

反观OLED面板价格走势,市况与LCD完全相反。以55英寸UHD为例,去年年初同样规格的面板OLED价格是LCD的四倍。随着LCD价格逐月上涨,到去年底两者的价差已经收敛至2.9倍,今年第一季更进一步缩小至2.2倍。OLED除了在面板价格拉近与LCD的价差外,供应端受惠于乐金显示(LGD)在广州8.5代线产能提升,预估今年OLED电视出货量将大幅成长72%,达676万台,成为今年品牌布局高端产品的优先选择。(来源:集邦咨询)

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