TrendForce 2020全球车用LED产品趋势与区域市场分析

根据TrendForce LED研究(LEDinside)最新发布的「TrendForce 2020 全球车用 LED 产品趋势与区域市场分析」显示,随着智能头灯、贯穿式尾灯、HDR 车用显示、氛围灯等先进技术的发展,推升车用LED市场需求。TrendForce 以五大方向分析车用LED市场发展,分别为车用照明与显示产品趋势、车灯厂商营收与发展策略、LED厂商营收表现与LED产品价格,提供给读者一全方面的了解。

车用照明产品趋势

头灯主要发展为四大趋势: 卤素灯替代 (Halogen Replacement)、光源小型化 (Small Aperture)、智能型矩阵式照明 (Adaptive Driving Beam) 与投影功能 (Projection)。根据 LEDinside 访查,卤素灯替代 (Halogen Replacement) 与智能型矩阵式照明 (ADB) 将于未来五年后占据 70-90% 头灯市场产值占有率。

智能型矩阵式照明 (Adaptive Driving Beam Headlamp; ADB) 为自动调整光束的车辆照明系统,确保驾驶夜晚开车时,车灯能照亮前方视野,同时保护迎面驶来的车辆或前方车辆的驾驶不致受到眩光而引发交通事故。对于车灯供应链厂商来说,智能型矩阵式照明能明显拉升车灯价值,因此是未来重点发展项目。

智能型矩阵式照明 (Adaptive Driving Beam Headlamp; ADB) 中的Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 主要优势则为较低的系统成本,较小的系统体积,以及相当高的效率。Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 的主要限制在于像素的数量。目前面世的 Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 像素数量级在千级,未来几年有望能提升到万级,十万级以上产品则在更远期的规划当中。主要发展厂商如 Koito、Valeo、Hella、OSRAM、Nichia、Samsung LED、CREE、Stanley等。

车用显示产品趋势

1.HDR 显示: 2020年起,车用显示器为提供更高的亮度与更好的对比效果,目前各家车厂尝试导入高动态对比 (HDR) 与 区域调光 (Local Dimming) 技术。由于车用显示器对于厚度的要求并不像消费性电子产品如此严苛,因此使用颗数不需要太多。而在良率的考量下,目前也有许多厂商采用一般 LED封装或是Mini LED,并且搭配区域调光的驱动IC,来达成 HDR 区域调光显示。在区域调光需求与成本要求的考量之下,主流区域调光数为 60-384 区。发展厂商如 GM、Innolux、AUO、聚积、Nichia、OSRAM、亿光与隆达等。

2.全车显示: 受限于车用安全规范的考量 (气囊爆出时,不能有玻璃碎片),因此,当车厂欲将车用面板自仪表板延伸至中控面板与副驾驶座 (即为A柱到A柱显示) 时,现阶段仅能采用 OLED 显示。Micro LED显示可省去玻璃碎片带来的风险与伤害。可想见当 Micro LED 技术成熟时,也将竞逐于 OLED 全车显示市场份额。

3.透明显示屏: Micro LED 为次世代显示技术,搭配柔性屏与透明屏,应用于未来智能汽车,其信息显示将可出现在车内外几乎所有区域,为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、无人驾驶 (Autonomous Vehicle) 与共享汽车 (Car Sharing) 开创移动 (Mobility) 与通讯 (Communication) 结合的新世纪。

车灯市场规模与车灯厂商动态

受到贸易冲突的影响,2019 年全球车灯市场规模达到 292.12 亿美金 (-8% YoY),前五大国际车灯厂商为 Koito、Valeo、Automotive Lighting、Hella、Stanley。多数车灯厂商2019年营收下滑 6%-12%,仅星宇营收年成长高达25.55%,主要受惠于产品结构优化;加上随着智能驾驶升级机会带来的LED 以及ADB 头灯升级机会,单车价值逐年提升,并陆续获得品牌订单。

车用LED厂商营收表现

根据 LEDinside 分析,2019 车用 LED 市场规模达26.72亿美金。受到贸易冲突的影响,2019 新车出货明显衰退加上车用 LED 价格竞争激烈,多数车用 LED于 2019年表现大受影响,年衰退幅度介于15%-30%之间。OSRAM 2019年车用 LED 市场占有率为34%,而 Nichia 因抢占 OSRAM 部分客户,市场占有率略为上升至25%。

COVID-19 对车用照明市场影响

在贸易冲突与 COVID-19 的影响下,若车灯供应链资金断链、进而交付不出货款,将有可能成为市场未爆弹,出现供应链洗牌情况。除此之外,车厂与车灯厂商为了更为精准控制制造质量、成本、产品功能特性,也跨足到重要元器件的信息掌控。

TrendForce 2020 全球车用 LED 产品趋势与区域市场分析

出刊时间: 2020年6月30日 (PDF);2020年6月30日、2020年12月31日 (EXCEL)
语言: 繁体中文 / 英文

[PDF 内容]

第一章 车用照明产品设计与趋势分析

• 头灯发展趋势
• 头灯产品技术要求
• 主动头灯转向系统 (AFS) 与自适应性头灯 (ADB) 产品分析
• 智能头灯产品趋势

  • 矩阵式 LED vs. LCD 式智能头灯
  • 数位微镜元件(DMD)技术
  • Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 制程
  • Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 厂商进展
  • Micro LED 像素阵列 (Micro LED Pixel Array) 市场产值

• 智能头灯特性与优势综合分析
• 雷射头灯产品趋势
• 车用光达与头灯整合之优缺点分析
• 尾灯产品趋势
• OLED-Like LED 面光源尾灯
• Mini LED 尾灯优缺点分析
• 氛围灯发展趋势与产品优缺点分析
• Mini LED 与 Micro LED 车用照明产品规划总览

第二章 车用显示产品设计与趋势分析

• 2020 车用显示四大发展趋势
• 2020 车用显示产品趋势- 依应用别
• 车用显示 LED 产品规格与价值链分析
• 2020 HDR 区域调光 (Local Dimming) 趋势与供应链分析
• 2020 侧入式与 直下式 (HDR 区域调光) 车用显示成本分析- 实际案例
• 2020-2025 Mini LED 车用显示出货分析
• Micro LED vs. OLED
  全车显示产品趋势
• Micro LED
  车用透明显示屏趋势
• 2020 Micro LED 透明显示屏成本分析
• 抬头显示器产品趋势与主要厂商市场占有率分析
• E-Mirror 电子后视镜产品趋势
• 2020 驾驶监控系统 (DMS) 与 后座监测 (OMS)  市场趋势
• 2020 车用空气杀菌应用市场

第三章 主要车灯厂商营收与动态

• 主要车灯、模块、LED 价值链分析
• 2017-2019 全球前13家车灯厂商营收表现
• 2017-2019 全球车灯厂商市场占有率
• 车灯厂商营收与产品策略分析

  • Koito Manufacturing Co., Ltd.
  • Valeo
  • Marelli Holdings vs. Automotive Lighting
  • Stanley
  • 华域视觉科技 (上海) 有限公司
  • ZKW Group
  • Varroc Lighting Systems
  • 星宇车灯股份有限公司
  • SL Corporation
  • 曼德光电
  • 南宁燎旺
  • 江苏彤明

• 中国车灯 vs. 模块厂分布地图

第四章 全球车用 LED 厂商营收与策略

• 2018-2019 全球前15 车用 LED 厂商营收排名
• 2019 车用 LED 厂商市场占有率分析
• 车用 LED 厂商营收与产品策略分析

  • OSRAM
  • Nichia
  • Lumileds
  • Stanley
  • Seoul Semiconductor
  • Dominant
  • Samsung Electronics
  • Everlight
  • CREE
  • 鸿利智汇
  • 聚飞光电
  • 晶能半导体
  • 升谱光电
  • 瑞丰光电

第五章 COVID-19 对车用市场影响

• 2019-2020 全球乘用车与物流车市场出货
• COVID-19 对全球汽车制造影响
• COVID-19 对中国汽车制造影响与各省消费政策分析
• 2020 车用照明市场与供应链趋势

[EXCEL 内容]

PART One. 2019-2020 车市数量预估- 依区域市场别

  • 欧洲
  • 北美
  • 日本
  • 中国
  • 新兴市场 (印度、巴西、东南亚)

PART Two. 2020-2024 车用 LED 市场产值、数量与渗透率分析- 依车用产品别

  • 传统乘用车 (OE)
  • 传统乘用车 (AM/PM)
  • 电动乘用车 (OE)
  • 电动乘用车 (AM/PM)
  • 传统物流车 (OE)
  • 传统物流车 (AM/PM)
  • 电动物流车 (OE)
  • 电动物流车 (AM/PM)

Automotive Exterior 车外照明

  • RCL 尾灯
  • DRL 日行灯
  • Position / Signature 位置灯
  • High / Low Beam 远近头灯
  • Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
  • Direction 转向灯
  • CHMSL 第三剎车灯
  • Mirror Lamp 后照镜灯

Automotive Interior 车内照明

  • Cluster 仪表板
  • Reading Lights 阅读灯
  • CID (AC, DVD) 中控面板
  • Panel (GPS, Entertainment) 车用面板
  • Others (Decoration, etc.) 其他

PART Three. 2019-2020 车用 LED 市场产值、数量与渗透率- 依车用产品与区域市场别

区域市场别

  • 欧洲
  • 北美
  • 日本
  • 中国
  • 新兴市场 (印度、巴西、东南亚)       

产品别

Automotive Exterior 车外照明

  • RCL 尾灯
  • DRL 日行灯
  • Position / Signature 位置灯
  • High / Low Beam 远近头灯
  • Fog / Side Marker 雾灯 / 侧标灯
  • Direction 转向灯
  • CHMSL 第三剎车灯
  • Mirror Lamp 后照镜灯

Automotive Interior 车照明

  • Cluster 仪表板
  • Reading Lights 阅读灯
  • CID (AC, DVD) 中控面板
  • Panel (GPS, Entertainment) 车用面板
  • Others (Decoration, etc.) 其他

PART Four. 车灯厂商与 LED 厂商营收表现

  • 2017-2019 车灯厂商营收
  • 2017-2019 LED 厂商营收
  • 2019 LED 厂商营收- Exterior : Interior
  • 2019 LED 厂商营收- APAC : USA : EMEA
  • 2018-1H20 LED 产品价格- 头灯、尾灯、车内显示
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