东南亚主流LED照明产品定位策略分析

作为LED照明产业发展的蓝海,东南亚市场正在吸引越来越多的各国厂商争相进入。而要成功抢占东南亚市场份额,精准适当的产品策略是不可或缺的利器。根据不同的产品及国家制定相应的产品规格及价格,对厂商推广自有品牌或争取代工机会均有重要的促进作用。
 
总体来说,相较于欧美等成熟市场,东南亚市场对室内LED产品规格及认证要求不高,例如对LED球泡灯的需求较多偏向低流明值、基本功能型、较高性价比的产品。可以看出,目前东南亚对LED照明产品的需求大部分还停留在初级阶段。然而,对于主要为市政项目的路灯工程,则对产品规格及照明效果有一定的要求。政府采购对产品更严苛的标准,造成企业的质量竞争压力,从而起到提升产品的质量和性能的作用。本篇将以球泡灯、灯管和路灯作为代表性产品分析东南亚的产品规格及价格定位。
 
球泡灯:市场青睐低亮度、高性价比的基本款产品
LED球泡灯在东南亚市场,尤其在泰国、马来西亚、印度尼西亚市场出现最多的为低流明LED球泡灯(250~400 lm),其寿命大多为15,000小时,除Philips等国际一线厂商推出调光功能产品外,东南亚当地厂商较少推出调光型产品。

在定价方面,泰国价格最低,350lm和600 lm的产品价格为USD 1~6。许多国际及当地厂商近期都有对LED球泡灯产品进行大幅度降价促销,意图以低价优势扩大市场。企业在设计LED球泡灯规格时,除了把握不同国家的区别外,低流明、高性价比的基本款产品是进入东南亚市场的利器。

灯管: 18W和36W替代产品为市场主流
东南亚市场的LED T8灯管最多规格为替代18W和36W传统灯管的产品,一线厂商产品寿命大多40,000小时。价格方面,越南、印度尼西亚和菲律宾产品价格有较大差别,另外三个国家同品牌产品的定价差异较小。随着商业照明的持续发酵,东南亚市场上替代传统18W和36W灯管的LED灯管市场占比将继续扩大。
 
路灯: 标案导向,性能要求较高
60~240W的LED路灯为东南亚市场最常用规格,当地厂商的产品光效基本为100 lm/W,防水防尘等级至少为IP65。路灯的价格主要根据工程项目类型的不同而有所差异。因此厂商应以标案为向导,根据路灯标案的需求设计产品,才能扩大自身产品的市场影响力。
 
细分产品策略,精准识别市场需求
综上所述,企业在制定产品规划时,首先要区分产品种类,市场对不同产品的规格及价格偏好可能区别较大;其次,再根据具体目标国家的特点制定产品定位策略。此外,对于路灯等户外灯具来说,需要依据不同的工程项目要求,制定不同产品规格及价格。另外,由于东南亚市场属于热带气候,终年炎热多雨,需要厂商在产品的散热及防水功能设计上下足功夫。

除产品规格外,厂商也要根据不同国家的人均收入、电费、税率、市场格局等来进行产品定价。例如,新加坡人均收入高,其产品价格也相应较高;而泰国则由于当地各类LED照明厂商较多,竞争比较激烈,因此价格偏低。

 
泰国LED球泡灯规格及价格
 
 
 
LEDinside 2016 东南亚照明市场报告
 
出刊时间: 2016 
语言:  中文英文
格式:  PDF
 
第一章 报告架构与关键要素
第二章 总体经济状况分析
第三章 照明市场规模及趋势分析
第四章 照明厂商介绍及策略分析
第五章  LED照明产品规格及价格分析
第六章 照明相关政策与法规
第七章 东南亚国家协会发展及对照明产业影响
第八章 进入东南亚照明市场之建议与分析
 
第一章报告介绍与研究方法总结
本报告汇总东南亚各国政府及相关机构、当地商业伙伴、进出口数据等多项数据,进行市场关键变量辨识与检验与预测分析。并结合实地市场调研、厂商及协会访谈等一手数据进行市场数据验证分析及关键要素截取。最后提出多方位的整体及细分市场描述、策略建议和解决方案等。
 
第二章总体经济状况分析总结
丰富的人力资源和自然资源使东南亚成为当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。在未来新的世界政治、经济格局中,东南亚的作用和战略地位将更加重要。而随着东南亚其他国家经济水平的快速提高,人均照明需求也将相应提升,由此带来的节能意识和需求的增长,必将使LED照明产业在东南亚地区快速普及和增长。
 
第三章照明市场规模及趋势分析总结
以六个主要国家来计算, 2015年东南亚总体照明市场规模将达到约48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。从市场规模及进口规模来看,LED照明近几年增长强劲,对传统照明的替换力度也逐步加强。虽然2015年受到总体经济环境影响,市场及进口规模增长速度放缓,但预期未来几年,随着政策的激励及替换需求的增长,东南亚LED照明渗透率及进口规模仍将持续提升,东南亚正在逐渐成为中国厂商出口LED照明产品的主要目的地。
 
第四章主要厂商介绍及策略分析总结
以从中国进口照明产品为例,东南亚照明产业链结构主要可分为五种:1. 由中国厂商为当地照明厂提供器件;2. 进口半成品+当地组装;3. 进口光源+当地组装;4. 中国代工厂直接ODM后发货到各国;5. 中国厂商自有品牌通过工程或批发渠道销售。总体来说,由于缺乏当地生产制造能力,东南亚各国市场仍以飞利浦、奇异、东芝等国际厂商份额最高,其次为当地大厂。
重点整理六国 LED 厂商 LED照明厂商列表、LED工程照明厂商列表。
各国LED照明主要厂商各三家,共计18家主要当地照明厂商,包含代工与自有产线整理经营渠道分析。
 
第五章主流LED产品分析(球泡灯、灯管、路灯)总结
相较于欧美等成熟市场,除特别工程外,东南亚市场对室内LED产品规格及认证要求不高,总体来说低流明、高性价比的基本款产品是进入东南亚照明市场的利器。但对于主要为市政项目的路灯工程,则对产品规格及照明效果有一定的要求。此外东南亚市场各个国家相同规格的LED照明产品定价区别也较大。
各国当地厂商路灯产品规格,以当地著名之一厂商为整理代表,提供参考。
 
第六章照明相关政策与法规总结
东南亚各国在LED产品规范上均遵循IEC标准,并在IEC标准的基础上根据各国实际情况进一步发展本国标准。而东盟经济共同体成立后,将执行电子设备统一标准AHEEERR。电子设备产品可以在当地某一国家通过安规认证后,在东盟其他国家做贩卖。统一标准的执行无疑对产品出口东南亚市场带来了重大的利好。此外,各国都在积极制定节能目标并开展各种节能工程项目,这些项目一方面拉动了新兴节能照明产品在当地的需求,另一方面也提升了新产品的质量和性能。
 
第七章东南亚国家协会发展及对照明产业影响
东盟经济共同体于2015年成立,晋升为仅次欧盟的全球第二大单一市场。东盟国家与中国有双边贸易协议,出口LED产品能享受到低关税甚至零关税。关税减免、投资和资本自由、人才流通及运输设施的建设都可以成为中国LED照明厂商进入东盟市场的利基点。不同厂商所对应的具体策略各有不同。如封装厂商应抓住机会进入当地照明厂供应链,或到当地投资建厂;照明代工厂应更多转向直接出成品到当地市场,以及使用新的运输方式,缩短运输时间和距离。而照明品牌厂可以在东南亚市场采用单一代理商或办事处,也可以在当地投资建厂,将东南亚当做生产制造基地。
 
第八章东南亚照明市场总体策略分析总结
根据品牌和渠道条件进行适当的渠道选择、积极建立和维护政府关系、参考目标市场的标准要求做好产品认证及测试、根据当地市场需求规划产品规格和价格,是厂商进入东南亚市场应当遵循的主要策略。根据以上每一个方面及自身情况,定位自己的市场,无论高端或低端、工程或零售、自有品牌还是代工,做好定位策略是进入东南亚市场的关键要素。
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