集邦: 日本东北大地震对全球资讯产业链造成的影响分析一览

 

根据集邦科技(TrendForce)旗下多个研究部门和资讯方面供应链的资讯统整,3月11日发生的日本东北地方太平洋冲地震不但对资讯相关产业供应鍊造成影响,对日本经济的复苏也产生巨大冲击,将会降低亚洲其他经济体近期的经济发展。

半导体专门研究部门DRAMeXchange调查指出,由于地震猛烈,日本东北区的主要核能发电厂呈现停机状态,福岛一号核电厂附近住民不但疏散避 难,一号机与三号机分别都已经注入硼酸,宣告正式废炉。日本东北地区的供电呈现大停电状态,3月14日开始的一周也将冲击东北工业区的营运,甚至可能连续 2周都会有限电、停电的现象,关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机,已经有轮流限电的方案出来。其中,以矽晶圆厂信越半导体(信越化学旗 下)、SUMCO两家被影响最大,除了部份产线受损外,因为停电的因素,也只能暂时停工,加上日本关东以东地区的交通也受到影响,对于日本半导体产业来 说,矽晶圆的供应将出现吃紧现象,这使得除了日本以外的全球半导体业,会出现抢料的效应。

集邦科技指出,信越半导体供应的矽晶圆以12吋12吋矽晶圆为主,95%都供应半导体产业。包括尔必达(Elpida)、东芝(Toshiba)都 有向其拿货,目前这些日本半导体厂都还在评估影响程度中。在现货市场,韩国三星、Hynix也开始停止报价。台厂方面,力晶半导体已经暂停DRAM现货报 价,将等待评估状况做调整。南科方面也进行了评估状况,会视情况做调整。现货的价格,在中国区,周末期间因为预期供货将受到影响,价格已经开始上涨。在星 期一3月14日上班之后,整体现货市场可望会有明显反应。在进入旺季前,意外的日本震灾,造成的DRAM生产波动,可能造成PC、系统厂等,对于旺季的 DRAM备货更加积极。而让合约市场也开始加温。

集邦表示,东芝方面的NAND产线并没有受到太大影响,但相关原物料供应、交通受阻与日本基础建设受到的冲击,东芝方面还在评估后续效应。至于东芝 在岩手县的12吋厂,是以逻辑IC、消费性IC为主。由于距离震央较近的缘故,Toshiba在岩手县生产逻辑IC与消费型IC的产线受到较为严重的受 创,而位在日本关西地区的内存生产基地影响不大。Toshiba与SanDisk合资的Flash内存厂房Fab3与Fab4位在日本三重县的四日市 (Yokkaichi),位在日本关西名古屋附近,距离震央约有800公里的距离,因距离震央较远,故目前无传出严重灾情。然而,由于Fab3与Fab4 的制程较为精密,根据SanDisk发布的官方说明中表示地震发生时产线有短暂的停工,但很快就回复正常生产,且没有人员传出伤亡,整体详细的损害评估仍 在进行中,预计3月14日后会有相关评估报告。

根据过去经验,DRAMeXchange预期厂商将会有检修机台的后续动作。同时虽然在半导体的生产流程并没有受到严重的损坏,但由于目前海陆空交通受损 情况严重,因此对于原物料供应以及交通基础建设对于后续出货的影响性将大于产线受损,预估未来两周内由于运输困难的缘故,供给上可能受到冲击。

另外,集邦旗下专业绿能产业研究部门Energytrend表示,日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等厂商的太阳能电池产线都集中在 日本关西地区,故受到此次地震的影响较少。据中美晶方面表示,客户产线正常。至于多晶矽方面,包括Tokuyama和M.Setek,但它们在全球产量的 此例不大,目前影响的状况仍在评估。其中,M.Setek厂区因为靠近地震主要灾区,在日本仙台、相马附近,包括M.Setek本身,以及台厂友达转投资 的公司员工都已经撤离,受到停电效应影响,也是暂时停工。

EnergyTrend认为,太阳能电池和模组影响极微,日本市场需求有可能增加,矽晶圆12吋供应受到影响,是否会影响到8时和6吋还要进一步观察。尽管多晶矽上述二家厂商所占比例不高,但多晶矽价格持续上涨局面,有可能因心里因素而加速。

Sony也疏散了日本东北地区几间工厂的人员,由于还有停电的因素,Blu-ray光盘片、磁头和电池方面的生产将受到影响。 EnergyTrend预期日本电池供应暂时没有太严重的问题,但在国际市场上,可能会让韩国电池厂、台系电池厂有出现订单增加的情况。以电池整体来 看,EnergyTrend认为电池保护IC方面,因为Seiko关厂将是影响层面最大的领域。Mitsubishi的电池塑料因市占有限,仍有机会透过 其他主要供应商纾解。而电池芯仍有供给过剩情形,Sony的关厂检修影响,仍需视其回复进度而定。

对于电池产业来说,无论上游至终端,都有所影响,从最上游原料来看,包括了三菱化学以及Seiko都在名单当中,三菱化学所生产的电池正极粉体,主 要仍以NB为大宗,使用终端以日本NB产品为主;Seiko生产电池保护IC,几家NB品牌厂都有所采用,尤其在苹果新款平板电脑的应用更是独占,后续补 料状况将值得观察;Sony在日本电池芯厂也受到波及,目前供应以NB以及电动工具两大领域为主。以NB产业冲击来看,粗略估计有可能停工达两周,产能数 量约8M的冲击,然而若以自身电池组装仍须运到大陆来看,备货库存仍将有机会纾解,换句话说,Sony若能在两周恢复产能,并且顺利出货,则冲击程度将可 望降至最低。

就集邦科技的观察,对于台湾产业而言,电池芯与电池组装仍旧难以看到转单效应,但是保护元件的供需势必将因此而影响,但主要供应端不在台湾,仅能观 察电池组装厂的备货库存水位,包括了新普、顺达以及加百裕,握有越高越有机会在2011年Q2的电池议价合约取得优势。而以整体日本电池产业链来说,所必 须注意的是海水倒灌所产生的民生工业修复,以及交通运输秩序的恢复,仍是整体产业的回复之本。

至于日本面板供应的状况,集邦旗下专业面板产业研究部门Witsview指出,主要的面板厂都在日本关西地区,面板厂本身受到的影响较小。日本面板 相关供应链,包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能都配置在西日本,包括坂神区、九州、广岛、四国等区域,因距离震央较远,目前没 有灾情。Sharp方面位于关西的TFT-LCD产线正常。

在关东部分,影响到的包括PLD(原IPS)千叶6代线,停线应该在所难免。该厂主要供应Panasonic LCD电视面板,外售部分有限,属于较封闭类型的供应链。这个IPS-a(供给Panasonic的TFT-LCD生产线)是位于茂原的6代线,人员无 恙,手机可通讯,仅部分厂房有受到影响,对于产线后续仍待观察。

另外玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨有一颗较旧世代的熔炉,内部人员回复要等到3月14日才会有进一步的评估报告。原本业界较担心的是静冈挂川,这 里是康宁日本最主要的生产基地,占其比重高达70%,不过3月11日康宁已经正式发布消息,并没有任何人员或机件的损坏,依照过去经验判断,可能最多花半 天到一天的时间检查,即可恢复生产。彩色滤光片Toppan与DNP在新潟县与琦玉县有3.5~4代的产能,目前状况不明,但即使有影响,因为属于旧世 代,对产业供需影响不大。

Witsview认为,TFT-LCD整体来说,地震虽然严重,但没有直接冲击到TFT产业的核心聚落,因此对接下来面板市场发展的冲击有限。

LEDinside指出,日本地震对于LED产业影响并没有很大,由于LED制程以化学反应为主,不像半导厂商必须经过多道制程,且防震要求高。现 有的日本两大龙头LED厂商 Nichia(德岛),Toyoda Gosei(名古屋),都远离日本东北灾区,LEDinside询问过两家业者并没有太大影响与波及。昭和电工SDK的日本LED产线位于千叶县,仍需要确认是否受到限电、停电影响。

集邦科技(TrendForce)表示,日本经济受到这次地震重创,重建的需求很大,对照之前坂神大地震的钜额支出,日本公共和民间部门就支出了达 13兆日圆,这次日本东北大地震的重建费用也很可观,包括钢铁、水泥与玻璃方面的产业需求都会是重点,汽车产业亦然。而IT产业方面的需求,和供应链受到 的冲击,对整体市场来说是相对较负面的。以刚上市的iPad2为例,近期在日本地区的消费量可能就会减少,不如之前的预期。

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