惠科发行股价：10.12元/股

6月10日晚间，惠科股份披露发行公告，确定本次发行价格为10.12元/股，网上、网下申购工作将于6月12日全面启动。

本次初始公开发行股票数量729,783,474股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐人（主承销商）不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至839,250,974股，占发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

本次IPO，惠科拟募集资金85亿元，扣除发行费用后，将用于长沙新型OLED研发升级项目、长沙Oxide研发及产业化项目、绵阳Mini LED智能制造项目、补充流动资金及偿还银行贷款，拟使用募集资金金额分别为25亿元、30亿元、20亿元、10亿元。

按本次发行价格10.12元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为738,540.88万元，扣除约27,553.18万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为710,987.70万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为849,321.99万元，扣除约30,627.62万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为818,694.36万元。

根据公告，6月12日为统一申购日。其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时段为9:15-11:30、13:00-15:00，投资者申购阶段无需缴纳资金。网上申购面向持有深圳市场非限售A股及存托凭证市值的公众投资者，1万元市值起参与，每5000元市值可申购500股，网上申购上限为21.85万股；网下投资者仅限此前提交有效报价的主体，且参与网下询价、申购的投资者不得再进行网上申购。（来源：惠科、集邦Display整理）

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