近日，多家LED企业发布投资者关系活动记录表，对企业的现状及未来布局进行介绍。
海洋王：工业环境里，LED光源替代传统光源是一种趋势
海洋王在4月16日发布的2021年第一季度报告中提及，预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,124.60万元至8,264.52万元。
7月5日，海洋王对该预告进行修正。业绩修正后，公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为8549.52万元至9689.45万元，比上年同期增长50%至70%。
海洋王认为，业绩向好的主要原因包括客户照明需求的持续提升，以及公司的组织活力得到有效的释放。
其中，海洋王认为，客户照明需求提升的驱动因素主要有两个，一是LED产品在专业照明环境下的客户需求稳步提升，传统光源替换成LED光源的需求开始逐步得到释放；二是智能照明产品在专业环境的应用场景越来越多，客户对相关产品的需求量也越来越大，公司的“照明+产品”得到广泛的推广应用。
对于工业环境里LED光源替代传统光源的原因，海洋王认为，一方面是传统光源存在能耗高，安全性不足等问题，而中国整个工业企业发展又提出了节能降耗等全新要求，这对工矿企业节能、提效、生产安全等的要求更加迫切，使得专业照明领域将更加追求高技术、高品质的产品；
另一方面，照明行业本身正在经历着新技术、新材料的变革。同时，照明系统也在逐步与一些现代化技术进行融合，以更好地满足客户对智能化工厂等的需求。
图片来源：拍信网正版图库
晶盛机电：当前产能可满足客户订单需求
晶盛机电是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业。公司围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并适度延伸到材料领域。
订单方面，2021年第一季度，晶盛机电新签订晶体生长设备和智能化加工设备订单超过50亿元。截至2021年3月31日，未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计104.5亿元，其中未完成半导体设备合同5.6亿元（以上合同金额均含增值税）。
晶盛机电还指出，公司订单签订的交付周期是与下游客户的扩产进度相匹配的，公司已提前做好产能评估，适时适量扩充产能，布局好配套供应链。目前公司的产能能够满足客户订单需求。
晶盛机电提及，公司在蓝宝石材料领域可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭和晶片。
据了解，晶盛机电拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力，目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体。同时，公司建立了规模化生产基地，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。
此外，晶盛机电与消费电子视窗防护领域的制造龙头蓝思科技合作，成立宁夏鑫晶盛电子材料公司，从事蓝宝石材料的生产及加工。目前宁夏鑫晶盛的建设工作有序推进中，厂房建设和设备进场按预期计划顺利进行。
崧盛股份：四大技术壁垒奠定植物照明电源领域优势
崧盛股份于2018年开始对植物照明电源领域进行研发投入和布局，并在2019年推出专用于LED植物照明的电源系列产品。
崧盛股份认为，相对于工业照明和道路照明领域的电源产品，公司植物照明电源产品的技术壁垒主要体现在电源转换效率更高、散热性能更好、控光功能更精准、长质保周期。
崧盛股份也介绍了LED植物照明的需求及供给现状。
据介绍，在需求端，下游客户对LED植物照明未来的发展持乐观的态度，LED植物照明正处于快速发展的黄金时期，传统植物灯具的替换市场以及新增的植物照明市场都对LED植物照明青睐有加，整体市场发展前景广阔，市场需求拉动力强。
但在供给端，植物照明电源领域的集中度相对较高。
崧盛股份指出，公司具备在产品技术上的先发驱动力以及市场需求的快速响应力，在下游需求的增长下，公司业务的发展壮大持续向好。
客户方面，崧盛股份指出，目前公司植物照明；领域的客户主要来自三个方面：国内早期的LED照明知名企业、传统照明转型到LED领域的企业、国外的整灯品牌。
据了解，在国内，植物照明是新兴的应用领域，推广速度更快；而在国外则处于相对成熟的发展阶段。
明微电子：建立“设计+封装测试”产业链模式，提升企业优势
明微电子成立于2003年10月，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，产品主要包括显示驱动芯片、照明驱动芯片、电源管理芯片等，广泛应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域。
产能方面，明微电子表示，公司产能整体紧张，但可实现动态调配。
技术方面，显示屏正在由户外转向室内、由小间距转向MiniLED发展，这种趋势对驱动芯片数量及技术带来了新的挑战。
明微电子解释，随着灯珠间距的缩小，单位面积使用的灯珠数量呈指数增长，显示屏上需要放置更多的驱动芯片。
与此同时，驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，在集成更多数量晶体管提升芯片性能的同时，需将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现功能的多样化，形成高度集成化的驱动芯片产品。
明微电子认为，2021年被认为是MiniLED显示的元年，MiniLED芯片尺寸将更小、点间距更密，而MiniLED显示屏点间距越低，对驱动技术要求越高、需要的MiniLED驱动芯片也越多。因此，随着MiniLED显示屏市场的进一步推广，显示驱动需求也将同步上涨。
明微电子也分析了自建封装产线的必要性。
明微电子认为，一方面，目前与公司建立了合作关系的封装厂商存在一定的产能瓶颈，已部分限制了公司业务规模的扩张；另一方面，封装环节的管控有助于公司加强质量管理，有利于公司持续推出高质量的产品。
因此，明微电子认为，在集成电路市场需求日益旺盛、晶圆制造和封装测试产能日益紧张环境下，实现“设计+封装测试”的产业链模式，能让公司供应链上更有掌控力。（LEDinside Lynn整理）
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