【周报】科锐/华灿等放大招,台厂下半年营运看增

【大事件】

本周LED的瓜很多,皇家飞利浦、华灿光电以及木林森齐刷刷现出售交易,有的出售股权,有的出售土地资产;而科锐今年以来大动作连连,近日又宣布将投建全球最大碳化硅制造工厂;另一边,欧司朗竞购案又有新消息了······

皇家飞利浦出售昕诺飞剩余股权,与照明行业再无瓜葛

19日,荷兰皇家飞利浦宣布拟出售所持有的昕诺飞(原飞利浦照明)剩余10.7%的股权,昕诺飞在此次交易中不会获得任何收益。此后,皇家飞利浦将不再持有昕诺飞的股份,交易预计9月24日敲定。

据路透社报道,本次交易每股作价25.9欧元,总价为3.57亿欧元(折合人民约28亿元)。

科锐将在美国建造全球最大SiC制造工厂

23日,科锐宣布将在美国纽约州Marcy建造一座全新的采用最先进技术并满足车规级标准的200mm功率和射频(RF)晶圆制造工厂,而与之相辅相成的超级材料工厂(mega materials factory)的建造扩产正在公司达勒姆总部开展进行。

这一新制造工厂是先前所宣布计划的一部分,旨在显著提升用于Wolfspeed碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)业务的产能,将建设成为一座规模更大、高度自动化和更高生产能力的工厂。

华灿光电出售和谐光电,参与设立基金,发布新一代Mini LED芯片产品

24日,华灿光电宣布与天津海华新科技有限公司签署了《出售股权意向协议》,拟转让公司所持有的和谐光电100%股权,预估值约为19.6亿元。此举旨在实现新的战略目标,改善公司的流动性,实现公司的可持续发展。

同时,华灿还公告称,公司的全资孙公司光华(天津)投资管理有限公司与公司的子公司华灿光电(浙江)有限公司所共同设立的天津海河灿芯半导体股权投资合伙企业(有限合伙)拟募集资金30亿元,主要对智能传感器、集成电路及其他新兴智能科技产业进行直接或间接股权或准股权投资。

此外,华灿光电于26日举行新Mini LED新品发布会暨微显示战略合作签约仪式,发布了新一代Mini LED芯片产品,包括背光用Mini LED芯片及Mini RGB LED芯片新品。

贝恩资本与安宏资本组财团,将提出更高价竞购欧司朗

25日,欧司朗发布新闻稿宣布,由安宏资本(Advent International)和贝恩资本(Bain Capital)组成的财团表示将提出新的收购要约,以购买欧司朗所有股权。该财团正在制定新的融资结构,并表示希望其具有约束力的要约不仅在报价方面,而且在欧司朗发展策略以及增长前景方面都优于AMS的要约。

木林森拟不超4900万欧元出售朗德万斯德国工厂土地

26日,木林森发布公告称,朗德万斯关厂计划进展顺利,位于奥格斯堡Augsburg Berliner大街53-65的土地上工厂(生产玻璃和灯具)已按计划关闭,出现了部分土地的闲置。公司拟将这部分土地出售给奥格斯科1 有限公司、奥格斯科2有限公司及奥格斯科3有限公司等三家房地产公司,总转让价款为不超过4,900万欧元(含4,900万欧元)。

崇越与硅芯签订代理合约,抢攻高阶显示市场

日前,美国硅芯技术公司(SiliconCore Technology Inc.)与台湾崇越科技(TOPCON)建立合作关系,签订了代理合约,为台湾的显示器制造商提供LED驱动IC产品,以满足不断增长的Micro LED和Mini LED显示器市场需求。

【台厂营运】

今年以来,LED 产业持续受贸易摩擦影响,终端需求不如预期,且许多终端客户从去年下半年起至今年上半年,陆续备货,市场持续处于库存去化状态,导致需求疲弱。但展望下半年,传统旺季效应,加上各厂商转攻的各大高毛利利基领域效果逐步显现,大部分台系LED厂商皆看好下半年营运。

旺季效应+Mini LED助攻,晶电、亿光及隆达下半年营运回温

晶电 400 微米 Mini LED RGB 显示屏封装已于去年第 3 季量产,Mini LED 背光产品则在去年下半年量产,小量出货包括 27 吋电竞显示屏幕与 100 多吋的大型显示屏幕,今年供应链应用已近成熟,客户终端产品可望于第 4 季问世,且由于 Mini LED 单价高,若稼动率同步拉升,有助推升毛利率表现。

亿光今年以来持续调整产品组合,为摆脱杀价竞争的红海,逐步降低照明与背光产品比重,提升 LED 与可见光产品业务占比,布局工业用光耦合器、植物照明应用或 AIOT 相关领域,在产品组合调整效益渐显之下,下半年营运将优于上半年。

隆达今年包括 Mini LED 背光、RGB 显示器,及 VCSEL 等光电半导体元件等新事业,营收占比估可达 1 至 2 成。在摆脱旧厂成本与库存等包袱后,加上新事业逐步开花结果,可望带动下半年毛利率表现持稳,营运可期。

艾笛森瞄准车用LED照明领域,有望添陆系电动车订单

艾笛森过去专注于高功率LED Chip封装领域,近期退出低获利的LED元件市场,全力瞄准车用LED照明领域。法人认为,虽然艾笛森今年全年营运表现达不到去年水平,但在车用LED车灯模块方面,可望新增陆系电动车订单,明年将重返成长的轨道。

东贝Q4业绩看增,Mini/Micro LED产品估明年投入量产

展望今年第4季及明年业绩,东贝光电指出,照明产品出货因受惠于贸易转单效应已陆续接获新型照明灯具长期订单,预计第4季将较去年同期大幅成长,且在新订单新机种转单效益下,明年照明接单将持续增加。

在背光产品方面,东贝过去2年已积极投入研发具未来成长力道的高阶Mini/Micro LED,目前已与国际一线大厂合作项目开发并导入明年度新应用于产品中,预计明年度可开始投入量产。

聚积Q4重拾成长动能,看好明年5G显示屏等市场爆发

LED驱动IC厂聚积第三季因选择性接单及部分客户出货递延,营运表现出现淡季效应,但第四季重拾成长动能,合并营收及毛利率都将出现回升。聚积看好明年5G显示屏、Mini/Micro LED等市场进入成长爆发期,下半年已完成相对应产品线布局,法人看好新应用带动营收及获利大跃进,明年营运表现将创下历史新高。

ODM和OBM业务持稳,汤石照明下半年营运将升温

台LED 灯具厂汤石照明本业 ODM 业务持稳,且 OBM 品牌营收占比持续拉升,业外转投资损益影响也逐步降低,下半年营运将优于上半年,法人估全年营收可望年增 3%。

【LEDinside观点】

芯片市场低迷与终端需求不振,全球照明LED封装市场陷入衰退
2020全球LED显示屏市场展望-企业会议、销售渠道与价格趋势


(文:LEDinside Janice整理)

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