名家汇4.66亿收购永麒照明45%股权,注销子/分公司

日前,名家汇连发数则公告,主要是关于收购永麒照明45%的股权的相关事项以及注销子公司和分公司的决定。

5月14日,名家汇发布公告称,公司正筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、张玲群、何振宇合计持有的永麒照明45%的股权,同时拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

据悉,交易作价暂定为46,575.00万元。本次交易完成后,名家汇将持有永麒照明100%股权。

名家汇表示,发行可转换公司债券募集配套资金:为提高本次交易整合绩效,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过27,000.00万元,不超过公司本次交易中以发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易对价的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、归还银行借款、支付本次交易相关费用,其中用于补充上市公司流动资金、归还银行借款的金额不超过募集配套资金总额的50%。

根据标的资产的预估值,经交易各方协商,本次交易永麒照明45%股权作价暂定为46,575.00万元,其中以股份方式支付30,273.75万元,以可转换公司债券方式支付4,657.50万元,以现金方式支付11,643.75万元,最终交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后,由交易双方协商确定。

其中,徐建平获得发行股份支付金额239,861,250.00元,获得发行可转换公司债券支付金额46,575,000.00元,获得现金支付金额95,478,750.00元。

本次交易完成后,在不考虑募集配套资金的情况下,假设徐建平所持有的可转换债券全部转换为公司股票,本次权益变动后公司的总股本由344,760,935股增加至364,824,833股,徐建平因取得上市公司增发及可转换公司债券转换的股份,持股数量将从本次权益变动前的5,799,659股增加至22,252,056股,持有上市公司的股份比例将由1.68%增至6.10%。

资料显示,徐建平曾任宁波江东旭光照明电器有限公司总经理,宁波旭光照明电器有限公司总经理,浙江旭光照明工程有限公司总经理,宁波永麒照明电器有限公司总经理。现任深圳市名家汇科技股份有限公司董事、总裁,浙江永麒照明工程有限公司董事长。

此外,名家汇发布公告宣布注销全资子公司云和名家汇光电科技有限公司(以下简称“云和名家汇”)及分公司深圳市名家汇科技股份有限公司生产中心(以下简称“生产中心”)。

公告显示,根据公司全资子公司云和名家汇、分公司生产中心的实际运作及经营情况,基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,提高公司资产管理效率,降低管理成本,公司决定清算并注销前述两公司。

据悉,云和名家汇主要经营照明技术开发,城市照明环境艺术设计,照明工程施工,环境导视规划,标识设计及工程安装;园林绿化工程;合同能源管理;LED灯具及照明灯具销售。生产中心主要从事照明灯具、LED显示屏、LED灯具、标识的设计;经营进出口业务。照明灯具、LED显示屏、LED灯具、标识的生产。

名家汇表示,本次注销全资子公司云和名家汇、分公司生产中心,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,云和名家汇、生产中心将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

 

 

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