德豪润达并购雷士照明境内制造业务,交易价估超30亿

今日早间,德豪润达(下称“公司”)发布公告,披露了停牌的最新进展。本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司(下称“雷士照明”)控制的在中国境内的制造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司(下称“标的企业”);标的资产目前的控股股东为雷士照明,无实际控制人。

公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

据公告显示,公司拟议项目发行股份配套募集资金,主要用于支付本次交易的现金对价及标的企业的业务发展,募集配套资金规模不超过拟议项目交易对价,并且德豪润达发行股份数量不超过本次发行前德豪润达总股本的20%。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间 ,交易标的净资产约为人民币15-30亿元。

德豪润达表示,本次拟收购的标的资产的具体范围由各相关主体进一步协商确定。拟议由王东雷及/或其指定的第三方向雷士照明购买标的企业的部分股权,再由德豪润达向王东雷及/或其指定的第三方发行股份购买该等股权,同时向雷士照明现金购买标的企业的剩余股权。收购完成后,德豪润达将成为标的企业的控股股东,但仍保持雷士照明在香港交易所的独立上市地位。

据悉,雷士照明在此前已发布公告称,雷士在2018年制定了逐步从制造型企业向渠道型企业转型的战略,有意向德豪润达及王冬雷先生直接或间接出售公司国内照明产品制造业务,其包括但不限于惠州雷士的全部股本。

 

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