受市场“风波” 台湾地区LED照明厂加速垂直整合

2011年全球LED背光电视销售不佳,中国台湾LED各大厂也受到影响,导致中国台湾去年LED总产值847.44亿元,下滑3%。纵使背光源需求不振,但LED照明才在萌芽成长阶段,2012年可谓LED照明起飞元年,LED球泡灯有机会在今年第2季见到10美元,再加上政府各方政策加持,日趋低价化的LED照明商品可望于2012年下半年放量成长。

许多中国台湾厂商早已嗅得LED产业变化,开始降低背光源订单比重,再透过产业链的垂直整合加速LED照明市场布局,逐步提高LED照明销售比重,除了加速转型LED照明应用,以增加照明代工订单外,部分业者也开始推出自有照明品牌,加强市场优势地位。

2011年全球LED照明市场规模70亿美元(约新台币2100亿元),较2010年的49亿美元(约新台币1470亿元),成长幅度约42%,于照明市场渗透率达7%,预测2015年LED照明市场规模达217亿美元(约新台币6510亿元)。

2012年LED照明成长仍需倚赖各国政府政策扶植及产品低价化推动,两岸政府都将扩大LED照明示范计划,并且各国政府将陆续禁用白炽灯泡,并于2014年停止生产,LED照明将取代既有的节能灯市场。然而LED照明产品价格偏高,仍较节能灯泡约有3~5倍价差,因此市场渗透率还不到10%,但随着LED元件价格大幅滑落,依照LED灯泡每年跌价35~40%来看,今年第2季可望来到10美元的关键价位,成功缩小和传统灯具间的价格落差。

展望2012年,中国台湾LED业者将会更积极布局照明应用市场,加速供应链的垂直整合,继续提高LED照明产品比重。

中国台湾上游晶粒厂晶电(2448)透过虚拟的垂直整合加速LED照明布局,该公司与中国台湾厂商如下游封装厂亿光、LED照明模组厂如台达电、南亚光电等合作,并与中国大陆的阳光照明及雷士照明进行策略联盟,寻求出海口的稳定,2012年LED照明比重可望提高到3成。

同样也是上游晶粒厂的新世纪,则是除了向下延伸至LED照明OEM厂,还与终端通路厂合作,该公司和日本JFE工程结盟,于日本照明通路市场布局颇深,中国大陆则是打入两大3C通路,供货给苏甯、国美等卖场的商用照明,去年照明比重约占10~15%,今年比重可望再向上提高。

隆达则是上下游垂直整合经营模式奏效,打入飞利浦、欧司朗等国际大厂供应链,去年还扩增了苏州厂的照明组装线,并已经成功开始量产,估计该公司照明产品占营收比重将会攀升,从去年的将近4成,今年可望上升到5成左右。

封装龙头厂亿光产业链的垂直整合也愈趋成熟,拥有上游磊晶厂泰谷、下游照明模组布局,除了透过与上海亚明策略合作攻占中国大陆市场外,自有照明品牌EVERLIGHT也于去年12月正式登陆香港市场,今年可望再进军日本市场,虽然经营品牌之路艰辛,但今年亿光于LED照明自有品牌布局将会更为积极,该公司照明产品比重将会再逐步拉高。

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