取消定增，TCL科技调整购买广州华星半导体45%股权方案

6月2日，TCL科技发布公告称，公司调整发行股份及支付现金购买广州华星半导体45%股权方案，取消本次交易中的募集配套资金安排。

回顾此前，2026年3月31日，TCL科技宣布拟发行股份及支付现金的方式购买广州华星半导体45%股权，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后，TCL科技直接及间接控制广州华星半导体合计100%的股权比例。本次交易标的资产作价为932,480.72万元（93.25亿元），其中发行股份对价金额为466,240.36万元（46.62亿元），现金支付对价金额为466,240.36万元（46.62亿元）。募集配套资金总额不超过466,240.36万元，扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本次交易的现金对价。

根据公告，本次发行股份及支付现金购买资产项目正常推进中，现金对价部分已通过自有资金启动支付。综合考虑全体股东利益及公司经营发展持续向好趋势，公司于6月1日审议通过《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》等有关议案，决定取消本次交易中的募集配套资金安排。

方案调整后，公司不再向特定投资者发行股份募集配套资金。原募集配套资金拟投入的资金将由公司以自有资金及自筹资金相结合的方式予以解决。除上述调整外，本次交易核心内容保持不变，无其他实质性调整。

资料显示，广州华星半导体为TCL华星t9工厂的运营主体，拥有国内首条专攻高端IT及专业显示的G8.6代氧化物半导体显示面板产线，系全球少数已实现量产的8.6代a-Si/氧化物半导体显示面板产线。

2024至2025年度，广州华星半导体营业收入由82.48亿元增长至160.40亿元，同比增长94%；净利润由2.74亿元增长至11.58亿元，同比增长322%。根据此前公告，广州华星半导体2026年至2031年主营业务收入预测如下：2026年163.16亿元、2027年172.38亿元、2028年176.08亿元、2029年182.01亿元、2030年187.03亿元、2031年187.19亿元。

TCL科技表示，收购子公司广州华星半导体的少数股权，有利于公司进一步强化主业，并进一步提升公司在半导体显示行业的核心竞争力。（集邦Dislay）

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