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全产业链

三安光电的高速成长有目共睹,营收将近22亿元、净利润6.7亿元,双双增长,重要的是扣除非经常性损益的净利润为5.03亿元,同比增长44%。虽然因为政府补贴屡遭诟病,甚至被扣上了蹭补贴粉饰业绩的嫌疑,但是,三安光电最终还是用漂亮的业绩粉碎了闲言碎语。 同在厦门安家的乾照光电,因为其保守谨慎迟迟不扩充产能还是吃了大亏。在外延芯片同行营收普增的情况下,乾照光电不增收多少还是显得脸上无光的。不过,毛利率一直都高于同行的事实也是杠杠的,不到2亿元的营收,照样把4711万元的净利润收入囊中。

相比之下,曾阔步跑产能的德豪润达可没那么滋润了,营收19亿元,净利润却还不如体量小小的乾照光电赚得多。而且,这其中还有一些计入当期损益的政府补助,此处就略去二百五十个字。 华灿光电只专注在外延芯片领域,不像三安光电、德豪润达、乾照光电涉猎那么广,产能开出之后盈利的势头妥妥的,即便是去年亏损还是赢得众券商的芳心,没两把刷子是不行的。 士兰微旗下全资子公司士兰明芯在外延芯片的布局,被后起之秀华灿啃去了不小的蛋糕,要再扳回来也不易。

封装领域

驰骋封装领域多年的老大哥国星光电依旧以营收7.27亿元排位老大,但净利润情况却不如营收位列第二(4.81亿元)的聚飞光电,前者净利6445万元,聚飞光电稳赚8365万元,成为此次封装领域成长最稳健的公司。 同样跟聚飞光电兼顾照明及背光源LED业务的是瑞丰光电,在小尺寸背光源LED和汽车应用LED双双下滑的情况下,瑞丰光电在照明LED的用心良苦大伙都看得到,但这或许就是瑞丰光电成为封装领域的上市公司中唯一一家增收不增利的,不小心拖了后腿。

早起的鸟儿有虫吃,因为早早在通用照明、汽车照明、合同能源管理业务布局,鸿利光电在这三个细分领域均有斩获。 但话也可以这么反过来说,早起的虫子被鸟吃。长方照明在照明应用赶了个早,但还是不小心吃了一个大跟头。 在6家主营业务为封装的上市公司中,万润科技的体量目前是最小的,2.55亿元的营收跟老大哥以及都在4亿多的小伙伴们相比,似乎有点不思进取的味道。

应用领域

从数据上来看,应用领域表现最好的要数以LED照明为主业的勤上光电了。作为勤上招牌的户外照明中期贡献营收3.06亿,助力勤上以4.8亿元的营收居于榜首,净利5685.52万元。不过值得一提的是,其营收与净利增幅都只有将近4个百分点。 剩余五家企业可谓都是以LED显示屏为主营业务。利亚德LED小间距显示屏优势不减,贡献营收1.92亿,同期增长234.98%,已超过原先的主营业务LED显示屏。正是两大板块共同助力利亚德将其总营收冲至4.12亿元,同比增长50.81%,是六家应用企业中营收增幅最高的。而其5399万元的净利,也位于五家LED显示屏企业之首。

洲明科技上半年营收也相当不错,以4.46亿的成绩摘得应用领域第二名,其耕耘的LED照明灯业务为其贡献了7702.82万的营收。而从净利方面看,洲明科技的业绩则不那么理想了,其净利仅2383.15万元。 收购了分时传媒的联建光电在广告传媒业务方面小有斩获,拿下7297.67万元的营收,总营收3.4亿,净利润3102.07万元。 当初以LED封装为主营业务的雷曼光电如今已让LED显示屏业务唱起了主角。其显示屏业务营收1.08亿,占据总营收2.01亿的半壁江山。而其净利1883.25万的成绩则是六家应用企业中最低的。 而以1.74亿的营收排至末位的奥拓电子毛利率却相当可观,其综合毛利率达到51.01%,净利润3973.23万。

传统照明向LED照明转型

向LED照明要新的利润增长点,这三家从传统照明转型过来的公司也是蛮拼的。 佛山照明这次终于破天荒地把LED照明产品的表现首次展示出来,早前可一直都是藏着掖着生怕外人得知。佛照今年上半年LED照明营收4.21亿元,同比增长341.10%,也就意味着佛照去年同期的LED业务营收还没到1亿元,而去年同期阳光照明的LED业务已经是4亿多,雷士照明LED业务收入2.8亿元。光是从这点来看,佛山照明在LED业务的布局上比阳光、雷士都要保守得多。 话虽如此,并不代表佛照后来者居不上,其LED业务冲上来也是很猛的。可以预见得到,各位早已在传统照明布局各色渠道的,后续在LED照明上争夺市场领先地位,残酷的见刀见血恐怕是避免不了的。

跨界LED

你不敢跨界,就有人跨过来打劫,最著名的案例是腾讯直接从联通、移动的"粮仓"里取钱。跨界的竞争来得如此迅猛,如果你醒来太慢,等再睁开眼,仓库里剩下的就或许只有满地的悲伤。 跨界进军LED领域不可小觑,谁知道是不是也会掀起一股风浪。珈伟股份原先是做太阳能的,今年上半年LED业务占比已超过90%;福日电子主营业务不赚钱,基本上就依靠收购来的迈锐光电支撑门面;厦门信达战线铺得太长,LED业务小有斩获;实益达相对来说还是醒来太晚了,其LED业务今年上半年还做不到一个亿的营收,跟其他大咖相比,还是逊色多了。

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