LEDinside上海行情分析会开讲LED产业五大趋势

2014年3月19日,由全球第一大LED芯片厂商晶元光电独家赞助的LEDinside首席顾问行情分析会如期在上海博雅酒店盛大开场,LEDinside阵容强大的分析师团队分别就专研的领域进行深度解析,与参会嘉宾们分享第一手的调查数据和最直观最详实的分析报告。

倒装LED正式起量,至2017年将达55亿美元

首先是LEDinside首席分析师储于超先生就LED封装先进技术发展前景进行探讨,储于超表示倒装LED正式起量,至2017年将达55亿美元。

储于超表示尽管LED照明市场的普及程度不断提高,但市场竞争日趋激烈。LED照明厂商除了降价来满足消费者的需求之外,2014年纷纷开始将导入新技术于LED照明应用来拉开与竞争对手的差距。其中倒装LED(Flip Chip LED)逐渐受到照明市场的重视。

倒装LED由于结构上可以承受大电流驱动,因此具有高信赖性、高光通量,以及降低成本的几项优点。目前已经应用在FLASH LED与车用照明等相关领域。至于在照明应用上,各家LED厂商2013年开始也纷纷推出相对应的产品至客户端送样。尽管倒装LED技术存在市场已经相当长的一段时间,但受限于诸多原因迟迟无法普及,包括技术门槛,例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限,使得单价偏高,进而影响客户的接受程度等。

LEDinside观察到,倒装LED有机会在2014下半年开始大量的导入电视背光应用上,随着越来越多LED厂商投入倒装LED技术领域逐渐形成规模经济,将有机会促使成本进一步的下滑,LEDinside预估倒装LED的市场规模将从2013年的15亿美元快速成长,至2017年将会达到55亿美元的规模。

价格下降,LED光源替换潮席卷全球

长期跟踪全球LED照明市场动态和趋势的LEDinside分析师王婷女士在演讲中指出,替代性照明产品价格的快速下降带来了全球LED光源的替换潮。其中球泡灯和灯管由于消费者接受度高和可替换性强成为市场需求量最高的替换光源类型。相较与2013年,2014年全球LED球泡灯需求数量将增长86%,而LED灯管需求数量增长率则达到89%。

全球灯泡市场零售价格方面,根据LEDinside统计数据显示,2014年1月,全球取代40W的LED灯泡零售均价同比下降约21%,取代60W的LED灯泡价格同比下降约28%。各一线品牌的产品价格快速下降促进各区域市场的加速规范与整合,除高性能新品上市及个别产品促销期造成的价格波动外,各地区球泡灯价格呈稳定下跌趋势。而价格下降的同时,各区域产品的性价比也在逐渐提升。此外,各地区LED相关标准政策的制定与换装标案的纷纷启动也对全球LED照明市场的发展起到推动作用。

国际,台湾,大陆厂商三“封”LED天下

LEDinside分析师余彬中国封装市场的演讲中指出2013年中国LED封装市场规模同比增长20%,低于市场预期。余彬表示,价格持续下降是市场规模增速缓慢的主要原因。商业照明是2013年LED封装市场增长主要推动力;背光封装市场受国产TV以及智能手机渗透率提升的影响,市场规模进一步扩大;然而在显示屏以及其他成熟领域,市场规模增长比较有限。

余彬把中国LED封装市场分为三大阵营,分别为国际厂商阵营,台湾厂商阵营以及大陆厂商阵营。2013年国际厂商阵营在中国市场表现最佳,增速最快;大陆阵营保持稳步增长;台湾厂商则表现比较低迷。余彬认为,国际厂商已经加快进入了中国LED封装市场的脚步,短期内受大陆厂商崛起的影响不大;大陆本土封装产业的集中度在逐步提升,优秀厂商发展速度飞快;而台湾厂商则受大陆厂商崛起影响较大,市场份额逐步下降。

2014整年蓝宝石衬底供需可望达到平衡

LEDinside研究副理吴盈洁探讨蓝宝石衬底市场发展趋势。受惠于照明市场需求热络,LED产业淡季不淡;加上蓝宝石衬底于智能手机上的用途越来越多元化,包括相机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石衬底材料。使得蓝宝石衬底需求持续成长,预计2014整年蓝宝石衬底行业的供需将可望达到平衡。

 特别是蓝宝石衬底市场价格已经逐渐走出谷底,两寸蓝宝石晶棒市场受惠于LED与非LED市场需求之下,三月的价格开始出现了回升,价格落在USD4.2~4.5;四寸晶棒市场则明显受惠于LED市场需求之下,价格来到了USD16~18;六寸晶棒市场却因为LED需求厂商有限,加上原本的SoS市场转向SOI技术发展,六寸蓝宝石晶棒价格仍呈现持平。

整体蓝宝石衬底市场需求比重,LED应用比重逐渐降低,非LED应用比重崛起。预计于2014年非LED的应用占整体比重将成长至33%;非LED应用当中,蓝宝石衬底于手机上的应用,包含相机保护镜头与Home键的需求也逐年放大,预估达到15%。若2014年底, iPhone 6 与 iWatch 导入蓝宝石保护面板,预计蓝宝石衬底的需求将呈现跳跃式的成长。

中国LED照明产业的EMS寡头格局

最后一场LEDinside资深分析师王飞的演讲中表示,根据LED上市公司陆续披露的业绩预报和年报显示,2013年LED全行业普遍增收不增利,究其原因,王飞认为根源在于过度的投资造成的公地悲剧,而解决的方法其一在于通过企业间并购,消除退出门槛,减少企业数量,降低竞争强度。其二在于提升知识产权保护的力度,鼓励企业创新遏制抄袭山寨,为优秀企业胜出提供更好的竞争环境。

王飞还表示,未来中国LED照明产业竞争,很有可能在德豪润达木林森三安光电为代表性企业的几大阵营之间展开,形成像互联网行业的BAT一样的三足鼎立的寡头格局,可以简化称作中国LED照明产业的EMS(E=ETI,M=MLS,S=SANAN)。

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