集邦咨询:2026年LED市场产值有望成长至303.12亿美金

TrendForce集邦咨询最新"金级+会员市场报告: 全球LED产业数据库与 LED厂商季度更新"数据显示,2021年随着COVID-19的影响逐步趋缓,各种经济活动全面复苏,全球LED市场规模达176.5亿美金 (+15.4% YoY),增速高于预期。

展望未来,随着MiniLED背光与显示屏的逐步起量、车用LED渗透率的继续提升、高端照明需求的持续增加以及显示屏应用领域的进一步扩大,TrendForce集邦咨询预估2026年LED市场产值有望成长至303.12亿美金,2021-2026年复合成长率达11%。

未来几年,Micro/Mini LED的需求,将是LED芯片厂商扩产的主要动力,因此除了中国大陆厂商之外,台湾 (晶电)、欧美 (ams OSRAM)、日韩等地区厂商也有扩产需求。新增的产能主要来源于Micro/Mini LED的需求,因此预估六英寸/八英寸晶圆片生产比重将逐年提升。

2026年LED市场产值

TrendForce集邦咨询重点整理市场潜力成长应用

1. Micro/Mini LED市场:2021年,MiniLED背光与MiniLED直显需求均有明显提升,在Apple、Samsung等龙头厂商的带动下,越来越多的厂商推出MiniLED相关产品,未来几年MiniLED将是LED各细分领域中,最具成长动能的应用。

Micro LED市场,经过具体检视产业现况后,TrendForce集邦咨询认为无论是技术挑战、成本结构、有能力量产的供货商等指标的整体状况都较原先保守许多, Micro LED产业可能需要更长的时间来实现规模化量产。然而Micro LED依然是未来LED产业最重点发展的方向,其中以大型显示、穿戴式装置与头戴式装置市场潜力应用无限。

2. 车用LED市场:随着整体车市出货提高以及LED照明渗透率推升的双重成长动能下,2021年全球车用LED市场规模实现了高速增长,头灯和车用显示是车用LED市场成长最大的推动力。

长期来看,LED头灯渗透率将继续提升,而且随着ADB等新技术的出现,LED头灯的产值将持续增长;车用显示大尺寸化的趋势,也继续推动车用显示背光LED需求的成长。

智能化氛围灯采用内建驱动IC的 RGB LED,不仅简化电路设计,提高产品应用弹性,轻松实现全彩混色及动态情境效果,创造专属的车舱氛围。智能化氛围灯将于2022年起应用于高阶车款,导致整体氛围灯市场产值逐年成长,于2026年将成长至2.48亿美金。

3. 显示屏市场:受惠于各项体育赛事、商业活动明显复苏,全球LED显示屏市场需求回暖。虽然2H21受海外运输成本上升、政府预算缩减等因素的影响,市场需求有所下降,但是综合来看,2021年显示屏LED市场规模仍有明显增长。

除此之外,LED显示屏跨界应用的场景不断被开发出来,如会议空间、家庭剧院、电影院、虚拟拍摄等,这也将是未来几年小间距显示屏市场成长的主要推动力。

同时,户外显示屏(Outdoor Display)  主要应用于广告、交通、体育场馆、活动表演(Live Event)等市场,2022-2026年市场规模持续稳定成长。值得关注的是,2022-2023年中国大陆"百城千屏"计划有望推动户外显示屏市场成长。

4. 不可见光市场:主要包括UV LED和IR LED。UV LED含UV-A LED和DUV LED,2021年,随着疫苗普及与 UV-C LED 价格下降,UV-C LED市场需求动能趋缓,全球UV-C LED市场规模明显下滑。不过在UV-A LED领域,受3D打印、LCD贴合、晶圆应用等需求的影响,市场规模有明显增长。

长期展望之下,空气杀菌与大型表面杀菌仍是领导家电品牌厂商重点布局领域。同时,UV-C LED 也将有机会导入原厂汽车空调、动态水杀菌、制造业设施与工厂自动化应用,逐年带动UV-C LED 市场需求。

IR LED主要包含安全监控、2.5D脸部辨识、驾驶监控系统与乘员监控系统、眼球追踪等应用。受惠于市场需求与价格维持稳定,2021年IR LED市场规模有微幅成长。长期来看,驾驶监控系统与乘员监控系统、眼球追踪等应用虽仍处于起步阶段,未来将有望推动IR LED需求继续增长。

5. 农业照明市场:在经历了2020年快速成长的一年之后,2021年农业照明LED需求增速有明显下滑。尤其是1H21,受海外运输成本上升以及北美打击室内大麻非法种植的影响,植物照明LED需求转淡。

不过长期来看,大麻合法化区域越来越多(2022年北美医用大麻合法化地区新增6大州,泰国计划于2H22实现医用大麻合法化),且全球极端气候变化越来越频繁,室内农业种植大幅提升食品供应本土化,缩短食品供应链的同时也提高食品安全等级。长期看来,农业照明市场包含植物照明、畜牧照明与捕鱼灯市场,市场潜力值得期待。

6. 一般照明市场:在经历了2019年中美贸易冲突和2020年COVID-19持续低迷的两年后,2021年LED照明市场有了明显的恢复,且随着价格的止跌以及高端照明需求比重的提升,2021年照明LED市场有明显增长。

未来几年,随着智慧照明、人因照明等因素的推动,高端照明LED的需求比重将会持续提升,推动照明LED市场规模继续成长。(来源:TrendForce集邦咨询)

金级+会员报告

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LED产业需求与供给数据库

需求市场分析:

PDF / Excel

1Q (3) / 3Q (9)

2022-2026 需求市场预估

(背光与闪光灯 / 一般照明 / 建筑照明 / 车用-乘用车 & 物流车 & 机车 / 显示屏 / 植物照明 / UV LED / IR LED / Micro LED / Mini LED

供给市场分析:

1. 芯片市场产值(对外销售市场产值,总销售市场产值)

2. 全球GaN LEDAS/P LED新增MOCVD安装数量/全球GaN LEDAS/P LED累计MOCVD安装数量

3. GaN LED AS/P LED 晶圆片市场需求(区域别 / 尺寸别)

4. GaN LED AS/P LED 市场供需分析

LED厂商营收与产能

LED 芯片市场分析:

PDF / Excel

2Q (6) / 4Q (12)

Top 10 芯片厂商营收与晶圆片产能

LED 封装市场分析:

LED厂商-总营收与LED营收、产能分析

10LED厂商营收于背光与闪光灯LED、照明、车用、显示屏、紫外线LED

LED产业价格调查

价格调查- 蓝宝石/芯片/封装(背光、照明、车用、显示屏、紫外线LED、红外线LEDVCSEL

Excel

1Q (2) / 2Q (6) / 3Q(9) /4Q(12

LED产业季度动态更新

主要厂商季度动态分析

PDF

1Q (2) / 2Q (6) / 3Q(9) /4Q(12

 

EU / U.S- Lumileds, ams OSRAM, CREE LED (Smart Global Holdings)

JP- Nichia, Citizen, Stanley, ROHM

KR- Samsung, Seoul Semiconductor, Seoul Viosys

ML- Dominant

TW- Ennostar, Epileds, Everlight, LITEON, AOT, Harvatek, PlayNitride

CN- San’an, Changelight, HC SemiTek, Aucksun, Focus Lightings, Nationstar, Hongli, Refond, Jufei, MTC, ChangFang Lighting, MLS

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