2017年中国车用照明市场趋势 - LEDinside

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新「2017 中国车用照明市场趋势」显示,2016年中国传统乘用车出货量已达到2,250万辆,预估在2017年仍将可达到2,380万辆的水平(5.8% YoY)。2016年之前大多是合资品牌主导市场,从2016年开始随着中国本土车厂的制造质量逐步上升,自有品牌销售量也逐年成长,预料随着中国新兴城市数量的增加,中国汽车出货量将持续提升。同时,新能源乘用车在美观设计与能源考虑之下,对于LED车用照明的需求较高,也是值得注意的重要市场指标。

LED渗透率于传统乘用车市场

远近头灯:虽然单价最高,但目前国际各主要车灯厂积极在中国开发中低阶LED头灯,除了满足当地市场需要,也可降低开发与生产成本,但目前仅限于中国的中高阶车种,2017年在中国远近灯仅有2% LED渗透率 (国际市场的平均值在12%)。

日行灯:因为目前在中国日行灯的配备并非标准配备,因此许多中国的中阶车种将其视为位置灯功能,在亮度与规格上都与欧洲地区来的低,也因此在中国成为中阶车的常见配备,2017年在中国日行灯已达40% LED 渗透率 (国际市场的平均值在24%)。

雾灯:雾灯因为具有功能性,且光源需要向外照明,对于灯具的散热与光学难度仅次于远近灯,因此中国乘用车渗透率在2017年仅有7% 渗透率 (国际市场的平均值在16%)。

LED渗透率于新能源乘用车市场

对于电动车来说,车尾灯大多采用均匀光设计,在维持美观的前提下必须采用多颗LED配置,使得电动车车尾灯的LED比例较一般汽油车来的高,2017年电动车已达到75% LED渗透率,一般乘用车的渗透率则为44%。

作为主要车用照明的远近灯,LED功率约需要15W,若使用传统灯泡照明则需要40~60W 不等,对于电动车来说,光源耗电量差别很大,因此也会加速远近灯采用LED的比率,LED渗透率会在短期间内迅速攀升,2017年已有8% LED 渗透率,而中国传统汽车仅有2%渗透率。

中国车灯厂商

中国市场中,分为合资车灯厂商与中国车灯厂商,其中合资车灯厂商规模最大的上海小糸,目前营收已经超过100亿人民币。本土规模最大的为星宇,2015年营收接近25亿人民币。除此之外,中国市场上主要的合资及外资车灯厂商还包含海拉、小糸、法雷奥、玛涅蒂马瑞利、大茂伟瑞柯等。而本土的前装车灯厂商主要包括江苏彤明、江苏文光、浙江嘉利、浙江天翀、佛达信号、山东鲁得贝、南宁燎旺等。

中国车用模块厂商

中国能见度与通用性较高的车灯模块,目前仍以晨阑、丽清为主;大部分外资及合资车灯厂会将模块业务也涵盖在内,另外星宇、彤明等则是少数将业务范围扩展至模块业务的中国厂商。但由于模块厂门坎不高,目前许多其他中国车灯厂也在计划投资模块产线,预期未来自产模块的车灯厂比重会大幅增加。

2015-2016 LED 厂商于中国市场发展

根据LEDinside 调查,2015中国车用LED营收排名前五大为OSRAM Opto、Lumileds、Seoul Semi、Nichia、亿光。然而三星于2016年对于车用事业相当积极,进入2016年营收预估排名前五名之中,亿光成为第六名。

 

LEDinside 2017 中国车用照明市场报告

 

出刊时间:2017 年 05 月 31 日

语言:中文 / 英文

格式: PDF

页数:168页

 

第一章2017 中国车用LED市场规模分析

  • 2017 中国车用照明市场报告- 产品定义

  • 2016-2020 中国车市规模- 传统乘用车

  • 2016 中国传统乘用车市场销售- 依品牌别

  • 2017-2018 中国传统乘用车 LED 渗透率分析- 车外照明

  • 2017-2018 中国传统乘用车 LED 渗透率分析- 车内照明

  • 2016-2020 中国传统乘用车 LED 市场产值- 车外照明

  • 2016-2020 中国传统乘用车 LED 市场产值- 车外照明- 原厂与售后、改装市场

  • 2016-2020 中国传统乘用车 LED 市场产值- 车内照明

  • 2016-2020 中国传统乘用车 LED 市场产值- 车内照明- 原厂与售后、改装市场

  • 2016-2020 中国车市规模- 新能源乘用车

  • 2016 中国新能源乘用车市场销售- 依品牌别

  • 2017-2018 中国新能源乘用车 LED 渗透率分析- 车外照明

  • 2017-2018 中国新能源乘用车 LED 渗透率分析- 车内照明

  • 2016-2020 中国新能源乘用车 LED 市场产值- 车外照明

  • 2016-2020 中国新能源乘用车 LED 市场产值- 车内照明

 

第二章车用照明产品设计与趋势分析

  • 第一部分 车外照明产品设计与趋势分析

    • 远近灯

    • 雾灯

    • 日行灯

    • 尾灯

  • 第二部分 车内照明产品设计与趋势分析

    • 车用面板

    • 前方后视镜

    • 侧方后视镜

  • 第三部分 红外线 LED / 红外线雷射 / 光学感测组件

    • 3.1 红外线产品于车用市场应用总览

    • 3.2 先进驾驶辅助系统市场

    • 3.3 驾驶生理侦测与警示技术

    • 3.4 光学传感器

 

第三章政策与行业要求

  • 中国车用前装市场要求

  • 中国车用前装市场相关标准

  • 中国车用后装市场需求- 美国二大认证机构联合保险公司进入中国市场

  • 中国车灯相关法规标准

  • 中国车灯相关认证要求

  • 车灯市场光学法规与特点- 远近灯、前雾灯、尾灯总成

第四章中国车用照明市场供应链分析

  • 车灯市场供应链定义

  • 前十大车厂之车灯供应链- 合资车厂

  • 前十大车厂之车灯供应链- 独资车厂

  • 车灯模块供应链- 以模块厂商为观点

 

第五章模块及车灯厂商介绍

24家车灯或模块厂商

  • 2015年营收 (全球或中国)

  • 营收分布

  • 生产地点

  • 主营车灯产品

  • 市场分布

  • 营运模式

  • 主要客户

 

第六章中国车用LED 厂商发展动态

13 家 LED厂商

  • 2015 / 2016 (F) 全球车用营收与中国车用营收表现

  • 中国市场发展策略

  • 车用产品规格

 

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