越南厂房开发与基础建设将带动LED照明市场内需机会

集邦咨询LED研究中心 (LEDinside)东南亚照明市场报告表示,综观近几年的LED照明行业,欧美日等成熟市场饱和度逐渐提升,中国市场则价格竞争激烈、供应者众多。因此东南亚、南美洲、中东等新兴市场正在成为许多厂商积极布局的掘金地。其中越南市场因为低廉的人力成本,吸引了不少外资企业设厂,加上人均所得逐年成长,都有机会带动当地的LED照明市场需求,LEDinside预估2016年,LED照明市场规模达到3.48亿美金,渗透率超过40%。
 
越南LED照明规模快速提升,渗透率超过40%
 
在几个主要的东南亚国家中,越南LED照明市场份额增速最快,2013-2015年均维持超过60%的同比成长率。至2016年,LED照明市场规模达到3.48亿美金,渗透率超过40%。
 
过去在传统照明的时代,越南每年大约消耗掉2亿颗的传统灯泡,主要以较为耗电的传统钨丝灯泡为主。近几年,越南传统照明市场持续衰退,而LED照明市场始终保持上涨态势。考虑到政府补贴及市场需求上涨带来的增长动力,LED照明渗透率增长速度预期将进一步提升。至2018年,渗透率预计达到51%。
 
低资源成本及经济发展持续吸引新增投资
 
越南是世界上第 14 个人口最多的国家,拥有人口 9400 万。目前越南的总人口中,有半数为30岁之下,60%为工作年龄。人力资源丰富且人工成本在亚洲国家中相对低廉。越南可使用土地资源面积约为3477.6万公顷,2011—2015年开发使用3099.8万公顷,其中工业用地13万公顷,工业用地租金价格约30-100美元/平方米/年。此外,政府一直在致力于加强社会政治稳定性,振兴经济及投资景气,加大力度发展基础建设。据越南计划与投资部预计,至2020年,越南将需要投入1500~1600亿美元于基础设施建设。
 
低廉的土地、人工成本以及基础建设和政治经济的快速发展,使得越南一直成功吸引对电子品和电气产品的新增投资。尤其是韩国大厂,纷纷在越南布局产线,力图充分利用当地的资源优势。三星先后在越南投资设立手机、电池、电子元器件、显示屏、家用电器等多种产品的生产基地以及研发中心,总投资额超过120亿美元。目前 50%的三星手机在越南生产。LG也在越南投资30亿美元用于生产OLED显示屏模块以及手机、电视和其他家用电器产品。此外,首尔半导体和Lumens分别投资3亿及2000万美金用于越南的生产。
 
在LED照明厂商部分,越南市场目前主要为当地照明厂商及欧美厂商所把持。越南当地知名照明企业有 Dien Quang, Rang Dong, Duhal等,外商则是以Philips, Cara, Eurolight 等企业为主。尽管如此,由于本土厂商主要集中在下游灯具组装领域,产业链缺失明显,整体产业链依然存在较大发展空间。
 
机会与风险并存,合理布局为成功关键
 
在众多利好因素驱动的同时,中国厂商开拓越南照明市场也将会面临几个方面的挑战及风险。首先,越南在1975年赤化后,华裔人口减少,加上英文并不通行,因此当地需要越南语人才才有办法开拓业务以及工厂管理。此外,越南照明市场主要是工程建案为主,多半来自于新建工厂的LED照明的需求,或者部分的政府标案。因此多半需要与当地的越南照明厂商合作,或者是在当地设立组装工厂才有可能获得标案。
 
虽然当地市场存在诸多门坎,但中国厂商进入越南LED照明市场的优势依然比较明显。中国、日本、韩国对于越南市场都会有政府出面,协助当地政府进行基础建设,并藉此将本国的供货商与开发商拉到越南市场去做开发。此外涉外单位在越南当地拥有较多的预算以及人力,并拥有较大的影响力来协助厂商发展当地市场。企业藉由政府的支持,会更容易取得当地的标案。另外,中国于新兴市场的人才资源广泛,例如广西南宁的少数民族学院具备有越南语种专业,许多中国人就学一年后,即可投入东南亚国家去就职,语言障碍相对较易解决。
 
总体来说,作为快速发展的新兴市场,越南在总体经济、基础建设、资源等方面的利好因素都在促进LED照明企业投资及开发当地市场。此外,越南人的消费能力逐渐成长,继过去的中国、泰国之后,越南的内需市场也开始蓬勃发展。企业初期可以透过合适的代理商推广产品,继而通过政府支持在当地创建品牌知名度,或者是透过并购的方式拿下当地的通路渠道,从而拓展当地的内需市场,成功布局。(文:Terri/LEDinside)
 
LEDinside 2016 东南亚照明市场报告
 
出刊时间: 2016 3
语言中文/ 英文
格式:  PDF
页数: 168
 
第一章 报告架构与关键要素
第二章 总体经济状况分析
第三章 照明市场规模及趋势分析
第四章 照明厂商介绍及策略分析
第五章  LED照明产品规格及价格分析
第六章 照明相关政策与法规
第七章 东南亚国家协会发展及对照明产业影响
第八章 进入东南亚照明市场之建议与分析
 
第一章报告介绍与研究方法总结
本报告汇总东南亚各国政府及相关机构、当地商业伙伴、进出口数据等多项数据,进行市场关键变量辨识与检验与预测分析。并结合实地市场调研、厂商及协会访谈等一手数据进行市场数据验证分析及关键要素截取。最后提出多方位的整体及细分市场描述、策略建议和解决方案等。
 
第二章总体经济状况分析总结
丰富的人力资源和自然资源使东南亚成为当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。在未来新的世界政治、经济格局中,东南亚的作用和战略地位将更加重要。而随着东南亚其他国家经济水平的快速提高,人均照明需求也将相应提升,由此带来的节能意识和需求的增长,必将使LED照明产业在东南亚地区快速普及和增长。
 
第三章照明市场规模及趋势分析总结
以六个主要国家来计算, 2015年东南亚总体照明市场规模将达到约48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。从市场规模及进口规模来看,LED照明近几年增长强劲,对传统照明的替换力度也逐步加强。虽然2015年受到总体经济环境影响,市场及进口规模增长速度放缓,但预期未来几年,随着政策的激励及替换需求的增长,东南亚LED照明渗透率及进口规模仍将持续提升,东南亚正在逐渐成为中国厂商出口LED照明产品的主要目的地。
 
第四章主要厂商介绍及策略分析总结
以从中国进口照明产品为例,东南亚照明产业链结构主要可分为五种:1. 由中国厂商为当地照明厂提供器件;2. 进口半成品+当地组装;3. 进口光源+当地组装;4. 中国代工厂直接ODM后发货到各国;5. 中国厂商自有品牌通过工程或批发渠道销售。总体来说,由于缺乏当地生产制造能力,东南亚各国市场仍以飞利浦、奇异、东芝等国际厂商份额最高,其次为当地大厂。
 
重点整理六国 LED 厂商 LED照明厂商列表、LED工程照明厂商列表。
各国LED照明主要厂商各三家,共计18家主要当地照明厂商,包含代工与自有产线整理; 经营渠道分析。
 
第五章主流LED产品分析(球泡灯、灯管、路灯)总结
相较于欧美等成熟市场,除特别工程外,东南亚市场对室内LED产品规格及认证要求不高,总体来说低流明、高性价比的基本款产品是进入东南亚照明市场的利器。但对于主要为市政项目的路灯工程,则对产品规格及照明效果有一定的要求。此外东南亚市场各个国家相同规格的LED照明产品定价区别也较大。
 
各国当地厂商路灯产品规格,以当地著名之一厂商为整理代表,提供参考。
 
第六章照明相关政策与法规总结
东南亚各国在LED产品规范上均遵循IEC标准,并在IEC标准的基础上根据各国实际情况进一步发展本国标准。而东盟经济共同体成立后,将执行电子设备统一标准AHEEERR。电子设备产品可以在当地某一国家通过安规认证后,在东盟其他国家做贩卖。统一标准的执行无疑对产品出口东南亚市场带来了重大的利好。此外,各国都在积极制定节能目标并开展各种节能工程项目,这些项目一方面拉动了新兴节能照明产品在当地的需求,另一方面也提升了新产品的质量和性能。
 
第七章东南亚国家协会发展及对照明产业影响
东盟经济共同体于2015年成立,晋升为仅次欧盟的全球第二大单一市场。东盟国家与中国有双边贸易协议,出口LED产品能享受到低关税甚至零关税。关税减免、投资和资本自由、人才流通及运输设施的建设都可以成为中国LED照明厂商进入东盟市场的利基点。不同厂商所对应的具体策略各有不同。如封装厂商应抓住机会进入当地照明厂供应链,或到当地投资建厂;照明代工厂应更多转向直接出成品到当地市场,以及使用新的运输方式,缩短运输时间和距离。而照明品牌厂可以在东南亚市场采用单一代理商或办事处,也可以在当地投资建厂,将东南亚当做生产制造基地。
 
第八章东南亚照明市场总体策略分析总结
根据品牌和渠道条件进行适当的渠道选择、积极建立和维护政府关系、参考目标市场的标准要求做好产品认证及测试、根据当地市场需求规划产品规格和价格,是厂商进入东南亚市场应当遵循的主要策略。根据以上每一个方面及自身情况,定位自己的市场,无论高端或低端、工程或零售、自有品牌还是代工,做好定位策略是进入东南亚市场的关键要素。
 
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