2016年越南内需市场起飞,LED照明市场规模达3.48亿美元

由于全球LED照明市场的成长趋缓,LED厂商纷纷投入新兴市场寻找新蓝海。TrendForce集邦科技旗下LED行业研究品牌LEDinside(中国LED在线)最新研究报告显示,2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元,预估2016年将成长至达3.48亿美元,成长率28%,使越南市场逐渐受到LED照明业者的青睐。
 
观察整体越南LED照明市场,以往越南每年大约消耗2亿颗传统灯泡,其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高,越南传统照明市场在过去几年持续衰退,而LED照明市场则保持上涨态势,LEDinside预估2016年越南LED照明渗透率将达约35%。
 
LEDinside研究协理储于超表示,由于越南的LED照明市场的基期较低,因此市场规模成长速度较东南亚其他国家快。近年随着越南消费力的提高,其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用,逐渐转为居家照明应用。
 
储于超指出,在越南便宜的劳动成本条件下,许多外商纷纷进驻设厂,因此LED照明需求多来自新建工程的LED照明需求。此外,中国、日本及韩国等国也针对越南展开政府开发援助,拉动当地的基础工程建设中的LED户外照明需求,不过由于政府等工程标案多半由越南当地人所掌握,外商需要结合越南当地厂商才有机会切入市场。
 
储于超进一步表示,随着越南的人均所得逐渐成长,其LED居家照明市场也开始蓬勃发展,因此对LED厂商而言,在当地的品牌经营与通路建置将成为开拓市场的关键。
 
LEDinside 2016 东南亚照明市场报告
 
出刊时间: 2016 
语言:  中文英文
格式:  PDF
 
第一章 报告架构与关键要素
第二章 总体经济状况分析
第三章 照明市场规模及趋势分析
第四章 照明厂商介绍及策略分析
第五章  LED照明产品规格及价格分析
第六章 照明相关政策与法规
第七章 东南亚国家协会发展及对照明产业影响
第八章 进入东南亚照明市场之建议与分析
 
第一章报告介绍与研究方法总结
本报告汇总东南亚各国政府及相关机构、当地商业伙伴、进出口数据等多项数据,进行市场关键变量辨识与检验与预测分析。并结合实地市场调研、厂商及协会访谈等一手数据进行市场数据验证分析及关键要素截取。最后提出多方位的整体及细分市场描述、策略建议和解决方案等。
 
第二章总体经济状况分析总结
丰富的人力资源和自然资源使东南亚成为当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。在未来新的世界政治、经济格局中,东南亚的作用和战略地位将更加重要。而随着东南亚其他国家经济水平的快速提高,人均照明需求也将相应提升,由此带来的节能意识和需求的增长,必将使LED照明产业在东南亚地区快速普及和增长。
 
第三章照明市场规模及趋势分析总结
以六个主要国家来计算, 2015年东南亚总体照明市场规模将达到约48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。从市场规模及进口规模来看,LED照明近几年增长强劲,对传统照明的替换力度也逐步加强。虽然2015年受到总体经济环境影响,市场及进口规模增长速度放缓,但预期未来几年,随着政策的激励及替换需求的增长,东南亚LED照明渗透率及进口规模仍将持续提升,东南亚正在逐渐成为中国厂商出口LED照明产品的主要目的地。
 
第四章主要厂商介绍及策略分析总结
以从中国进口照明产品为例,东南亚照明产业链结构主要可分为五种:1. 由中国厂商为当地照明厂提供器件;2. 进口半成品+当地组装;3. 进口光源+当地组装;4. 中国代工厂直接ODM后发货到各国;5. 中国厂商自有品牌通过工程或批发渠道销售。总体来说,由于缺乏当地生产制造能力,东南亚各国市场仍以飞利浦、奇异、东芝等国际厂商份额最高,其次为当地大厂。
重点整理六国 LED 厂商 LED照明厂商列表、LED工程照明厂商列表。
各国LED照明主要厂商各三家,共计18家主要当地照明厂商,包含代工与自有产线整理经营渠道分析。
 
第五章主流LED产品分析(球泡灯、灯管、路灯)总结
相较于欧美等成熟市场,除特别工程外,东南亚市场对室内LED产品规格及认证要求不高,总体来说低流明、高性价比的基本款产品是进入东南亚照明市场的利器。但对于主要为市政项目的路灯工程,则对产品规格及照明效果有一定的要求。此外东南亚市场各个国家相同规格的LED照明产品定价区别也较大。
各国当地厂商路灯产品规格,以当地著名之一厂商为整理代表,提供参考。
 
第六章照明相关政策与法规总结
东南亚各国在LED产品规范上均遵循IEC标准,并在IEC标准的基础上根据各国实际情况进一步发展本国标准。而东盟经济共同体成立后,将执行电子设备统一标准AHEEERR。电子设备产品可以在当地某一国家通过安规认证后,在东盟其他国家做贩卖。统一标准的执行无疑对产品出口东南亚市场带来了重大的利好。此外,各国都在积极制定节能目标并开展各种节能工程项目,这些项目一方面拉动了新兴节能照明产品在当地的需求,另一方面也提升了新产品的质量和性能。
 
第七章东南亚国家协会发展及对照明产业影响
东盟经济共同体于2015年成立,晋升为仅次欧盟的全球第二大单一市场。东盟国家与中国有双边贸易协议,出口LED产品能享受到低关税甚至零关税。关税减免、投资和资本自由、人才流通及运输设施的建设都可以成为中国LED照明厂商进入东盟市场的利基点。不同厂商所对应的具体策略各有不同。如封装厂商应抓住机会进入当地照明厂供应链,或到当地投资建厂;照明代工厂应更多转向直接出成品到当地市场,以及使用新的运输方式,缩短运输时间和距离。而照明品牌厂可以在东南亚市场采用单一代理商或办事处,也可以在当地投资建厂,将东南亚当做生产制造基地。
 
第八章东南亚照明市场总体策略分析总结
根据品牌和渠道条件进行适当的渠道选择、积极建立和维护政府关系、参考目标市场的标准要求做好产品认证及测试、根据当地市场需求规划产品规格和价格,是厂商进入东南亚市场应当遵循的主要策略。根据以上每一个方面及自身情况,定位自己的市场,无论高端或低端、工程或零售、自有品牌还是代工,做好定位策略是进入东南亚市场的关键要素。
 
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