印度照明市场产品、渠道及进入策略分析

印度照明市场发展迅速,TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新 “2016 印度照明市场”研究报告指出2016年LED照明市场规模达到11.4亿美金,年成长47.1%。随着印度政府有意将印度打造成东亚及海湾各国的照明产品出口枢纽,欧司朗、东芝等国际大厂已将印度作为全球市场的生产基地,所以印度LED照明市场的内需和外需巨大,未来两三年市场规模将迅猛增长 。预计2020年LED照明市场达到17.15亿美金。对于如今的LED产业来说,虽然中国市场是一块大蛋糕,可鉴于产能过剩和价格竞争问题,开拓新的市场依然极有必要。印度作为深具潜力的新兴市场,已经吸引许多国际领先的厂商开始着手进攻,并将其作为下一个生产基地。不仅因为中国-印度优惠的关税政策,也因为其市场本身的“利好性”刺激。
 
当前印度的LED照明市场还处于起步阶段,随着印度市场内需不断提升、Make in India概念、零关税等的机会,将为照明厂商带来更多商机。与此同时,照明产品在规格上也逐渐提升。而渠道的多样化及特殊性、照明产业链各环节环境的区别,也是厂商进入印度市场时需要重点考虑的因素。
 
市场青睐高性价比的基本款产品

以球泡灯为例,印度球泡灯市场按光通量规格主要可分为200~950 lm、1200~1800 lm两种规格,价格大多集中在 USD 2~6和USD 4.5~10。印度市场大多采用B22灯座,印度当地厂商推出的LED球泡灯光效基本为100lm/W,企业在设计LED球泡灯规格时,除了把握不同高低流明值的区别外,高性价比的基本款产品是进入印度市场的利器。

在路灯部分,印度LED路灯市场主要规格为:色温4000~6500K,光效大多100lm/W以上,显色指数70以上,IP等级至少为IP65。当地厂商推出产品大多为宽电压,且推出较多90W以下的LED路灯。在进入路灯市场时,厂商应以标案为向导,根据路灯标案的需求设计产品,才能扩大自身产品的市场影响力。
 
工程标案及灯饰市场为主要照明渠道

选择适合的渠道也是进入印度市场的关键因素。在几种主要的印度LED照明市场渠道中,工程标案占据了最大份额。主要原因在于印度政府积极促进灯具换装,以补贴及招标等方式推广LED照明。此外,灯饰市场在LED照明产品的买卖中也占据了较大的比例。这类型的渠道中产品种类齐全,品牌繁多,价格从高端到低端较为全面。近年来中国品牌产品也越来越多的出现在灯饰市场中。

除此之外,由于其零售形态的特殊性,印度还存在具有当地特色的照明渠道,厂商在进入市场时也需考虑到这一类型渠道的可行性以及影响,从而更加全面精确地进行当地的照明市场布局。

比较以上两种渠道,通过政府的工程标案可迅速进入当地市场,但印度政府为了发展当地的LED产业,在选择供应商时,更偏向本土企业,进入难度较大,建议与当地厂商合作,捆绑竞标,此外政府标案的产品售价低、性能要求高,加上需有特殊政商关系才能进入此市场,在时间、成本的经营上,企业可获取的利润非常有限。灯具市场渠道的进入门槛较低,但需耗费大力的人力、物力和时间。

区分产业链各环节环境差别,根据自身定位选择市场进入策略

因应市场环境的差别,LED上中下游的厂商在进入印度市场时选择的策略也应有所差别。因印度LED产业上中游产业链缺失,海外厂商在进入印度的LED市场的时候,不但没有本土厂商与之竞争,还会受到当地政府的政策扶持,但是印度市场对价格敏感,所以更适合规模大,具有成本优势的企业进入。
 
此外,为了回应政府的政策,满足LED照明巨大的市场需求,印度传统照明企业正在升级换代,且当地拥有大型生产基地的厂商都颇具规模和财力,这将为LED设备厂商带来不少商机。

而在下游照明部分,印度当地存在少数具有一定规模的照明厂商,印度政府在政策和市场机会上都大力扶持这些厂商。除本土厂商外,还有Philips、Osram、松下等国际厂商也在当地安营扎寨已久,中国厂商进入当地照明市场并不容易。所以应从战略选择、政府关系策略、渠道策略、产品策略等四个方面进行当地市场的进入策略分析,找准自身定位,方能顺利在潜力巨大的印度照明市场中夺得一席之地。(文/LEDinside分析师 王婷)

 

 LEDinside 2016印度照明市场报告 
出刊日期:2016年7月31日
语言: 中文/英文
格式: PDF
页数: 130页

    第一章 研究方法与报告架构
    第二章 总体经济状况与行业关键要素
    第三章 照明市场规模及趋势分析
    第四章 印度LED市场供应链
    第五章 主要照明厂商介绍及策略分析
     第六章 LED照明产品规格及价格分析
    第七章 产品标准与补助政策
    第八章 主要照明渠道市场-超市、卖场、五金行、电商
    第九章 印度照明市场进入之建议与分析

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相关厂商:Philips、Osram、松下、木林森、晶元光电、曼佳美

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