详解中国汽车照明市场三大代表厂商商业模式及发展策略

LEDinside讯】随着LED在通用照明领域的普及,市场竞争已经进入白热化。利润被压缩、同质化严重、创新空间有限等现况让厂商们叫苦不迭。近年来,厂商纷纷转向利基市场,而汽车照明作为门坎较高,并且利润相对稳定的蓝海,开始成为越来越多厂商发展的重点。

尽管出于成本、技术以及市场需求的考虑,目前国内配套市场LED车灯的渗透率还不高。但大部分厂商已经开始研发生产LED车用照明产品,并逐渐加重LED产品的比重,可见车灯转向LED化的趋势已经明朗。

从全球整体车灯市场来看,大部分外资或合资整车厂在车灯配套体系中都有比较稳定的供货商,如日系车灯供货商有小糸、斯坦雷等,欧系有海拉、欧司朗等。所以中高端乘用车领域基本被这些外资和合资企业所垄断。而中国的车灯市场则相对分散,市场集中度较低。外资背景车灯企业依赖技术质量优势以及体系内配套关系牢牢占据着一定的市场份额;而受到技术实力和客户资源限制,本土的车灯企业市场更偏向于中低端乘用车以及后装领域,但部分内资车灯企业也在积极采取低价策略争夺优质客户和项目。

LEDinside此次挑选中国车灯市场中各具代表性的重点厂商,详细解读它们在车灯领域的商业模式以及发展策略。

龙头合资厂商 – 上海小糸

上海小糸为中日合资企业,其股东日本小糸为日本最大汽车照明灯具公司,也是丰田汽车公司垂直系列的成员,产品主要供应丰田等汽车制造商,是年产值最大的大灯总成供货商。1989年,株式会社小糸制作所联合丰田通商株式会社,与上海华域汽车系统股份有限公司共同成立上海小糸车灯有限公司。投资总额202亿日元,注册资本74亿日元。

上海小糸在中国车灯市场处于龙头地位,目前年产能约300万套,总销量超过3983万只灯具。公司在吉林、重庆、烟台、常州等地区设有生产基地,产品共500多个品种,主要为头灯、尾灯、标示灯、第三煞车灯、以及各种灯泡等。主要主机厂客户包括上海通用(君威、凯悦、GL8、赛欧)、上海大众(帕萨特、POLO、GOLF、桑塔纳)、上汽股份、天津一汽丰田、一汽大众、东风日产、东风乘用车、长安福特、长安铃木、安徽奇瑞、北京吉普、四川丰田、江苏悦达、东风神龙、南京依维柯、长安PSA等。另外也有40余种产品出口到欧美及日本等国际市场。

上海小糸生产基地及客户分布图

抢占中国市场先机,持续发展在地化策略

成立初期,上海小糸产品主要销售管道为丰田通商公司,此外还透过日本小糸进出口公司代理,同时销往国内外市场。1990年末期,随着小糸海外据点的完备,上海小糸逐渐主攻中国市场,外销数量减少。由于掌握投资时机,产品质量具有优势,又比德国主要车灯供应厂Hella早一步在中国设厂,因此公司成长速度很快。在Hella尚未深耕中国市场之际,即抢得订单成为德国福斯投资的上海大众汽车的主要供货商。

此外,上海小糸持续发展在地化和技术领先策略,用日本小糸的技术结合中国当地生产和人力资源以及产业环境,取得规模效益。目前已基本实现零组件、模具和研发设计当地化。该公司于1997年起成立R&D部门,目前已建成独立自主的技术研发体系。从1999年开始,上海小糸承担“十五”国家科技攻关计划重大项目,任国家半导体照明协会理事。目前年配套30辆新车型灯具。截至2012年底,该公司共有489项专利获得授权,包括发明专利49项。LED 前照灯和光导技术的研发也取得了突破,并正在计划在夜视等领域开展研究。近几年,随着技术能力的提高,上海小糸也开始进军高级轿车灯具市场,并在2011年借助奥迪Q5(X88)项目打响了首战。

中国本土领先厂商 – 星宇股份

星宇股份前身为常州星宇车灯有限公司,成立于2000年,2007年上市后改名为星宇股份。星宇是目前国内最大的内资车灯企业,具有年产各类车灯2500万只的产能,市场占有率也逐年提升,目前中国市场占比约15%左右。客户覆盖德系、日系、美系、法系和自主品牌,主要包括一汽集团、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、东风日产、广汽乘用车、神龙汽车等。公司还具有符合ECE法规要求的标准试验中心,可进行各种车灯和回复反射器的型式试验和配光测试。目前,公司拥有各类专利超过200项,其中发明专利13项。

2014年公司总营收20.2亿人民币,车灯销售收入实现20%以上的增长。合资品牌整车厂销售收入占比70%以上;前照灯、后组合灯销售收入占比60%以上;承接的新项目中,前照灯、后组合灯、雾灯数量占比40%以上。2015年前三季度,总营收达到约17.1亿人民币。

开启全球化战略,进军智慧车灯领域

近两年,星宇开始全球化战略。2014年,公司获得奥迪 SUV 后组合灯开发项目,通过了德国宝马的供货商评审,并先后获得侧转向灯、充电指示灯开发项目。此外,星宇于2014年8月底收购完成I&T, 为进一步拓展欧洲中高端豪华车束线以及其他部件配套奠定良好基础。未来预计将通过宝马、奔驰等中高端豪华车的配套进入其全球市场配套体系,打开新的蓝海。

在技术发展方面,星宇开始向智慧车灯领域进军,2014年该公司第一款AFS前照灯成功研发并投产,当前主要配套广汽集团自主SUV高配。ADB大灯样品则有望于2016年完成。此外星宇还计划投资15亿元用于吉林长春生产基地扩建项目和汽车电子与照明研发中心建设。公司在LED车灯领域也已取得较大突破,近两年将继续扩展LED 大灯在自主品牌车型的配套,目前LED车灯收入占比20%以上,预期未来比例将持续提升。

受惠国家政策及进口替代,业绩稳定增长

2015年,国务院公布1.6L排量以下乘用车购置税减半的优惠政策之后,汽车销量增速大幅攀升。而星宇产品的配套车型90%以上为A级车,小排量车型较多,明显受益于购置税优惠政策。2015年上半年该公司共量产31款车灯项目,承接61款车灯研发项目,销售生产形势良好,并且未来两三年储备订单稳定,在一汽大众、东风日产、一汽丰田都有新车型配套项目规划,佛山和长春工厂也相继开工。因此2016年业绩有望实现快速增长。

在市场分布上,星宇的车灯业务当前仍以前装为主。2015年公司在后装车灯业务上的收入只有几千万的规模,占其整体收入比例5%左右。目前,主机厂成本端压力增加促使进口替代加快。星宇在进口替代上主要遵循高端客户低端产品切入,逐步由低端产品向中高端产品切换的策略。在客户结构上一直走合资品牌加高端化路线,对德系三强--奥迪、宝马、奔驰均实现突破。预期随着中国汽车后装市场制度规范逐渐完善,以及我国汽车保有量的快速提升,星宇在后装市场的发展仍有较大的提升空间。

后装市场生力军 – 雪莱特光电

雪莱特光电成立于1992年,总部位于广东佛山,员工2000 多人,并在四川遂宁设有制造基地,是国内最早生产HID氙气大灯的企业。目前该公司主要业务领域包含LED照明、汽车照明、空气净化、水处理、紫外线杀菌灯等领域,并在2015年控股无人机企业,进入无人机业务领域。2015年前三季度营收达到5.4亿。

建立自主专利体系,布局LED车灯业务

作为中国本土企业,雪莱特车灯技术在国内有一定优势,目前在氙气灯领域的技术专利达到43项。其专利体系也是全球汽车氙气灯领域除飞利浦之外唯一一个知识产权体系。在汽车灯领域,雪莱特是全球第三家、亚洲唯一一家通过整车配套测试认证的企业。因此该公司与奇瑞、江淮、华泰、吉利、华晨、长安等汽车厂商合作,进行HID汽车氙气灯的整车配套。

在战略布局上,近两年雪莱特发力LED产业,加大在LED照明及车灯领域的投资。2014年,先以4.95亿元收购富顺光电,之后又出资1085.60万元以增资入股的形式获得益科光电57.42%股权。富顺光电主要业务为LED照明产品和显示系统,而益科光电为主营汽车LED照明产品的公司。投资意在帮助雪莱特发展LED车灯业务,实现 “汽车氙气灯与汽车LED照明”的两条产品线经营,以抢占更大市场份额。同年,雪莱特推出首款LED汽车大灯产品先行者,市场关注度较高。

此外,2015年3月,公司投资51万元设立佛山雪莱特汽车智能电子有限公司,主要负责在国内销售汽车照明产品。目的是与公司现有的汽车照明业务形成协同效应,加速公司汽车灯应用在整车领域的战略布局,同时逐步研发、推广汽车智能电子产品。

后装市场为基础,积极打入前装

雪莱特近年来瞄准车灯后装市场,相继推出了“新传奇”、“超级解碼”、“F1快启”、“FBI球泡”、“先行者LED灯”等诸多产品,是国内较早涉足后装型汽车灯领域的照明品牌。经过几年的发展,已经成为目前国内影响力较大的后装型汽车灯生产商。

受限于国内改装市场的不温不火,后装型车灯市场一直不具有太大的规模。然而2015年11月,政府全面启动汽车后市场领域相关标准的制定和实施工作。此次即将出台的汽车改装国标在制定过程中,除了以国际标准为参考外,将邀请各细分领域的领导品牌提供专业性参考。此外还会全面支持这些企业做大做强,并直接引荐他们对接整车厂全面合作供应链条。届时,像雪莱特这样的配件生产商的生产标准或许能成为汽车改装国目标重要参考部分。未来,随着汽车改装国目标出台,国内改装市场逐渐放开,后装型车灯市场也将进入竞争白热化。而雪莱特作为市场先驱者,优势地位有望得到进一步巩固加强。

除继续大力发展后装车灯市场外,公司的未来策略还包括利用自身技术优势,抢占中端前装市场,进入整车领域逐步替代进口。

总结:外资背景企业继续引领市场,本土厂商逐步实现定位升级

观察目前我国车灯行业的竞争格局,在国内主流合资整车厂的乘用车车灯配套市场,竞争仍主要存在于行业前端的车灯企业之间。外资背景车灯企业由于与国内主流合资整车厂已形成稳固的合作关系,同时还具有技术品牌等方面的优势,将继续引领车灯新技术的发展,占据较大的市场份额。而已进入国内主流合资整车厂的本土车灯企业,在努力提升中低端乘用车车灯配套份额的同时,正在努力实现产品升级和客户升级,并逐步进入中高端乘用车车灯配套领域,未来市场份额将继续提升。

除此之外,随着国内汽车保有量的上升以及国家标准的制定和实施,后装车灯市场关注度日益提升,市场份额将逐渐打开。目前车灯售后市场鱼龙混杂,产品质量良莠不齐,未来随着国家对售后市场的规范,该领域的领先厂商有望借助自身技术和产品优势以及政府支持,实现进一步的规模提升,市场空间巨大。(文/LEDinside分析师  王婷)


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