近日，国星光电、北方华创等4家厂商发布了2023年业绩，其中，北方华创、晶盛机电2023年营收净利均双双实现增长。
北方华创营收和归母净利润连续三年实现增长
4月12日晚间，北方华创发布2023年度业绩快报。2023年，北方华创实现营收220.79亿元，同比增长50.32%；归母净利润38.99亿元，同比增长65.73%；归母扣非净利润35.81亿元，同比增长70.05%。
北方华创主营电子工艺装备和电子元器件业务，电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备，广泛应用于集成电路、先进封装、半导体照明、新型显示等领域。
关于业绩增长原因，北方华创表示，与2022年同期相比，其2023年新增订单显著增加，产能大幅提升，业绩再创新高。2021年至2023年，北方华创营收和归母净利润连续三年实现增长，营业收入年复合增长率51.00%，归母净利润年复合增长率90.23%。
其中，营收比上年同期增长的主要原因是北方华创主营业务发展良好，应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等数十种核心工艺装备市场认可度持续提升，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，产品销量同比大幅度增加。
营业利润、利润总额、归母净利润、归母扣非净利润同比增长的主要原因是北方华创在营收增长的同时，持续推动降本增效工作，多元化供应链保障能力不断增强，量产交付水平有效提升，规模效应逐步显现，费用率稳定下降。
值得一提的是，2023年底，北方华创获得了来自京东方华灿的大额订单，京东方华灿向其购采购5500万元的生产设备用于Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目，以及GaN基电力电子器件的研发与制造项目。
晶盛机电2023年净利润同比大增55.85%
4月12日晚间，晶盛机电也发布2023年年度报告。2023年，晶盛机电实现营收179.83亿元，同比增长69.04%；归母净利润45.58亿元，同比增长55.85%；归母扣非净利润43.75亿元，同比增长59.60%。
晶盛机电主营业务包括半导体装备、光伏装备、材料等。其中，晶盛机电所生产的半导体设备主要用于半导体晶体的生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。在8-12英寸半导体大硅片设备领域，晶盛机电开发出了全自动晶体生长设备、晶体加工设备、晶片加工设备、CVD设备等；并基于产业链延伸，开发出了应用于8-12英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备、ALD设备等；以及应用于功率半导体的6-8英寸SiC外延设备和光学量测设备。
材料方面，晶盛机电使用自主研发的材料制备及加工设备，逐步发展了高纯石英坩埚、蓝宝石材料、SiC材料、以及金刚线等具有广阔应用场景的材料业务。其中，蓝宝石材料因其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底等领域，LED行业已成为蓝宝石材料的主要应用领域之一，目前大部分LED芯片以蓝宝石为衬底。
2023年，晶盛机电设备及服务营收128.12亿元， 同比增长 51.29%；材料业务营收41.63亿元，同比增长186.15%。截至2023年12月31日，其未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计282.58亿元，其中未完成半导体设备合同 32.74亿元。
关于业绩增长原因，晶盛机电表示，报告期内，公司积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局；加快新项目建设，快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产；大力开拓市场，推动新产品市场拓展，公司实现经营业绩同比快速增长。
展望2024年，晶盛机电将加强石英坩埚、金刚线、SiC以及蓝宝石等新材料业务的扩产和市场开拓工作，提升产业链综合配套及服务实力。
晶合集成2023年营收72.44亿，55nm产能利用率维持高位
4月14日晚间，晶合集成发布2023年年度报告。2023年，晶合集成实现营收72.44亿元，归母净利润2.12亿元，归母扣非净利润0.47亿元。
晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务，目前已实现150nm至55nm制程平台的量产，正在进行40nm、28nm制程平台的研发，晶合集成目前已具备DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic等工艺平台晶圆代工的技术能力，其产品主要应用于智能手机、电脑、平板显示、汽车电子、智能家用电器、工业控制、物联网等领域。
2023年，从应用产品分类看，晶合集成主要产品如DDIC、CIS、PMIC、MCU占主营业务收入的比例分别为84.79%、6.03%、6.04%、1.71%。其中，DDIC占主营业务收入比例较高，主要原因在于2023年DDIC市场需求复苏相对较为明显。
从制程节点分类看，55nm、90nm、110nm、150nm占主营业务收入的比例分别为7.85%、48.31%、30.47%、13.38%，55nm占主营业务收入的比例较2022年增加7.46个百分点，占比提升较快主要原因在于报告期内晶合集成55nm实现大规模量产且市场需求较高，其55nm产能利用率持续维持高位水平。
从2023年季度经营情况看，晶合集成经营逐季向好，季度营收环比不断增长。2023年季度营收分别为10.90亿元、18.80亿元、20.47亿元、22.27亿元，自二季度起营收季度环比增长率分别为72.50%、8.90%、8.77%，2023年季度毛利率分别为8.02%、24.13%、19.20%、28.35%。
关于业绩变动原因，晶合集成表示，营收同比下降27.93%，主要系报告期内半导体行业景气度下滑，市场整体需求放缓所致。归母净利润同比下降93.05%，归母扣非净利润同比下降98.36%，主要系报告期内：因其营收同比下降，且固定成本较高，导致产品毛利水平同比下降；持续增加研发投入，研发费用较上年同期增长23.39%；财务费用受汇率波动影响同比增长122.99%。
展望未来，晶合集成积极布局OLED驱动芯片代工领域，正在进行40nm和28nm的研发，未来将具备完整的OLED驱动芯片工艺平台。针对AR/VR微型显示领域，晶合集成正在进行硅基OLED相关技术的开发，已与国内面板领先企业展开深度合作，加速应用落地。
积极开拓新兴市场，国星光电2023年营收35.42亿
国星光电也在4月12日晚间发布2023年年度报告。2023年，国星光电实现营收35.42亿元，归母净利润0.86亿元，归母扣非净利润0.43亿元。
国星光电主要从事电子元器件研发、制造与销售，主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等。
2023年，国星光电持续巩固超高清显示优势，其“超高清显示用LED器件”成功入选广东省第一批制造业单项冠军产品；与此同时，全力打造四大类车载产品路线，形成丰富的车用LED产品矩阵，车载交互显示模组进入新势力汽车品牌，汽车内饰LED器件导入多家主机厂，入选多家知名供应商名录；高端照明方面，完善和优化多波蓝光全光谱方案，打造低蓝光、高显色、连续光谱产品，提升产品功率密度和光效，开发高功率户外照明新产品，持续深化战略客户合作。
2023年，国星光电还积极开拓新兴市场。消费电子智能穿戴方面，开发出绿光1515等智能穿戴系列芯片并通过头部客户认证，完成1816系列感测器件的升级，能耗、亮度等核心性能大幅提升；光耦方面，顺利实现大批量高品质量产；智慧模组方面，公司已成为家电巨头长期稳定的合作伙伴；另外，国星光电Micro芯片针对MIP领域、Micro LED像素大灯领域以及AR元宇宙领域完成三个系列的芯片开发和工艺定型。
技术进展方面，2023年，国星光电顺利点亮Micro LED数字化车灯光源样品，成为国内首家成功开发万级像素数字化大灯Micro LED光源的企业；第三代半导体领域，完成GaN基功率器件外延片的产品开发，全面发力第三代半导体封测技术，推出低杂感SiC封装系列产品、集成化GaN-IC产品，其中SiC-SBD产品已获AEC-Q101车规级认证。
关于业绩变化原因，国星光电表示，当前，LED显示行业市场整体规模处在阶段性峰值，产品同质化、价格战竞争激烈，行业整体盈利水平相对降低。
展望2024年，国星光电将聚焦显示、照明、光电子等领域，持续在Micro/Mini LED、第三代半导体、新型光电子器件、车载LED等关键核心领域加强攻关，加快取得创新成果。（LEDinside Carl整理）
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