6月15日，英飞特发布公告宣布，拟通过现金方式购买全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等。
公告显示，2022年6月14日，英飞特与OSRAM GmbH（即“卖方1”）、OSRAM S.p.A.（即“卖方2”）签署了《股权及资产购买协议》，拟通过现金方式购买卖方1、卖方2直接或通过其子公司及关联公司间接持有的标的资产。
标的资产股权结构
交易对价将根据交易进展，按照7450万欧元的基础购买价格，同时考虑标的资产的现金总额、金融负债总额等数据计算得出。此次交易预计构成重大资产重组，所涉及相关审计、评估等工作尚未完成。
据悉，英飞特主营业务为LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务，致力于为全球客户提供智能化的LED驱动电源整体解决方案。
英飞特产品主要以中大功率的驱动电源为主，公司在拓展例如道路照明、工业照明、景观照明等传统市场的同时，前瞻性地识别例如植物照明、体育照明、防爆照明等新兴应用领域。目前，植物照明领域已发展为公司主要下沉利基市场。
此外，英飞特积极推进全球化布局，在美国、欧洲、印度、墨西哥设立了子公司；在全球市场建立了独立的营销和服务网络；在韩国、新加坡、意大利设立了办事处；并已于墨西哥、印度设立海外工厂并实现量产；产品远销北美、欧洲、日韩、南美、东南亚、中东等全球众多国家及地区。
而标的资产业务涉及的LED驱动电源具有完整的恒流、恒压和多路输出电源产品组合，其完整的产品序列可以满足各类标准和定制类型的LED电气及光设施，覆盖了工业、商业、农业的各类领域。
截止2021年12月31日，标的资产的资产范围主要分布于欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等30余个国家及地区，并于德国加兴、意大利特雷维索、中国深圳及印度德里建立了4个研发中心。
产品方面，英飞特主营中大功率的LED驱动电源，而标的资产则主要开发了各类中小功率的相应产品。本次收购完成后，英飞特将拥有完备的产品序列，完成对各功率各类型产品的全面分布。
技术方面，标的资产在数字电源转换、数字可寻址照明接口、近场通信及组件集成化、无线化方面具备充分的软硬件研发与设计能力，本次收购完成后英飞特将进一步借助标的资产的研发优势，实现LED系统的智能化、集成化与数字化发展。
市场方面，英飞特目前在欧洲区域主要通过独立的营销和服务网络进行直销和经销的销售模式。标的资产则在欧亚地区服务了超过1,800名客户，并覆盖了EMEA（欧洲、中东、非洲）市场主要的照明器具原始设备厂商。
通过本次交易，英飞特将利用标的资产的市场渠道将公司主营产品实现欧洲区域的终端客户渠道覆盖，进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局，对于公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。
财务方面，根据交易对方按照国际会计准则编制的标的资产模拟合并财务数据（未经审计），2019/2020财年、2020/2021财年及 2021/2022财年一季度标的公司营业收入分别为24,375.55万欧元、26,708.92万欧元及 7,216.75万欧元，净利润分别为-2,597.92万欧元、238.31万欧元及-37.94万欧元。
交易完成后，英飞特将获得标的资产的研发平台、销售网络、客户资源等。标的资产的注入将进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为上市公司带来新的业绩增长点。
英飞特表示，公司将利用欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部的市场渠道，将公司主营产品实现欧洲区域的终端客户渠道覆盖。同时，将进一步完善公司在生产、销售、研发等各职能的全球布局，对于公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。（LEDinside整理）
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