叶国光:回首2017年LED行业,告别旧时代,进入新格局

最近,很多媒体报导与分析了关于未来LED或照明产业这一年的回顾与未来的变化,身为旁观者,不论是在政治上,经济上还是科技产业上,对时局敏感的我,喜欢预测未来大趋势,今天我就试着用类似金庸小说的文体来跟大家说说这个行业的大势,希望对还在从事这个行业与想要了解这个行业的你们有所帮助!

中国大陆格局:

我们先谈谈内地上游芯片的格局,有道是----

一大四强,众小为难,
军备竞赛,厮杀惨烈,
没有最低,只有更低,
最终结局,只剩五霸!

我认为未来上游的景气周期性会减弱,为什么呢?

主要原因是现在大陆芯片厂的扩厂已经不是以需求为主要考量,而是以我要让你们消失,我要独占市场的豪气与任性来扩建,当然MOCVD与关键设备国产化之后,扩建成本越来越低也是主要因素。

这样的结果让我想起当初美苏争霸一样,毫无止境的制造核武器,最后据说可以毁灭地球一千次,我认为这一波过剩会持续很久,可能会像当初2014年电视背光渗透率饱和之后的衰退,而且会在三安,华灿,澳洋顺昌,乾照与聚灿的前五大芯片厂之后的上游厂家退出或倒闭之后才会停止过剩,恢复供需平衡,至于时间点?我觉得会持续至少两年以上,两年之后的现在,我预估一片四寸外延片做到芯片成品的价格不会超过五百块(两寸大约125块),两年之后会回复市场荣景吗?也许会!也许不会,我比较悲观,因为到时候LED照明市场的渗透率已经饱和,也许一家三安生产的芯片就足够全世界照明市场使用!

上游如此惨烈,中游会怎么样呢?所谓是----

大势底定,一超多强,
一超老大,纵横睥睨,
上市多强,资本喂养,
技术升级,攻城略地!

中游的老板除了“一超”的那一家以外,“多强”应该是比较理性的,所以中上规模的中游公司不会像上游那样的疯狂扩产,尤其是中游的上市公司,他们利用资本市场除了稳健的增加部分产能以外,最重要的是做差异化产品去开拓市场份额,提高产品档次。而做低端产品,没有上市的封装厂都会消失在木林森的巨大产能黑洞之下。

下游的灯具应用与品牌,格局很明显,但是与中上游差异甚大,可谓是----

神州大陆,群雄争霸,
传统豪强,通路渠道,
照明新军,科技优势,
中德联手,如虎添翼,
谁主沉浮,还看今朝!

照明市场已经开始了多头争霸的局面,传统的照明公司固守通路渠道,稳扎稳打,新加入的照明新军,大部分都是LED公司,凭着他们对LED产品特性的了解,也可以跟这些传统照明厂家掰掰手腕,尤其是某些有资本市场加持的公司,他们可以购买欧美日韩的LED或照明公司,缩短学习曲线,也增大了他们的实力。

海峡两岸格局:

在LED行业,台湾是大陆的师父,但是青出于蓝而胜于蓝,让台湾的LED陷于落寞,瘦死的骆驼比马大,台湾的LED,底蕴犹存,现在跟大家分析海峡两岸的LED格局,首先是上游,所谓是----

三安晶电,两强争霸,
三安强势,楚才晋用,
台湾困局,寻求差异,
微晶技术,最后一搏,
陆强台弱,大势底定!

再过几天,两岸三地会有很多的跨年晚会,由晚会明星的阵容,你就可以看到两岸实力的差距,这也可以是三安与晶电的差距。未来的竞争就是人才的竞争,演员选择最大最好的舞台,最贵的道具,当然还有最高的片酬。

拥有技术的人才也是如此,谁也不会跟钱过不去,你不去,还有很多人在排队想过去,就是这样的原因,不管各行各业,台湾的人才都在往大陆移动,一消一长,两岸LED的实力天平,几乎没有悬念的往大陆倾斜,2017年三安的营业额正式超越晶电,利润就不用说了,估计明年三安会是两个晶电之合,三安利用资本,有最新的设备与台湾最好的LED人才,兼容并蓄的气魄会让现在台湾的LED人才更没有顾虑的过来。

不过台湾的LED厂家也没闲着,他们寄望micro LED能让他们翻身,也固守了非可见光市场,不过micro LED真的能在这三年实现量产,而且性价比可以超越OLED吗?我不想再泼冷水了,我们就再观察吧!

海峡两岸的中游又是另一道风景,可谓是----

亿光六木,两强当道,
各取所长,攻城略地,
大陆多强,蚕食鲸吞,
台湾二线,渐渐失守!

目前亿光与木林森的产值几乎在伯仲之间,但是木林森产能是亿光的三倍以上,可见这两家公司的产品几乎没有重叠,而且有时候亿光会把部分订单交给木林森代工,再用亿光品牌卖出好价钱,而亿光也是最敢使用大陆芯片的厂家,很多芯片厂在亿光的订单之下,学习到很多品质与管理的新思维,芯片越做越好,除此之外,亿光更训练了很多封装工程师与管理干部,这些管理人员或工程师离开亿光之后,散布于大陆的封装厂,让这些封装厂的灯珠质量越来越好,除了亿光,台湾的封装厂日子会越来越难过,这样的趋势会越来越明显。

下游几乎全无悬念,因此----

陆强台弱,全无悬念,
大陆市场,喂养品牌,
台湾品牌,定位不清,
大好江山,只能放弃!

亿光照明在大陆铩羽而归,除了承受不起烧钱的速度,对大牌营销高手期望过高,急着看结果也是原因之一。

当然最大原因还是台湾的厂家做代工习惯了,而台湾的经济规模与人口太小撑不起一个品牌,也没有人敢做品牌,加上台湾老一辈七零年以前出生的人,从小深受正统中国孔孟思想教育的影响,太谦虚,脸皮太薄,怕丢脸,不敢大声表达是这些人的特质,代工做习惯了形成了吹毛求疵,锱铢必较的个性,这样的特质对做通路与品牌是相当致命的,所以不只是亿光,曾经的台湾品牌几乎到现在都销声匿迹了,未来的照明市场,估计还是大陆品牌的天下。

世界LED格局:

全世界的LED或照明的格局,估计还是有很多的不确定性,虽然中国有后发的优势,但是品牌与专利不是后发优势可以弥补的弱项,下面我们就来看看上游吧!所谓是----

军备竞赛,撼动天下,
陆攻洋守,战果累累,
韩国投降,欧洲妥协,
美国日本,负隅顽抗!

是不是有点像中国崛起后的外交与国际局势,大陆芯片厂的大扩产,不止台湾的上游受到严重冲击,全世界也感受到这股振动波,由于韩国LED产品的质量跟台湾很接近,但是成本遠高于台湾,所以韩国的LED几乎投降,尤其是LED照明市场,LCD背光的灯珠,芯片或外延片也几乎快要使用大陆厂家生产的产品了,所以韩国LED已经弃守投降,把赌注全部压在OLED上面了。

欧洲选择合作,除了汽车照明这一块肥肉,其它产品跟大陆厂家互补合作,尤其是欧司朗在马来西亚的扩厂规模不亚于三安,选择跟大陆厂家合作才能有可靠的出海口。而日本与美国厂家,对大陆LED厂家还是对抗大于合作,日亚的专利大旗与特朗普的减税政策或许可以增加他们跟中国大陆芯片厂叫板的资本,301,337与专利诉讼都是美国的其它利器,如果哪一天三安或其它大陆LED厂家因为美国减税政策与市场因素在当地投资芯片厂也不要觉得意外!

中游是两岸合作的典范,也是打的最漂亮的战役,是谓----

两岸合作,分进合击,
亿光有种,单挑日亚,
专利战争,胜负未知,
六木有量,灯海战术,
灯珠泛滥,世界大战,
国共合作,天下无敌!

木林森继续攻城略地,凭借其无与伦比的庞大产能与超级性价比的产品,抢占全世界的中低端市场,亿光在中高端市场继续发力,这一块是两岸合作对抗世界强权最好的典范,尤其是亿光几乎参与了每一场专利大战,而且在没有中国大陆政府的奥援之下,战果不可谓不丰硕,未来两岸如果可以联合起来,未来专利与标准的话语权,也会有中国LED的一席之地。

下游还需要努力,因为品牌不是短时间可以成功的,因此----

欧美日本,品牌专利,
占领山头,居高临下,
大陆内斗,殃及旁邻,
一带一路,杀戮战场,
高端不成,低端充斥,
品牌信誉,任重道远!

这一块是目前中国人最弱的软肋,也是我们最难克服的一道关卡,由于欧美对中国企业并购的限制,我们很难透过并购欧美品牌在高端产品市场上分到一杯羹,这也许是我最难预测的未来吧,因为在中国的土地上培养一个国际品牌太难,要把欧美品牌买下来更难,结果是,我们的LED产品在欧美难登大雅之堂,只能在一带一路的开发中国家市场上恶性竞争,这样结构性的问题还会持续很久!

就像华为在通讯系统与手机在世界的品牌地位,我希望三年后在世界的照明品牌中,也有我们中国人的一席之地!

明天,行业资深专家叶国光将在2018LED行业前瞻会上出席演讲为您解读LED行业。



来源:行家说APP

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