台LED企业6月营收点评,下半年展望乐观

2017第二季度,台湾地区8家LED芯片企业合计营收为97.64亿新台币(约合人民币21.7亿元),同比上升3.84%,环比上升10.38%;9家LED封装企业合计营收为146.51亿新台币(约合人民币32.56亿元),同比下降13.15%,环比下降0.9%。其中6月单月,台湾地区8家LED芯片企业合计营收32.79亿新台币(约合人民币7.29亿元),同比上升3.69%,环比上升1.02%;9家LED封装企业合计营收49.70亿新台币(约合人民币11.05亿元),同比下降12.59%,环比上升1.72%。

2017第二季度以及最新的6月单月台湾地区8家LED芯片企业营收同比均微幅上升,主要受益于晶电和华上营收同比增长。晶电表示,Q2公司营收的超预期增长主要是由于公司的蓝光LED产品以及四元LED产品保持高增长的出货率。其中,蓝光LED产品受益于大陆封装厂的扩产,对营收的贡献最大。目前LED仍呈现供不应求的状态,可以相对较乐观的看待下半年的营收展望。

下半年LED芯片行业怎么看?晶电给出乐观指引:今年扩产产能主要来自三安光电、华灿光电和澳洋顺昌,产能投放集中于2到3季度。市场原先可能担心新投产能对行业供需关系产生压力;但从最新扩产进度来看,今年部分芯片厂商为了争取政府补助,开始导入国产MOCVD设备。大陆设备厂商缺乏经验,机台从装机到提升至适当良率,需要3~6月。预计新投产能的压力要在今年4季度之后,仍看好下半年行业供需关系。

LED芯片行业经过近几年的洗牌,小厂产能逐步退出,龙头企业浮现。若按计划扩产,到2017年底大陆的LED芯片产能占全球的比率将超过50%,预计三安光电和华灿光电的全球市场占有率将升至22%和13%,分列全球第一、二位。且三安光电积极布局MicroLED、砷化镓和氮化镓新业务,华灿光电积极布局MEMS新业务,新晋LED芯片龙头新业务将突破天花板,打开全新市场空间。




来源:兴业证券


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