干货奉上!LEDinside 2017南昌光谷LED高峰论坛精选

5月23日,由集邦咨询旗下LEDinside和CNLED网(原“中国LED网”)、南昌市人民政府联合主办的 “2017南昌光谷LED高峰论坛”在凯美开元名都酒店拉开大幕,本次论坛以”2017年全球及中国LED产业的发展趋势及青山湖区电子信息产业(LED)发展趋势分析”为主题。


♦  2017南昌光谷LED高峰论坛现场

会议伊始,由南昌市人民政府副市长杨文斌致辞,青山湖区委书记熊运浪宣布成立青山湖区电子信息(LED)产业协会。


♦  南昌市人民政府副市长杨文斌致辞

为了加速推进南昌LED产业集群发展,打造LED百亿产业。南昌青山湖区政府副区长李婷作了电子信息(LED)产业推介会,与LED行业的各位精英共谋发展。紧接着,中国半导体照明/LED产业与应用联盟秘书长关白玉及企业资本代表分别做了发言。


♦   中国半导体照明/LED产业与应用联盟秘书长关白玉发言

随后LEDinside众位分析师以及数位资深业者就全球LED产业、中国LED产业的趋势分析以及Micro-LED、车用LED、LED新兴照明应用等多个议题进行全方位的解读。

   深度剖析全球及中国LED产业趋势   

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)研究协理储于超深度剖析了2017年全球LED产业的发展趋势。他表示,由于LED市场价格竞争激烈,加上原材料成本上涨,因此越来越多LED厂商的思维开始转往获利导向。即便是过去透过规模经济取得优势的大厂,也开始转向寻找高毛利的新蓝海市场。

而现阶段所谓的蓝海市场多半是过去相对偏门的利基型应用。由于市场规模较小,加上个别应用的通路与型态完全不同,因此难以吸引大厂投入开发该应用领域。然而随着市场竞争愈发激烈,各家厂商在主流应用领域杀得头破血流的同时,也开始希望寻找一些高毛利的应用领域来支撑获利。例如小间距LED显示屏,或者是车用照明,不可见光等应用,因此吸引各家LED厂商都开始集结重兵与内部资源,希望攻下这些新蓝海。

然而,随着各家厂商的大举进入,所谓的蓝海很快又被血洗成了红海。但对于这些新兴应用来说,也未尝不是一件好事。由于过去该领域较少人经营,因此价格相对较高,然而随着各家厂商的切入,投入更多研发资源,将有助于技术的突破与市场的推广。目前我们所谓的利基市场,并非是先天的市场规模就已经被局限了,更有可能是因为目前的技术还未突破,导致消费者迟迟无法接受,进而限制了市场规模。因此当各家厂商纷纷投入开发,随着技术的进展与价格的降低,今日的利基,很可能成为明日的主流。

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)分析师余彬对2017年中国LED产业的发展作出了分析与展望。余彬表示,2016年,中国LED照明出口总值基本持平,照明对行业的推动力略显不足。不过2016年价格止跌,在车用、小间距等细分领域的推动下,行业依然保持增长态势。上游LED芯片领域,2016年市场规模达139亿人民币,同比成长9%,芯片国产率上升至76%,前十大厂商市占率上升至77%;中游封装领域,2016年市场规模达到589亿人民币,同比成长6%,国产率上升至67%,前十大厂商市占率上升至43%。

2017年,行业已经进入成熟期,市场增速放缓,照明、小间距、车用等领域依然是市场增长的主要动力。大厂依然会继续扩产的步伐,抢占市场份额,2017年大者恒大的趋势将更加明显。

   资本力量助推LED产业整合新趋势   

乾照光电副总经理、战略投资部负责人张先成对资本力量助推LED产业整合新趋势做了全面的解读。张先成以国内与国际市场几条重要行业新闻打开话题,分析大陆LED行业,尤其衬底、芯片、封装领域,产能提升及产业链整合将如何发展以及大陆企业如何展开与国际LED产业巨头的竞争与合作。

他表示,目前国内市场的整合演进方向表现为:大陆芯片厂扩厂;产能进一步向优势厂商集中;以K465I为主要设备,产能20万片以下厂商将在两年内淘汰;两年内,优势厂商基本完成供应链布局;一强之下,国内产业链呼唤一家以上芯片厂商崛起;从衬底、芯片到封装,大陆将形成2-3家清晰阵营;参与大陆整合或者被蚕食是台湾芯片企业不得不面对的选择。而国际市场,国内芯片龙头借道国际大厂全面进攻国际芯片中高端阵地,借助产能及成本优势承接国际大厂产能转移,同时国内封装、照明企业通过资本助力整合国际品牌。

最后张先成详细介绍了乾照光电迎接行业变局的思路与部署。其中红黄光方面,乾照将在国内产能及市场占有率第一的基础上,推进一期不低于20台MOCVD扩产,同时联手南昌凯迅光电,共同做大做强,同时研发高端产品,成为全球红黄光高端市场有竞争力的企业。同时在蓝绿光方面,在积极筹划蓝绿产能提升,预计1年之内,产能显著提升,成为蓝绿芯片行业内第一梯队的制造商。
 
   Micro-LED技术开启产业新革命     

5月份以来,Micro LED频频传出大事件,先有苹果第三代Watch年底会采用Micro LED,再有苹果台湾龙潭基地的曝光、三星要收购Micro LED企业以及鸿海子公司CyberNet Venture Captial计划1000万美元入股美国MicroLED公司eLux等等,让Micro LED一度成LED和显示行业最大的热点。

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)研究协理储于超在对MicroLED显示市场的发展做出分析与展望报告中也表示,Micro LED之所以成为市场关注焦点,很重要的原因在于国际巨头纷纷聚焦该前瞻技术,并且花了大把的研发资源投入其中。虽然外界认为Micro LED雷声大雨点小,常听到试样新产品,但却尚未进行到量产阶段,且生产成本远高于现有显示技术产品,让外界怀疑市场能否起飞。

储于超指出,尽管如此,实际上各相关大厂低调进行产品与技术研发,与系统厂商进行新产品设计与开发规格试样。其中相当关键的原因在于OLED技术已经被三星给垄断了。特别是三星从最上游的设备与材料,牢牢的把持住,因此短期在OLED面板的垄地位无能仍够撼动。因此为了摆脱三星在关键零组件材料垄断的局面,因此各品牌厂商纷纷加速投入该技术领域。甚至是包括韩国显示品牌大厂就算已掌握OLED技术与产品,仍不敢放掉Micro LED可能的发展机会。

对于LED、显示器以及半导体行业甚至是设备与材料厂商而言,由于该技术从生产制程,甚至是最基础的材料与设备都有待技术突破。因此上游端到下游端陆续都有针对Micro LED产业开发的计划与产品问世,而业界也正在尝试各种解决方案,并在各种领域中,各自筹组不同的合作伙伴与供应链体系,可预期未来会有相当多新技术发表,以及大厂收购新创公司、整合资源与合纵连横策略的产生。

   车用LED、工业照明及智能照明等利基市场前景可期   

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)资深分析师王婷表示,本土LED品牌已迈入中国车用LED照明市场。据其介绍,中国乘用车市场规模稳定成长,2017年达到2418万辆。从2016年开始,随着中国本土车厂的质量逐步上升,自有品牌销售量也逐年成长。预料随着中国新兴城市数量的增加,中国汽车出货量将持续提升。中国乘用车市场对于LED的接受度极高,尤其当灯具能够表达出车辆特性,是车厂愿意导入的主要动力。

2017年中国乘用车LED产值预计接近7.4亿美金,其中车外照明用LED产值占比约82%。以LED渗透率来看,尾灯、日行灯及车内照明渗透率较高,而头灯部分LED占比依然很低。目前在中国车用前装市场,LED供应商仍以国际大厂为主,但预料随着二线品牌的LED在质量上获得突破,将有机会打破市场垄断的局面。

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)分析师王菊先表示,得益于石油及相关产业的推动,工业照明市场得以快速发展,2016年全球工业照明市场规模为29.32亿美金,之后几年以超过15%的年复合增长率成长,预估到2020年,市场规模将达52.04亿美金,增长最快的区域为亚太和欧洲。

2016年全球医疗手术灯照明市场达6.12亿美元,之后逐年大概以年复合增长5%的增速成长,到2020年全球医疗手术灯照明市场将成长到7.87亿美元。智能照明涉及到对人心理和生理的影响,且工作环境的照明还影响工作效率,此外,还需环保节能。所以未来的照明的发展方向将会兼顾健康照明和人性化的智能控制技术,以健康与方便为依据,提供最佳的“以人为本”的照明。





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