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5月19日,由集邦咨询旗下LEDinside和CNLED网(原“中国LED网”)联合举办的2017首席顾问行情分析会(厦门站)在厦门朗豪酒店拉开大幕,本届分析会以“2017年全球及中国LED产业的发展趋势”为主题。

会议伊始,TrendForce集邦咨询董事长刘炯朗博士致开幕词,对所有参会嘉宾表示感谢,随后LEDinside众位分析师以及数位资深业者就Micro-LED、UV LED、车用LED、LED灯丝灯、LED新兴照明应用等多个议题进行全方位的解读。

  深度剖析全球及中国LED产业趋势   

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)研究协理储于超深度剖析了2017年全球LED产业的发展趋势。他表示,由于LED市场价格竞争激烈,加上原材料成本上涨,因此越来越多LED厂商的思维开始转往获利导向。即便是过去透过规模经济取得优势的大厂,也开始转向寻找高毛利的新蓝海市场。

而现阶段所谓的蓝海市场多半是过去相对偏门的利基型应用。由于市场规模较小,加上个别应用的通路与型态完全不同,因此难以吸引大厂投入开发该应用领域。然而随着市场竞争愈发激烈,各家厂商在主流应用领域杀得头破血流的同时,也开始希望寻找一些高毛利的应用领域来支撑获利。例如小间距LED显示屏,或者是车用照明,不可见光等应用,因此吸引各家LED厂商都开始集结重兵与内部资源,希望攻下这些新蓝海。

然而,随着各家厂商的大举进入,所谓的蓝海很快又被血洗成了红海。但对于这些新兴应用来说,也未尝不是一件好事。由于过去该领域较少人经营,因此价格相对较高,然而随着各家厂商的切入,投入更多研发资源,将有助于技术的突破与市场的推广。目前我们所谓的利基市场,并非是先天的市场规模就已经被局限了,更有可能是因为目前的技术还未突破,导致消费者迟迟无法接受,进而限制了市场规模。因此当各家厂商纷纷投入开发,随着技术的进展与价格的降低,今日的利基,很可能成为明日的主流。

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)分析师余彬对2017年中国LED产业的发展作出了分析与展望。余彬表示,2016年,中国LED照明出口总值基本持平,照明对行业的推动力略显不足。不过2016年价格止跌,在车用、小间距等细分领域的推动下,行业依然保持增长态势。上游LED芯片领域,2016年市场规模达139亿人民币,同比成长9%,芯片国产率上升至76%,前十大厂商市占率上升至77%;中游封装领域,2016年市场规模达到589亿人民币,同比成长6%,国产率上升至67%,前十大厂商市占率上升至43%。

2017年,行业已经进入成熟期,市场增速放缓,照明、小间距、车用等领域依然是市场增长的主要动力。大厂依然会继续扩产的步伐,抢占市场份额,2017年大者恒大的趋势将更加明显。

  Micro-LED显示技术成为热门话题   

5月份以来,Micro LED频频传出大事件,先有苹果第三代Watch年底会采用Micro LED,再有苹果台湾龙潭基地的曝光以及三星要收购Micro LED企业等等,让Micro LED一度成LED和显示行业最大的热点。

对此,储于超在会议中也提到,2017年LED行业的另一件重要的事情便是Micro LED产品可望问世。Micro LED是有机会取代OLED面板的次世代显示技术,吸引许多品牌大厂投入研发资源。虽然现阶段Micro LED距离取代现有的TFT-LCD(液晶)及OLED显示器仍相当遥远,且市场上也仍有众多新型显示器技术在竞争,但部分厂商已计划推出市场定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED显示应用,透过较低的PPI或相对较少的像素数量来加速实现量产。LEDinside预估2017年将会见到Micro LED相关产品陆续问世。

南方科技大学助理教授刘召军重点介绍了Micro LED显示技术的发展脉络。

刘召军介绍,作为自发光器件,Micro LED有其得天独厚的优势,比如其工作电压低、效率高、亮度高、光学结构简单,工作范围广等,被认为是理想的下一代显示技术。其应用包括大/中尺寸的户外/室内大屏幕、桌面电脑/笔记本电脑显示器,移动产品如手机/数码相机/便携式投影机屏幕和手表/手环等可穿戴产品。

刘召军还表示,作为世界上最早研发Micro LED技术的团队之一,近十年来其团队已经研发了7代Micro LED技术,从PM Micro LED阵列到AM Micro LED阵列、从小面积芯片到模块转移大面积化技术、从单色到彩色、从紫外微LED到蓝光、绿光、红光Micro LED显示,并研制出世界上第一个去背光源化Micro LED投影机,而集成光通信功能的Micro LED显示芯片也已面世。

  车用LED、LED灯丝灯等利基市场受热议   

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)资深分析师王婷表示,本土LED品牌已迈入中国车用LED照明市场。据其介绍,中国乘用车市场规模稳定成长,2017年达到2418万辆。从2016年开始,随着中国本土车厂的质量逐步上升,自有品牌销售量也逐年成长。预料随着中国新兴城市数量的增加,中国汽车出货量将持续提升。中国乘用车市场对于LED的接受度极高,尤其当灯具能够表达出车辆特性,是车厂愿意导入的主要动力。

2017年中国乘用车LED产值预计接近7.4亿美金,其中车外照明用LED产值占比约82%。以LED渗透率来看,尾灯、日行灯及车内照明渗透率较高,而头灯部分LED占比依然很低。目前在中国车用前装市场,LED供应商仍以国际大厂为主,但预料随着二线品牌的LED在质量上获得突破,将有机会打破市场垄断的局面。

上海莱托思电子总经理严守平以“LED灯丝灯的电源驱动技术与创新”为主题分享了LED灯丝灯的电源驱动技术和未来灯丝灯产品形态走向IC灯丝的发展趋势。

严守平指出,公司的LED驱动芯片采用了自主设计,晶圆代工模式生产,并且拥有独立的QFN芯片封装产线支持。
严守平表示,由于当前大批量生产的LED灯珠其参数的离散性很大,即使在LED灯丝生产时努力配对还是不能保证批量生产的灯丝每一根的VF 完全一样,这样把VF有些许差异的几根LED 灯丝组合在一个灯泡里,个别小VF值的灯丝得到的电流过多,时间长就会先发生光衰,这是目前LED 灯丝灯一个难以攻克的技术难题。
但是如果把恒流 IC 芯片直接组合到灯丝上,与LED灯珠芯片一起绑定成新一代的带IC的COB灯丝,就能自控电流而根根均流恒定,这样就消除了VF值的严格要求。

  工业照明、人因照明、UV LED大健康等领域增长可期 

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)分析师王菊先表示,得益于石油及相关产业的推动,工业照明市场得以快速发展,2016年全球工业照明市场规模为29.32亿美金,之后几年以超过15%的年复合增长率成长,预估到2020年,市场规模将达52.04亿美金,增长最快的区域为亚太和欧洲。

2016年全球医疗手术灯照明市场达6.12亿美元,之后逐年大概以年复合增长5%的增速成长,到2020年全球医疗手术灯照明市场将成长到7.87亿美元。人因照明涉及到对人心理和生理的影响,且工作环境的照明还影响工作效率,此外,还需环保节能。所以未来的照明的发展方向将会兼顾健康照明和人性化的智能控制技术,以健康与方便为依据,提供最佳的“以人为本”的照明。

福建天电光电研发经理呂宗霖以“UV LED Introduction”为主题从UV LED的原理、封装与芯片技术、市场趋势以及产品应用与模组应用五个方面来全面剖析UV LED。

呂宗霖表示,根据不同波长UV LED分为UVA、UVB、UVC。其中长波UVA,波长介于315~400nm,日常皮肤接触到的紫外线95%以上都是UVA,因此它对肌肤的伤害最大。中波UVB,波长介于280~315nm,又称为中波红斑效应紫外线。中等穿透力,它的波长较短的部分会被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层所吸收,只有不足2%能到达地球表面。短波UVC,波长介于200~280nm,又称为短波灭菌紫外线,日光中含有这部分几乎被臭氧层完全吸收,到达地面的为0%。

在产品应用布局上,呂宗霖介绍了天电从高功率的UVA 到低功率的UVC 及高功率的UVC,其应用领域包括固化美甲、验钞、杀菌消毒及净水等。




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