兆驰股份定增“定音”:认购金额25.71亿,青岛海尔“出逃”

兆驰股份公开发行新增股份昨(15)日上市。截至昨日收盘,兆驰股份报10.26元/股,而公司发行价格为12.28元/股。这意味着,定增认购方东方明珠等不但买入价格比二级市场中竞价交易价格更高,同时还需锁仓限售。值得一提的是,在发行时,原认购方青岛海尔解约“出逃”。

收盘价低于发行价16%

根据去年6月发布的定增预案,兆驰股份拟非公开发行股票的数量不超过2.97亿股,募集资金不超过36.71亿元,全部用于互联网电视业务联合运营项目。东方明珠、上海文化广播影视集团有限公司(下称 “文广集团”) 、青岛海尔分别认购1.78亿股、8900万股、3000万股。

此后不久,去年8月,兆驰股份披露预案显示,认购方新增了北京国美咨询有限公司(下称“国美咨询”),国美咨询拟认购3000万股;文广集团认购数量由8900万股减至2427万股;公司非公开发行股票数量调整为不超过2.38亿股。同年10月,兆驰股份再次披露修订后的预案显示,文广集团退出了认购。

在收到证监会批复后,兆驰股份对非公开发行进行了实施。本次非公开发行股票最终认购数量为2.09亿股,最终认购金额为25.71亿元,其中,东方明珠认购17915.31万股,国美咨询认购3019.38万股。本次发行后,东方明珠、国美咨询分别以9.89%、1.67%的持股比例成为兆驰股份第二、三大股东。

从二级市场表现来看,受A股市场深度调整影响,兆驰股份自去年6月披露定增预案后遭遇接连下挫,期间回升后又震荡下行,最低价至6.86元/股 (2016年3月1日),较最高价16.35元/股跌幅超50%。自今年9月底,公司股价开始拉升,不过直至昨日定增股上市,股价仍未达到定增价格。昨日收盘价定格在10.26元/股,较12.28元/股还差16%。

青岛海尔最终解约

尽管定增方案认购方三次变化,青岛海尔一直在发行对象之列,而在发行上市之时,公司却选择了解约。

2015年6月18日、8月18日,兆驰股份与青岛海尔分别签署了 《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购补充协议》,青岛海尔以37078万元现金认购兆驰股份非公开发行的3000万股。

不过,11月14日,兆驰股份在发布非公开发行股票上市公告书时,同时披露了一份解约公告,公司拟与青岛海尔签署解除协议,解除双方此前签署的 《附条件生效的股份认购协议》,双方互不追究对方任何法律责任。

与此同时,兆驰股份拟与青岛海尔全资子公司青岛海尔科技投资有限公司(下称“海尔科技”)签署一份战略合作框架协议,青岛海尔拟通过海尔科技与兆驰股份共同向北京风行在线技术有限公司(下称“风行在线”)进行增资。海尔科技拟出资4700万元按照兆驰股份收购风行在线时的评估价对风行在线进行增资。

东方明珠认购曾遭投资者反对

风行在线是兆驰股份的控股子公司,此次发行对象东方明珠也持有风行在线19.76%股权,因此东方明珠此次参与兆驰股份非公开发行构成关联交易。退出认购的文广集团也是东方明珠的大股东。事实上,对于此次定增,参与方东方明珠的投资者曾表示反对。

“拿22亿去买现价9元而发行价是12.28元/股的(兆驰股份)股票,而自己增持却婆婆妈妈,这是为何?”有投资者于5月18日在东方明珠的股吧中表示不满。也有投资者表示,“参与定增本身没错,错在价位不合理。”

去年9月,兆驰股份与东方明珠就竞买风行在线63%股权签署了 《产权交易合同》,转让价格为9.67亿元,风行在线今年1月完成工商变更登记。兆驰股份互联网电视业务中使用东方明珠的内容资源、互联网电视集成播控平台和内容服务平台。兆驰股份2015年度向东方明珠及其关联方销售机顶盒等产品3716.53万元。

值得一提的是,去年6月,兆驰股份与东方明珠签署战略合作协议,同时,双方就东方明珠入股公司事宜签订了相关股份认购协议。双方同意,东方明珠取得兆驰股份向其发行的股份后,兆驰股份董事会应向股东大会提议选举一名新增董事,人选由东方明珠向公司董事会推荐。




来源:财信网

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