解密中国汽车照明供应链现况及趋势

中国大陆作为一个庞大的汽车消费市场,其2015年底的汽车保有量已经达到1.72亿,并且呈现快速增长的趋势。可以预测,未来几年中国对汽车零部件以及售后服务市场的需求将显著增加,而汽车照明市场也存在着巨大的发展潜力。

然而目前,在中国大陆的汽车照明供应链当中,从器件、到模组、再到车灯,合资以及外资厂商都占据了大部分市场份额,中国大陆本土厂商尚无法与之抗衡。不过,中国大陆本土企业也都在通过各种方式发力汽车照明市场。

器件端:本土封装企业涉足车用LED,仍以后装为主

在器件端,目前的器件供货商以欧司朗、Lumileds等国际大厂为主导,大部分的整车大灯都采用它们的器件。此外亿光、统明亮等也在积极扩展市场,主要在尾灯等领域抢占份额。

▲器件端主要供应商

而由于整车厂通常对于车灯供货商的产品质量以及技术和认证都要求较高,汽车照明核心技术也相对较为封闭,所以进入整车供应链的中国大陆本土器件厂商很少,与国际大厂无法同日而语。但中国的主要封装企业也都在通过各种方式发力汽车照明市场,试图逐渐打破垄断局势。

安瑞光电是三安光电与奇瑞汽车在2010年合资成立的公司。2015年7月,安瑞光电与北汽集团的子公司北汽银翔签订了合作协议,为北汽银翔生产车灯以及汽车应用的LED产品,主要包含尾灯、信号灯、内饰灯等。并且安瑞光电在所供项目中所占的份额不低于70%。此外安瑞光电的客户还包含奇瑞、北汽福田、众泰等。安瑞光电2015年主营业务营收2.56亿元,2016年上半年主营业务营收2.16亿元。

鸿利智汇在2013年100%控股子公司佛达信号,进入车用LED市场。佛达信号主要产品包含汽车信号灯以及前大灯等,部分采用鸿利LED器件,目前主要客户仍为国外后装市场,尚未切入整车供应链。佛达信号2015年营收为1.18亿元。

除此之外,其他中国器件厂商如瑞丰等,也在逐渐发展车用LED产品线,但仍以后装为主,并且市场份额较小,打入前装市场尚需时日。

模组端:大陆厂商与台湾厂商分食

在模组端,中国大陆市场上规模较大的本土厂商更是屈指可数。

比亚迪自身具备完整产业链,因此其品牌车型中的车灯模组为自主生产。

此外,飞乐音响全资子公司上海圣阑实业的全资子公司上海晨阑光电也为较具规模的本土模组厂商。圣阑实业2015年营收约6.02亿元,2016年上半年营收接近3.75亿元。

不过,需要提及的是,飞乐音响今年9月发布消息称,公司拟以7.05亿元人民币的价格将圣阑实业100%股权转让给公司控股股东上海仪电电子(集团)有限公司。

▲模组端主要供应商

晨阑光电成立于2004年,目前所有产品都是给汽车原厂配套,与较大的车灯厂如广州斯坦雷、常州大茂伟瑞柯、上海麦格纳唐纳利等合作紧密,产品应用在一汽大众、上海大众、一汽奥迪、上海通用、广州本田等品牌汽车上。主要产品包含尾灯、刹车灯、雾灯、转向灯以及内饰灯模组等。此外公司还代理欧司朗的车用灯泡。

▲晨阑光电主要车灯厂客户

除此之外,中国大陆的车灯模组前装市场基本被台湾厂商所占据。其中份额最大,布局最为积极的厂商为丽清,2015年LED车灯模组营收约5.1亿人民币,其中90%来自中国大陆市场。

丽清成立于1999年,2005年开始发展LED车灯业务,在台湾建立中和厂车灯组装生产线,2008年又在上海设厂,生产车用LED模组,并切入中国大陆的前装市场。2016年9月通过中国台湾证券交易所上市审议。

丽清目前的主要客户为中国本土车厂以及合资和外资车灯厂,包含上海小糸、广州小糸、长城汽车、比亚迪等。其中长城汽车近两年由于SUV车款销量上升迅速,并且新车型全面搭载LED日行灯,因此成为了丽清的主要营收来源,目前占据了其40%的营收份额,长城哈弗的全系列车型车灯模组均为丽清供应。

 ▲丽清车用LED模组客户占比结构图

上海小糸40~50%的模组也为丽清供应。2016年开始,丽清的LED大灯模组逐渐开始出货,并透过上海小糸和大茂伟瑞柯等车灯厂供应给长安汽车以及奇瑞捷豹等整车厂商,用于在中国大陆市场出售的轿车车款。

除丽清外,其他台湾厂商如欧普特、敦杨等也看重中国大陆市场,积极扩建产能,与中国本土车厂的车灯厂、或是较大的外资车灯厂合作,打入中国车灯供应链。

车灯端:大陆车灯厂力图切入整车供应链

在车灯部分,占据最大份额的也是外资或合资厂商如小糸、海拉、法雷奥、斯坦雷等。这些厂商大部分和上汽、北汽等一线车厂具有合资关系,供应关系较为固定,因此本土车灯厂很难切入。

尽管如此,中国车灯厂仍在积极寻找进入机会,从技术门坎较低的内饰灯开始,逐渐转向雾灯、尾灯等应用,最后再发展高毛利的大灯。

目前最大的本土车灯厂——星宇股份已经成功切入一汽大众、一汽丰田、奇瑞等车厂供应链,并且合资品牌整车厂销售收入占比70%以上、前照灯市占率接近7%。星宇股份2015年营收24.68亿元,2016年上半年营收15.50亿元。

除星宇股份外,大部分本土车灯厂仍以后装及改装市场为主,规模较小。但浙江天翀、浙江嘉利、南宁燎旺等车灯厂也在积极布局前装市场,直接参与主机厂的新车型同步开发。

总结

总体来说,虽然目前中国大陆车灯产业仍然集中于少数几个国际大厂手中,但汽车照明产业凭借高毛利和广阔的市场潜力已经成为各家企业看好的重点。随着技术的进一步突破,以及中国本土厂商的持续发力,市场的垄断局势有望逐渐被打破。

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此外,LED在车灯中的应用也日趋广泛,除高端的合资车型外,不少中国大陆本土品牌汽车也在积极推广试用LED车灯。虽然目前仍以内饰灯、日行灯及尾灯等为主,但LED大灯的普及指日可待。这样的趋势为中国本土车灯厂商扩展市场提供了契机。企业在提升自身技术的同时,也应重点关注车厂需求,建立合作关系,跟随整车开发流程进行相应产品的研发,才能在激烈竞争的市场中占领一席之地。

▲汽车零部件相关标准

根据笔者调研了解到的信息,大陆本土厂商若想在车灯领域突出重围,不妨先打好根基:一者将制造工厂所需的TS16949认证拿下;二者就产品端而言,通过AEC-Q100/101/200的规范;三者将产品通过ISO26262认证,该认证本身是针对整车验证的,但如若厂商在产品端将其过掉,将会增加竞争力。如果同时具备这三个条件,先从后装打起,未来将有机会打入前装市场。(文/LEDinside资深分析师  王婷)

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