蓝宝石前世今生:“主战场”由LED衬底转至手机屏幕

蓝宝石和大猩猩玻璃都认为手机屏幕是兵家必争之地,它不仅意味着增长的营收、高毛利、高频次消费带来的消费黏性,更事关蓝宝石和大猩猩玻璃的未来以及诸多利益博弈。

在这场博弈背后,蓝宝石企业、手机玻璃生产商、手机企业纷纷卷入其中,“屏”之战虽未全面打响,但时有小规模“地区冲突”,手机玻璃企业虽还能牢牢掌控战局,但在零星战场已呈现守势。

最近的一两年,董辉(化名)这位国内某著名蓝宝石企业消费电子事业部总监频繁来往于各大品牌手机企业,探讨蓝宝石在手机领域的应用情况。除了已经开始大规模应用的摄像头、HOME键等,蓝宝石在手机屏幕的使用成为董辉最为关注的焦点。

这样的往返交流探讨,董辉已经不记得有过多少次,在他的记忆里,各大手机厂商从供应链管理到技术开发、设计人员,他已经结识了诸多朋友。

虽然过去的一两年,董辉所在的蓝宝石企业在手表、手机、智能穿戴等领域的销量和利润都有了近乎翻倍的增长,但他依然不敢懈怠。“这两年还有很多蓝宝石企业在扩产,而消费电子主要是手机等领域肯定会是这些蓝宝石企业要重点攻克的市场。”董辉指指笔记本电脑上一张各大蓝宝石企业新增产能释放图表示,蓝宝石的主战场LED衬底市场2015年价格下跌了20%度,压力颇大。

手机屏幕的争夺已然成为蓝宝石企业下一个“主战场”,谁能在这场手机屏幕拉锯战中胜出,目前尚未可知。

蓝宝石的前世今生

时间拨回到2014年9月,国产手机品牌vivo推出了一款蓝宝石玻璃屏幕的手机vivoX5L尊享版,和普通版本的vivoX5相比,配备了蓝宝石屏幕的vivoX5L在屏幕的耐磨性上有着更好的表现,完全省去了贴膜的麻烦。

而这是国产主流手机在蓝宝石屏幕应用中的首次。

这也预示着蓝宝石在作为LED衬底片材料大规模应用后开始发力新的战场,而这个战场则是较之LED照明市场空间更为巨大的新商机。

2009-2010年间,LED概念曾引得无数资本竞折腰。有统计数据显示,2010年,中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元,其中仅蓝宝石衬底一项就达到了227亿元。

2010年,国内芯片开始了第一轮投资热潮,使得蓝宝石衬底市场需求暴增,2寸片价格一度飙涨到30美金,利润率处于较高水平。

在资本的追捧下,在投资蓝宝石美好前景的诱惑下,国内蓝宝石厂家建立多个蓝宝石项目。等到2012年这些项目产能释放时,而LED下游应用端却陷入了增长乏力的困境,由此导致多个前期立项的芯片企业半路夭折,已投产的芯片厂产能利用率始也终处于低位。此时,蓝宝石陷入产能过剩的困局,价格暴跌到生产成本以下的5美金。

直到2013年以前,LED照明市场份额所占比例仍旧很小,这也导致了包括蓝宝石在内的LED材料陷入了产能过剩的尴尬局面。

转机出现在2013年下半年,彼时其全球LED照明步入了快车道,保持着年均30%以上的高速增长。

统计数据显示,2014年中国LED行业总产值达3445亿元,同比增长31%。其中,LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为120亿元、568亿元、2757亿元,同比分别增长43%、20%、32%。

随着LED应用的不断普及,特别是LED照明市场的爆发,带动LED产业的迅速发展。作为LED芯片最重要原材料的蓝宝石衬底也迎来了需求的黄金期。有研究机构预计2015年全球LED行业对蓝宝石晶棒需求达到9873万mm,同比增长12%,预计2016年第一季度需求量约2480.03万mm,2016年需求量将超过1亿mm。

但由于受价格快速下滑影响,2015年中国LED用蓝宝石市场规模仅15.2亿元,同比减少11%。

“目前蓝宝石衬底的价格仍在低位,大厂可能在成本线附近,而小厂的售价还抵不了成本。”有不愿透露姓名的蓝宝石企业销售总监告诉笔者,即使在2016年上半年几个略有回升的情况下,蓝宝石企业的盈利仍很低迷。

蓝宝石大厂东晶电子2016年半年报显示,其LED蓝宝石业务毛利率为-14.80%,较去年同期下降了21.99%。这也就表示,即使在2015年上半年东晶电子蓝宝石业务毛利率也仅为7%。

国内蓝宝石产销量雄踞第一的“龙头老大”奥瑞德2016年上半年蓝宝石业务的毛利率也仅仅达到了0.68%,较去年同期下降了31.04%。

扩展新的高毛利应用领域已经成为蓝宝石企业的必经之路,而消费电子尤其是手机领域就成了蓝宝石企业眼中的“新蓝海”。

一场新的拉锯战正在展开。

屏幕拉锯战

蓝宝石(Sapphire)是一种氧化铝(α-Al2O3)的单晶,又称为刚玉,蓝宝石晶体化学性质非常稳定,一般不溶于水,不受酸、堿腐蚀,晶体硬度很高,为莫氏硬度9级,仅次于最硬的金刚石。它具有很好的透光性,热传导性和电气绝缘性,力学机械性能好,并且具有耐磨和抗风蚀的特点。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能使蓝宝石晶体成为LED、大型积体电路SOI和SOS等最为理想的衬底材料。

自从苹果iPhone5将蓝宝石导入镜头保护盖,再到iPhone5S将蓝宝石用于home键,而接下来用于iWatch和手机保护玻璃的前景大大改变了蓝宝石产业的供需结构。


蓝宝石窗口片

曾经苹果计划在iPhone6使用蓝宝石作为手机屏幕,并为此在2013年底,与GTAT签订一份价值5.78亿美元的蓝宝石晶体订单。市场也不断传出苹果新一代iPhone6将在屏幕盖板上使用蓝宝石的消息。

然而最终,iPhone6及iPhone6plus并未如预期使用蓝宝石屏幕,其生产商GTAT也因为债务原因走向破产重组。

“虽然美国蓝宝石供应商GTAT倒下,但是智能终端应用蓝宝石材料是大势所趋。”天通股份市场总监郭跃波表示,天通股份在此领域拥有核心竞争力,继续看好未来蓝宝石业务对提升公司整体盈利能力的积极作用。

2015年蓝宝石终于出现在苹果产品iWatch上,显然苹果公司并未放弃将蓝宝石材料运用在其电子产品上的想法。

“LED蓝宝石衬底的市场规模已基本可见了,但是手机屏幕却是新蓝海,未来发展的可能空间非常大,手机市场的容量将达到LED行业的7、8倍。”一家蓝宝石相关的上市公司董秘表示,现在市场上七成多的蓝宝石都用于LED衬底,手机市场很小;以后一旦蓝宝石手机屏得到应用,这个比例很可能会倒过来。

奥瑞德光电董事长、总经理左洪波也十分看好蓝宝石晶体材料在消费类电子产品领域的巨大应用前景。“目前最关键的就是成本和相关的技术问题,一旦这些问题解决,这个市场的容量是相当可观。”

国内的相关手机企业也正在不断地尝试着蓝宝石在手机屏幕的应用,并已经有多款产品推出市场。

2015年9月,乐视推出了蓝宝石版本的乐Max,它正面采用一块6.33英寸电容屏,分辨率为2560X1440像素的Quad HD级别,显示效果非常出众,采用了蓝宝石材质。

詹姆士R12手机也应用了5.85英寸蓝宝石屏幕。

国内手机领军企业华为也不甘示弱,推出了华为P7蓝宝石版,较之华为P7普通版价格上涨近乎一倍。华为P7蓝宝石典藏版主要是边框换成了玫瑰金色,后壳变成陶瓷材质,屏幕表面的玻璃换成了蓝宝石。

“目前手机企业主要还是在一些限量版或者所谓的典藏版推出了蓝宝石屏幕,离大面积的应用可以说还为时尚早。”一家国内知名手机厂商的设计师告诉新材料在线,从成本和性能方面看,蓝宝石硬度高,耐腐蚀刮擦,但存在成本较高,抗摔能力不强的弱点。

成本和技术成了蓝宝石在消费电子领域从小屏走向大屏的拦路虎。

曙光

世界最大的蓝宝石企业Monocrystal市场总监Ludmila Zubova曾指出,蓝宝石行业目前还不够成熟,只能做跟LED和智能手机相关的应用,但是,消费类电子产品如何带动蓝宝石产业的发展,亟需整个行业者提出一些列创新解决方案来应对消费者的需求。“在抛光蓝宝石的产品市场方面,目前的产品并没有达到市场的期望值。”

这也道出了蓝宝石在手机等消费电子领域大屏应用的尴尬境地。

“目前主流手机都是采用康宁的大猩猩玻璃,如果采用蓝宝石的话,仅屏幕的成本就比玻璃要增加十倍。”广东赛翡董事长缪志峰表示,蓝宝石手机盖板成本一般要350元,因为设备、辅料都比较贵。

据了解,康宁公司生产的每块大猩猩玻璃显示屏价格大约为三美元。一块同样大小的人造蓝宝石显示屏却会昂贵十倍,大约是三十美元。这还仅仅是玻璃的成本,如果要将其完美结合到手机上,总体成本会增加到100-120美元。

对此,缪志峰认为,在蓝宝石手机盖板市场方面,赛翡基本上接触过大部分手机厂家,手机厂家主要关心的是蓝宝石手机盖板价格。如果蓝宝石手机盖板月出货量达到10万片,其每片成本就可以突破200元大关。

“基于现有市场的布局,以及蓝宝石全球产能的来看,预计蓝宝石手机盖板将在2017年普及。”缪志峰说。

蓝思科技董事长、总经理周群飞在接待机构投资者时也表示,随着蓝宝石材料生产技术的提高、生产规模的扩大,成本将进一步下降,今后可能普及应用于消费电子产品的防护屏。

2015年6月,蓝思科技披露了非公开发行股票预案。发行报告书显示,公司以58.84元/股向鹏华资产管理、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司发行5384.09万股,募集资金总额31.68亿元,用以投资“蓝宝石生产及智能终端应用项目”和“3D曲面玻璃生产项目”。

正如广发证券在一份研报中指出的一样,消费电子产品中蓝宝石的应用为蓝宝石行业在LED应用之外开拓了新的市场空间,未来蓝宝石在消费电子上的应用将从“小屏”逐渐延伸到“大屏”,即从现在的摄像头、Home键等较小的面积,向手表表盘甚至手机屏幕等较大面积的应用逐步发展。


 

来源: 新材料在线


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